????it峰會落幕以后,時間進(jìn)入4月,方哲返回燕京的第一件要事,便是召開股東大會,商討和啟動匯眾的上市事宜。
????對于任何一家公司來說,上市都是其發(fā)展過程中的一次重要轉(zhuǎn)折,從啟動上市前的企業(yè)內(nèi)部股份,管理,投資關(guān)系,財務(wù)制度完善等。
????再到上市啟動后引入主承銷商組建上市團(tuán)隊,完成盡職調(diào)查,引入基石投資者,在證交所注冊審批并發(fā)布招股說明書,進(jìn)行路演沖刺以及最后的掛牌上市,每一個環(huán)節(jié),都是對公司的一次重大考驗。
????好在自從匯眾a輪融資時與投資方簽訂三年內(nèi)上市的對賭協(xié)議后,方哲和匯眾的全體高層、股東,都早就做好了上市的心理準(zhǔn)備,并且專門在匯眾內(nèi)部成立了上市籌備小組,負(fù)責(zé)籌備匯眾的上市工作。
????上市籌備小組的組長,由方哲這個一把手擔(dān)任,但實際大部分工作和具體的執(zhí)行,都由副組長之一的陳一梅一手操辦,如今到了具體的上市啟動環(huán)節(jié),陳一梅更是嚴(yán)陣以待。
????“目前包括高盛,花旗,美林,****,摩根士丹利,瑞信,巴克萊,德銀,富國,野村證券以及國內(nèi)的中金等國內(nèi)外數(shù)十家投行,都向我們傳達(dá)了強烈的意向希望成為我們這次ipo(首次公開募股,也就是上市)的承銷商。
????另外花旗的全球副總裁大衛(wèi),瑞銀ceo安思杰,以及其他投行的相關(guān)負(fù)責(zé)人,都準(zhǔn)備親自來中國跟我們洽談ipo合作的事?!惫蓶|大會上,負(fù)責(zé)上市籌備工作的陳一梅向方哲和全體股東匯報道。
????會議室內(nèi),包括方哲,鄭思文,李一飛,以及其他擁有匯眾股權(quán)的核心高管和蘋果,軟銀等投資方的代表都悉數(shù)在列,聽著陳一梅有關(guān)上市籌備工作的匯報,坐在主位上的方哲右手食指隨意敲打著桌面,陷入了沉思。
????毫無疑問,匯眾的ipo對全球投行和資本來說都是一場饕餮盛宴,因為不管是業(yè)務(wù)規(guī)模,營收利潤還是企業(yè)估值等各方面,匯眾都已經(jīng)是全球有史以來最大的未上市科技公司,也就是說,匯眾的上市很有可能會成為全球有史以來規(guī)模最大,募資最多的ipo。
????且不論主導(dǎo)和承銷這次全球有史以來最大ipo對全球各大投行的意義,單單這次ipo高達(dá)數(shù)億美金的不菲傭金,就足以引得全球各大投行趨之若鶩。
????而選擇哪幾家投行作為匯眾ipo的主承銷商,便成了擺在方哲和一眾匯眾高管面前的問題。
????“我的建議是,我們選擇的主承銷商不能低于3家,不能多于6家,并且美國和歐洲的投行都要兼顧到,以保證最大的募資范圍?!?br/>
????優(yōu)先開口說話的,是匯眾的二把手鄭思文,在跟隨方哲創(chuàng)業(yè)之前,他在高盛和國內(nèi)某家證券公司工作過近十年,擁有豐富的投行經(jīng)驗。
????若不是他現(xiàn)在擔(dān)任著匯眾首席coo,主管整個公司的日常工作和運營,脫不開身,方哲更希望由他來親自負(fù)責(zé)匯眾的上市籌備工作。
????主承銷商不低于3家,是為了考慮各家投行的主要客戶群體和擅長業(yè)務(wù)不同,不多于6家,則是為了與其他次要承銷商分清主次,照顧各大承銷商的利益。