時光倏忽，自慕容部滅夫余之后，眨眼又是五年時間過去。慕容廆的正妻段宜終于生下了自己的第一個兒子，全族上下一片歡騰。族長繼承人的問題關系整個部族的穩(wěn)定和延續(xù)，慕容廆和段宜大婚之后五年都沒生下兒子，反倒是段宜的陪嫁丫頭叫做段寧的竟然先生下了慕容廆的長子——慕容翰，如今已經年滿三歲——這著實讓慕容部上下焦慮不已。如今慕容廆有了嫡子，族長繼承人的問題自然而然便迎刃而解，這如何不讓慕容部上下歡欣不已。蒸蒸日上的慕容部可沒有人希望因為繼承人的問題導致慕容部再次陷入困境。
慕容廆自然也是頗為興奮。慕容翰的出生可以說純粹是個意外，天元大陸上，陪嫁丫頭侍寢已經是各族都盛行的風俗。段宜和段寧從小一起長大，感情本就頗深，段宜也不想被人說是嫉妒成性，所以才讓段寧侍寢，陪了慕容廆幾次。哪曾想，自己的這里總不見有動靜，段寧那邊卻是一索而獲。所幸段宜并非善妒之人，段寧也謹守本分，兩人倒是安之若素。慕容廆也并沒有因為段寧的出身而歧視、冷落慕容翰，只是繼承人的問題同樣也讓慕容廆隱隱不安。幾年來，慕容廆與段宜琴瑟和諧，相敬如賓，感情甚好，雖然段宜沒有產下子嗣，但也沒有影響到兩人的感情。而如今段宜順利產下一個兒子，兩人的感情自然也愈發(fā)深厚，同時慕容廆也不用再為繼承人問題而擔心了。思量半晌后，慕容廆給自己這個兒子取了一個單名“皝”。年方三歲的慕容翰已經頗為懂事，不但沒有象有的孩子因為弟弟的出生而不快，反而整天圍著新出生的小弟弟轉來轉去，極為喜愛。
一個月后，正當慕容廆邀請了族內父老親朋為嫡子慕容皝大擺滿月酒，滿堂歡慶之時，都陽的信使卻帶來了一個令滿堂震驚的消息：薔薇帝國弘武大帝陛下駕崩，皇太子司馬衷登基繼位為皇，國丈楊駿奉遺詔輔政。
慕容廆不由搖頭苦笑，不想發(fā)生的幾乎全部發(fā)生了。弘武大帝年事已高，如今駕崩自然沒有什么好說的。但繼位的新皇司馬衷卻是一個平庸到僅僅比白癡略勝一籌而已，如果僅是如此倒也罷了，但偏偏司馬衷卻有一個權欲極強，心性狠辣而又出生豪門的皇后以及一群手握大權的實權親王兄弟——所謂實權親王，是指區(qū)別于那些只能在都城納福的虛位親王，掌握一地軍政實權的親王。這樣的情況，帝國如何還會不亂。更何況，遺詔輔政的竟然只有一個和當今皇帝才能幾乎同樣平庸的國丈楊駿。實在想不通精明了一世的弘武大帝為何會犯下這么嚴重的錯誤，或許這位皇帝陛下的死有蹊蹺也說不定。
“匈奴那邊的情況如何？”慕容廆向信使問道
“據說匈奴左部人馬在去年冬天集訓后到現(xiàn)在一直都沒有解散”
“辛苦了，你先下去休息吧”慕容廆點點頭。劉元海的動作還真快啊，慕容廆暗自感嘆，但沒有辦法，匈奴五部人馬加起來至少可以組建五十萬大軍，遠非自己小小的慕容部所能相比。以劉淵目前的實力，已經完全有資格逐鹿中原，劉淵精明過人，自然也明白當前的局勢，提前做好準備。
局勢的發(fā)展并沒有超出少數(shù)有識之士的預料，新皇——即后世所謂的昭惠帝第二年，受遺詔輔政的國丈、太傅楊駿便被皇后賈南風勾結都督青州軍政事的南親王司馬亮以謀逆的罪名處死。之后，試圖控制南親王的賈南風被排擠到一邊，司馬亮大權獨攬。不甘心失敗的賈南風又挑唆都督雍州軍政的仁親王司馬瑋殺掉司馬亮，然后反誣司馬瑋矯詔擅殺宗室重臣，處死司馬瑋，志得意滿的賈南風獨掌大權。但賈南風沒能得意幾天，便被閑居的信親王司馬冏勾結統(tǒng)率禁軍的昭親王司馬倫發(fā)動政變，處死了賈南風。
這之后，親王們?yōu)闋帄Z帝位而開始了一場打得煙塵四起的大混戰(zhàn)，一場沒有任何在場之人獲勝的大混戰(zhàn)?；鞈?zhàn)持續(xù)了十五年時間，直到慕容廆長子慕容翰舉行成人禮之后，大混戰(zhàn)才逐漸塵埃落地。最后還站在擂臺上的禮親王司馬越還沒來得及體會勝利的喜悅，一直在擂臺下旁觀的觀眾們開始動手了。率先出手的便是已經自稱匈奴王的劉淵，精疲力竭的司馬越和帝國皇室還沒反應過來便被打得節(jié)節(jié)敗退。匈奴大軍直逼都陽城下，橫掃并洗劫了離都陽不遠的鄴城——薔薇帝國崛起之前司馬家族的直屬領地。雙方在都陽城下一場大戰(zhàn)，劉淵小看了帝國一百多年的積累，雖然大戰(zhàn)中司馬越和昭惠帝司馬衷都被亂兵所殺，但損折不小的匈奴騎兵也沒能攻破都陽城。劉淵只得撤回大軍，修生養(yǎng)息，積蓄力量。但對于此時交戰(zhàn)的雙方來說，匈奴獲得的是一個稍事喘息并恢復力量的機會，薔薇帝國皇室卻只能坐視國內混亂進一步擴大，自己的力量不斷流失。兩年后，號稱永不陷落的都陽城被匈奴騎兵攻破，做了兩年除了虛名之外一無所有的皇帝的昭文帝被俘虜——大陸歷史上，作為大陸霸主的華族首次蒙受如此屈辱，帝國皇帝被蠻族俘虜——皇室殘余貴族紛紛逃往關隴之地的秦州，指望憑借號稱天下雄關的函谷關抵擋彪悍的匈奴騎兵，在關內之地茍且偷安。然而劉淵卻并不打算給司馬氏皇族任何喘息之機，匈奴大軍追擊而至，皇室殘軍倉皇而逃，天下雄關的函谷關也沒有能擋得住匈奴騎兵的鐵蹄，被席卷而過。一時間，關中之地人心惶惶，皇室殘余貴族選定的新都永安城也是一日數(shù)驚。
匈奴大軍氣勢如虹，劉淵也正走向自己人生的頂端。然而此時的慕容廆，卻正面臨著慕容部有史以來最大的危機。