上古時(shí)期中原大地有三個(gè)強(qiáng)大的氏族部落，炎帝部落，九黎部落及黃帝部落。
炎帝部落因世居姜水，部落首領(lǐng)由是姓姜，號神農(nóng)氏。神農(nóng)氏始創(chuàng)刀耕火種之法，縫皮織羽之術(shù)，使部族之民豐衣足食，因其以火德王，故名炎帝。炎帝族祖?zhèn)饕簧衿?，名‘天河神珍’，形似杵，兩端呈金色隱有瑞氣，一刻禽魚蟲獸之紋，一刻山河草木之理，中體一段朱紅，遍布妖魔精怪、魑魅魍魎之圖，間雜些許咒文、秘法之龍魂字符,近之生寒。炎帝每入山采藥均執(zhí)此神器驅(qū)獸除妖，由是以妖魔勿近，猛獸不侵。炎帝得藥后，以神器之山河草木一端將其研碎，與病者食之，蓋能痊愈。然數(shù)年后姜水日竭，土地貧瘠不易耕種，山中走獸獵食殆盡，部落實(shí)力日漸衰落，炎帝遂舉部向東遷移。
九黎部落由黎貪、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼九部組成，部落首領(lǐng)名為蚩尤，其同母兄弟分領(lǐng)其外八個(gè)部落。蚩尤天賦異稟，力大無窮，且于機(jī)緣巧合之際獲異獸所獻(xiàn)龍魂字符神器一件，參悟后方知此物乃‘河洛天書’，含天、地、兵、冶、縱橫、陰陽之術(shù)。蚩尤以此潛心修習(xí)帶領(lǐng)九黎氏族興農(nóng)耕、冶銅鐵、制五兵、創(chuàng)百藝、明天道、理教化。蚩尤統(tǒng)領(lǐng)部落期間于內(nèi)聚攏民心，除其同母兄弟八人外，另有七十二位身懷絕藝的各部落勇士與其結(jié)為兄弟，誓死追隨。于外則加強(qiáng)與苗蠻、夸父等較大部落的聯(lián)系，互通交易。蚩尤置神器于其戰(zhàn)旗之上，虔心祭祀，每逢兵事執(zhí)此旗作戰(zhàn)則所率部族兵士勇猛無比，至死不休。
黃帝出于有熊氏部落，有熊氏居于姬水，氏族首領(lǐng)少典與有蟜氏之女附寶生得一子，本姓公孫，后改姬姓，居軒轅之丘，號軒轅氏，相傳黃帝一生下來，就顯得異常神靈，出生沒多久，便能說話。到了十五歲，已經(jīng)無所不通，因其有土德之瑞，故尊稱黃帝。黃帝二十歲時(shí)繼承了有熊氏部落首領(lǐng)之職。在成為氏族首領(lǐng)之后，黃帝修德振兵，有熊氏部落勢力得到了迅速發(fā)展。之后一位異士采首山之金為黃帝鑄成一柄圣道古劍，劍身一面刻日月星辰，一面刻風(fēng)雨雷電；劍柄則滿布龍魂字符，包含農(nóng)耕畜養(yǎng)之術(shù)，神劍通體金黃，鋒利無匹，似含無窮力量，霸者之相蔚然，黃帝以己之姓氏為其冠名，謂‘軒轅劍’。黃帝自得此神器后，對內(nèi)治五氣，藝五種，令耕種畜牧發(fā)展達(dá)到高度繁榮，使本部實(shí)力迅速壯大；對外撫萬民，度四方，遇有失德且不服勸告者則執(zhí)此神器前往討平，逢兵事無往而不利，陸陸續(xù)續(xù)周邊各部落均臣服其下逐漸形成一個(gè)獨(dú)立的黃帝部落。
戰(zhàn)爭首先爆發(fā)于東遷的炎帝部落與九黎部落之間。九黎部落先發(fā)制人，率先進(jìn)攻臣屬于炎帝部落的共工部落，誘使炎帝率領(lǐng)部落軍隊(duì)主力離開屬地涿鹿之阿，蚩尤帶領(lǐng)本部勇士迎擊炎帝且戰(zhàn)且退，暗中則分派其余九黎八部與七十二位結(jié)義勇士猛攻失去主力后的炎帝附屬部落，并迅速將其占領(lǐng)。炎帝主力部隊(duì)盡管憑借‘天河神珍’之威數(shù)次擊敗蚩尤，卻無奈屬地盡失，失去補(bǔ)給后部隊(duì)無法繼續(xù)戰(zhàn)斗，只得率領(lǐng)剩余部族向西遁去。
黃帝部落在從姬水向東發(fā)展的過程中遇到了日趨沒落的炎帝部落。雙方因?yàn)轭I(lǐng)地問題在阪泉地區(qū)發(fā)生戰(zhàn)爭，炎帝部落自與九黎部落大戰(zhàn)后元?dú)獯髠恢蔽吹没謴?fù)，又與實(shí)力蒸蒸日上的黃帝部落開戰(zhàn)，結(jié)果三次戰(zhàn)斗均以失敗告終。炎帝走投無路只得率部歸附，從而形成了一個(gè)以黃帝為首領(lǐng)的空前龐大的部落聯(lián)盟-炎黃聯(lián)盟。
九黎部落自擊敗炎帝部落后，蚩尤預(yù)感到一定會(huì)與西方部落再度爆發(fā)戰(zhàn)爭，于是親自造訪苗蠻各部約為盟誓，形成了一個(gè)實(shí)力可與炎黃聯(lián)盟比肩的東夷集團(tuán)。
為了爭奪適于放牧和淺耕的中原地帶，雙方最終爆發(fā)大戰(zhàn)。東夷集團(tuán)以其先進(jìn)的鍛冶技術(shù)制作的武器較炎黃聯(lián)盟更為精良，且于戰(zhàn)爭中首次使用盔甲，首領(lǐng)蚩尤觀星象而識風(fēng)候、依地利以用奇兵，戰(zhàn)術(shù)靈活，鬼神難料，指揮東夷集團(tuán)連續(xù)九次擊敗炎黃聯(lián)盟，致使炎黃聯(lián)盟盛傳其獸身人語、聲似驚雷、牛首背翅、吞云吐霧、銅頭鐵臂、刀槍不入，眾皆奉蚩尤為“戰(zhàn)神”。接連得勝后蚩尤對炎黃聯(lián)盟的實(shí)力不以為意，準(zhǔn)備等待機(jī)會(huì)集中力量一舉將其消滅。另一方面黃帝，炎帝也在數(shù)次大戰(zhàn)中對所持神器在戰(zhàn)斗中的使用有了更多了解，恰于此時(shí)黃帝臣下風(fēng)后、力牧制成法器“巽鼓”，由是亦希望與蚩尤軍進(jìn)行決戰(zhàn)。數(shù)日之后，天降大霧，蚩尤以大將風(fēng)伯、雨師誘炎黃軍主力至涿鹿之野，蚩尤以戰(zhàn)旗為號，東夷伏兵三面殺出。激戰(zhàn)之中，忽然自炎黃部隊(duì)后方傳來一陣“咚咚”的響聲，聲似轟雷，剎那之間戰(zhàn)場上狂風(fēng)四起，竟將蚩尤戰(zhàn)旗卷至炎黃軍陣內(nèi)。轉(zhuǎn)瞬間風(fēng)向大變，飛沙走石，東夷士兵大駭，迎風(fēng)而立，目不視物。蚩尤恐炎黃軍乘勢來襲，遂大聲號令意圖收攏部隊(duì)。此時(shí)，炎黃軍陣內(nèi)，黃帝置‘軒轅劍’、‘河洛天書’、‘天河神珍’三件神器于祭臺之上，以‘玄女’所授之咒文口訣低聲訟唱。須臾間，只見祭臺上異彩大盛，光芒中，三件神器似于空中緩緩結(jié)合，轉(zhuǎn)瞬間靈光散去，只見一柄圣光縈繞的矛狀神器浮于祭臺之上，矛首為‘軒轅神劍’，矛身為‘天河神珍’，矛頸部為‘河洛天書’。神矛透若寒冰，內(nèi)含赤、青、黃、白、黑五色神脈，周身似有神龍紋若隱若現(xiàn)，雷云電火裹挾其周，令人望而生畏。黃帝著大將應(yīng)龍持此神兵立于陣前，以蚩尤號令之聲于狂風(fēng)亂石間尋得其準(zhǔn)確方位，只見應(yīng)龍揮舞神矛飛身猛躍，運(yùn)盡周身之力奮起向前一擊。圣光一現(xiàn)，風(fēng)沙如毛皮般被一分為二，強(qiáng)光直射到前方蚩尤偉岸的脊背之上，時(shí)間似乎在那一刻靜止，戰(zhàn)場上一片寂靜。轉(zhuǎn)瞬間大地發(fā)生劇烈的顫抖，無數(shù)黑色煙柱自地面升起，天崩地裂之時(shí)只聽見蚩尤大吼一聲：“逃”，猛然轉(zhuǎn)身，張開雙臂，似要拼盡性命以保護(hù)身后族人撤退。煙云遮住了天空，猶如黑夜，火石自空中襲來，降入無盡的黑暗之中，大地不斷開裂、塌陷所產(chǎn)生的巨大轟鳴聲遮住了人們慘烈的哀嚎。炎黃軍也被眼前這令人毛骨悚然的一幕所驚呆，忽然間又一道白光自地面升起，空氣被割裂而產(chǎn)生出刺耳的鳴叫聲，只見那道白光升至高空，瞬間炸裂開來，同時(shí)形成三道光線向不同方向飛去，轉(zhuǎn)瞬便消失于濃濃的煙幕之中。黃帝連忙出陣找尋應(yīng)龍，煙霧中只見應(yīng)龍背對本陣，赤手而立，渾身浴血，失去知覺，三件神器所成之神兵也消失的無影無蹤。大地震顫愈發(fā)劇烈，黃帝思度若繼續(xù)逗留此地恐禍及己方，于是率部迅速向后撤至安全之地，僅留少數(shù)士兵于涿鹿戰(zhàn)場遠(yuǎn)處觀察情況，并命其一旦煙霧散去速速回報(bào)。
黃帝率部行至涿鹿之阿并于此立城，數(shù)日后戰(zhàn)場士兵還報(bào)迷霧已然散去，應(yīng)龍將軍所擊之處形成一道巨大鴻溝，使人溯其源頭，竟至東水之濱，沿途山崩木摧，猛獸及人尸橫遍野，往復(fù)巡查，不見蚩尤尸身，僅尋得其損毀之牛首狀頭盔。黃帝親往查之，果如兵士所言，鴻溝寬數(shù)十丈，窮目難盡，此時(shí)已為水所貯滿，嘗之苦咸，沿途樹木盡皆焦炭，累累尸骨隱約期間。黃帝心中暗驚，此神兵竟有如此毀天滅地之力。此番殺孽甚重，恐上蒼降下惡報(bào)，遂命人秘殮遺骸，奈何死者甚多，只得分段將尸骨集中建一合冢，由是成大冢數(shù)個(gè)，分布各地。對外宣稱蚩尤已然伏法，梟首分尸，分葬各方，警示天下。此役后，華夏大地黃帝再無敵手，于是劃天下為九州，置官吏、明典籍以治萬民，登泰山、盟諸侯以威天下。命風(fēng)后、力牧以祭祀之名尋訪四方，暗中則找尋失蹤神器的下落。應(yīng)龍于戰(zhàn)后調(diào)養(yǎng)數(shù)載方得恢復(fù)，時(shí)華夏之地天災(zāi)接連發(fā)生，黃帝疑此乃神兵余威所至，遂委應(yīng)龍以“縉云”之職使其周游天下察看災(zāi)情并尋解決之法。數(shù)載之后，黃帝已至晚年，忽一日屬下稟報(bào)力牧歸來，黃帝大喜，立即召見，力牧呈上寶劍一柄，黃帝執(zhí)劍于手，端詳良久，曰：確系軒轅劍，然則其形已大異于原貌，或因涿鹿之戰(zhàn)神力盡釋所致。遂令力牧將其置于橋山陵墓中，吸收天地靈氣，待帝崩后與之同葬。又至數(shù)載，應(yīng)龍還朝，以所得之法上奏黃帝。黃帝命應(yīng)龍以此法制得神器兩件，帝大喜，著倉頡于兩神器上一刻“大威如意”，一刻“大德吉祥”。數(shù)日后，黃帝率眾臣于荊山水畔置九鼎祭祀兩神器。應(yīng)龍跪執(zhí)兩神器于一青石之上，黃帝唱誦禱文，忽狂風(fēng)大作，雷云蔽日。待風(fēng)止云散后，只見青石之上空空如也，黃帝、應(yīng)龍及兩件神器均不知所蹤，由是此地改名鼎湖，乃黃帝駕龍升天之處。
黃帝后，顓頊、堯、舜相繼統(tǒng)領(lǐng)華夏部落。堯、舜時(shí)期天下為洪水害，禹用十三年得‘河洛天書’、‘天河神珍’由是治水成功，舜禪位禹。二十年后，禹得‘軒轅劍’，遂定都陽城，始建夏朝，一統(tǒng)天下。
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