早在漢軍調(diào)動的五月份，自領(lǐng)車騎將軍兼揚(yáng)州牧孫權(quán)便從秣陵率部移駐壽春。十萬兵馬聚集在巢湖、淮南一帶，常常以舟師樓船在淮水、泗水間往來巡游，聲勢不可謂不小。然而耐人尋味的是，在大雨漲水的情況下，天時地利明明朝著對吳人有利的方向變化，孫權(quán)卻遲遲沒有動作，而是長期駐留在壽春，觀看淮北的局勢發(fā)展。
這其中的緣由其實不難辨明。徐州雖是直抵中原的戰(zhàn)略要地，但這是從進(jìn)攻上而言的。而對于志在割據(jù)的孫吳政權(quán)來說，未免就有點味同雞肋，食之無味棄之可惜了。畢竟早在十年前，劉備陳沖就曾主張將徐州割給孫策，以求盟好，但孫策專心南面，無意參與東西兩雄的斗爭，只保留了淮南，而后把淮北之地轉(zhuǎn)交給曹操，旨在維持中原東西的平衡。但畢竟是以小博大，有心無力。三年前曹操敗亡于臨淄，孫權(quán)在不得已的情況下，才重新接手了淮北。從這個角度來看，孫吳政權(quán)會有多大的決心堅守徐州，也確實是不宜高估的。
可吳人雖沒有堅守的決心，卻也不能坐視徐州丟給漢軍。特別是對于以賢明繼承大統(tǒng)的孫權(quán)而言，占領(lǐng)徐州是他執(zhí)政以來最輕松成功的一次拓土，也是他重要的政治資本。就這樣將國土輕松放棄，雖然戰(zhàn)略決策上不一定錯誤，但在政治層面上卻是一次對孫權(quán)的重大打擊。所以他此前數(shù)次在淮北耀武揚(yáng)威，意圖也很簡單，就是旨在逼迫漢軍放棄攻打徐州，轉(zhuǎn)而去收拾漠北的虜寇與海東的遼人罷了。
如果實在不得不放棄徐州，孫權(quán)也希望能讓前線將士主動提出，他再順?biāo)浦?，將淮北軍團(tuán)撤回淮南。這樣一來，便也好減免自己在其中的政治責(zé)任。
但如此一來，就導(dǎo)致了吳人在具體的戰(zhàn)事部署上處于全面下風(fēng)。在漢軍開始正式調(diào)動后，先是司馬懿在十日兩破吳軍，而后就是關(guān)羽在淮北四面設(shè)網(wǎng)，五日便將吳人的淮北兵團(tuán)盡數(shù)趕出城池，逼迫他們向南奔逃。而劉曄選擇的自曲陽、海西入淮的路線，也提前為趙云封鎖。
八月初五的早晨，兩軍在大伊山西面相遇，吳軍約三萬人，漢軍約四萬人，雙方軍勢相當(dāng)。于是劉曄派遣兩千精銳試圖正面突圍，而漢前將軍趙云則親率千余精騎與其力戰(zhàn)，在馳騁激戰(zhàn)之間，趙云連斬八名壯士，吳人見而膽寒，紛紛退避三舍。劉曄見狀，也不敢再戰(zhàn)，只得將大部就地屯守大尹山，在此安營扎寨，再向壽春的孫權(quán)請使救援。
而在信使奔走之后，漢軍各部也陸續(xù)南下。先是關(guān)羽本部，而后是郭淮、杜畿、孫資各部，加上此前已與劉曄對峙的趙云、黃權(quán)等部，近乎十萬漢軍將三萬吳軍團(tuán)團(tuán)包圍，而后在吳人營寨之外的各條通道上廣修鹿角木柵。戰(zhàn)略意圖已經(jīng)非常明顯，就是要讓這支淮北吳軍插翅難飛。
孫權(quán)收到書信后，面色不禁大變，他可以接受退出淮北，卻不能接受三萬戰(zhàn)兵一朝淪喪，當(dāng)即就為解圍一事召開軍議。此時隨他在壽春的幕僚，有魯肅、呂蒙、張昭、步騭、顧雍、朱然、凌統(tǒng)等人。他們都主張不與漢軍硬碰，而應(yīng)該揚(yáng)長避短，批亢搗虛。故而可率水師沿泗水北上，搶攻下邳、彭城，雖不一定破城，但可以借此威脅漢軍的退路，逼迫關(guān)羽解圍。
于是孫權(quán)親領(lǐng)大軍，自睢陵溯流而上，打算直取下邳。結(jié)果途經(jīng)下相時，發(fā)現(xiàn)司馬懿已在泗水兩岸拉起鐵索，又建立浮橋，船只不得前進(jìn)。孫權(quán)以為司馬懿獨木難支，便令凌統(tǒng)于船頭點火，將鐵索炙烤融斷，而后又下令拆毀浮橋。如此忙活了四日，終于清開水道。結(jié)果往后不遠(yuǎn)，水師又被迫停住。原來司馬懿還在這段河流里打下了不少梅花樁，木樁或深或淺，使船只稍不留神便會擱淺難行。
吳人在這片水域走走停停，拆拆建建，十日下來，才行了不到短短十余里，而枯水期卻近在眼前?？菟谝坏?，樓船無法在泗水中航行，那吳人的水師優(yōu)勢也就將逐漸落沒，而轉(zhuǎn)由漢軍的騎兵徹底主導(dǎo)戰(zhàn)場了。到了這一步，諸將已心知肚明，想要通過水路逼迫漢軍撤兵的設(shè)計，恐怕已經(jīng)無法實施了。那眼下該如何做呢？去大尹山和漢軍正面廝殺嗎？沒有一個人有把握。
還是魯肅對孫權(quán)進(jìn)言說：“數(shù)萬將士陷于重圍，如果一箭不放便將他們盡數(shù)拋棄，主公的民心恐怕就將喪盡了，基業(yè)社稷恐怕也大有損傷。今日不戰(zhàn)，將來就無人敢戰(zhàn)。該下決心了，絕不能就此束手就擒！”
孫權(quán)終于下定決心。而后他率眾重入淮水，屯軍于淮浦，以此為前進(jìn)基地，繼而自游水處進(jìn)入淮北。游水與祖水在海西處相交，而如今海西為趙云所占據(jù)，只要能夠重奪海西，吳人便能以水師突入祖水，自然為劉曄解圍了。
只是時間至此，已到九月，天氣漸漸寒冷，淮北的水位也逐漸下落，吳人的樓船徹底退出戰(zhàn)場，只有艨艟與走舸還能在河流中航行，在這種情況下，步戰(zhàn)已經(jīng)成了必然也是唯一的選擇。
為了保證一戰(zhàn)取勝，孫權(quán)親自壓陣，以凌統(tǒng)、蔣欽為前鋒，朱然、呂蒙為中軍，自己與魯肅督后衛(wèi)，以八萬余眾向海西行進(jìn)。而關(guān)羽恰恰將帥帳設(shè)在海西，他得聞吳軍出陣的消息后，不禁拊掌大笑，對眾將說：“吳兒已入我甕中?！碑?dāng)即點出六萬兵馬，在游水河曲處列陣，等待吳軍前來。
兩軍在九月初六的中午相遇。當(dāng)時太陽高懸，散發(fā)出刺眼的光芒，但扎在身上卻不覺酷熱，畢竟秋老虎早就過去了，數(shù)十里外的海風(fēng)吹過來，人們似乎可以聞到薄冰般的濕冷，但更可以嗅見雙方身上抑制不住的殺氣。
這時漢軍在北，兩萬騎軍已經(jīng)全副武裝地列在前陣，烈日之下，精甲熠熠生輝，軍馬安立不動，其軍容肅穆嚴(yán)整，當(dāng)真有如飛來巨山，而其后的漢軍軍勢更是被前軍完全遮擋，看不見后方的布置，唯有無窮無盡的旗幟在空中飄揚(yáng)，這番雄偉場景，直壓得來者喘不過氣。
而吳軍在南，雖然早有列陣，可畢竟緣水而行，全軍的陣列已經(jīng)被拉成了一條長線，但他們極為謹(jǐn)慎，前行時在左翼列有車陣，右翼則靠著河岸，河岸上雖無大船，艨艟斗艦卻接連不斷，舟師綿延數(shù)里，可以隨時接應(yīng)陸上的吳軍。這樣的布置雖說保守，卻足以使?jié)h軍最常用的錘砧戰(zhàn)術(shù)無用武之地，所以漢軍也沒有立刻發(fā)起攻擊，而是等待吳軍的動作，畢竟如今吳軍才是進(jìn)攻的那一方。
孫權(quán)也是第一次如此近距離地觀察漢軍，他的幕僚們都說，敵軍陣型如此嚴(yán)密，又多騎兵，直接猛攻恐怕沒有什么勝算，不如先分一精兵在前為餌，勾引其陣勢變化，再派后軍不遲，即使不利，也能后退再戰(zhàn)。孫權(quán)心中本來就有幾分猶豫，聽到這個建議，立馬就同意了，命令凌統(tǒng)率兩千強(qiáng)弩手沖擊漢軍的前列。
漢軍的機(jī)動性遠(yuǎn)強(qiáng)過吳軍，所以凌統(tǒng)沒有做無謂的機(jī)動，而是沿著游水正面沖擊漢軍。隨著動人心魄地進(jìn)軍戰(zhàn)鼓擂起，漢軍的前列開始松動，一列一列的人馬出陣聚集，形成了一個不大不小的方陣，他們沿河而動，一步一步地向前踏擊，在兩軍龐大的陣容之前，就像是一塊石頭，義無反顧地砸入湖水之中，很快在漢軍中驚起了一片漣漪。
由于兩軍靠得很近，所以沒過多久，前列的吳人已經(jīng)進(jìn)入了漢軍的射箭范圍。但漢軍沒有急于射箭，而是略微向兩旁散開，想把吳軍引入更深入的一個境地。但吳軍卻沒有這個意圖，他們站穩(wěn)后，仍舊密集地靠在一起，而后用強(qiáng)弩對著漢軍攢射，由于知道漢軍多披有厚甲，所以吳軍故意把弩箭壓低了一些，專門瞄準(zhǔn)馬腹，一次放箭，便往往有數(shù)十匹馬哀鳴著倒地，等到放過三輪箭后，他們方才繼續(xù)向前。
但漢軍顯然沒有因為這幾輪放箭而喪氣，他們見事情不對，便通通下馬結(jié)陣，前后數(shù)排都把長槊向前伸出。寒光閃閃的槊間一層層地舉起，就像地里長出了無數(shù)鐵制的荊棘，其中寒光茫茫，令人不寒而栗。
到了兩軍終于短兵相接的一刻，漢軍的督將們方才發(fā)出沙啞的吼聲，持槊的漢兵都朝前力戰(zhàn)，一下子沖殺到吳軍幾乎靜止的陣型面前，瘋狂地用長槊朝他們亂刺。趁此時機(jī)，后方排的漢軍都搭箭拉弓，開始漫無目的朝遠(yuǎn)方拋射，很多中間的漢軍則彎著腰，拿短刀從長槊下方發(fā)起進(jìn)攻，直接殺入了吳軍的行列之內(nèi)。
這時一場直接發(fā)生在血肉間的交鋒。也是過去數(shù)十年間，東西兩軍間最直接的博弈，用意志檢驗意志，用死亡來逼退死亡。進(jìn)攻的吳人從來沒有見過這樣的戰(zhàn)法，雙方的戰(zhàn)線只維持了兩刻，交戰(zhàn)中的吳人便感受到了難言的恐懼，開始不自覺地被漢軍擠壓后退。哪怕凌統(tǒng)在其中不斷督戰(zhàn)，逼迫士卒向前，但在漢軍的三重攻勢面前，這些努力實在顯得杯水車薪。很多人死去了，然后就有吳人開始后退，陣型的維持很快就趨近于無。
孫權(quán)眼睜睜看著這一幕，這才意識到兩軍的差距到底大到了什么地步。連忙派人去接應(yīng)凌統(tǒng)回來，而后心疼地對魯肅說：“游魚豈可自己上岸吶，到時隨便什么鳥都能欺負(fù)它們?！蓖瑫r命令全軍緩步后撤，把精銳都用來殿后，避免漢軍大部靠近。
但漢軍也沒有追擊的意思，他們見吳人后退，只不斷地發(fā)出哄笑之聲，靜靜地遠(yuǎn)望罷了，而吳人則咬牙切齒，不敢上前。顯然，只是短短地一次交鋒，吳軍大部就已經(jīng)喪失了與漢軍步戰(zhàn)的勇氣了。