賀胡子的紅三軍(后恢復(fù)紅二軍團(tuán)的番號(hào))在丟掉湘鄂西和洪湖兩個(gè)根據(jù)地后，經(jīng)過(guò)艱苦的轉(zhuǎn)戰(zhàn)，在四川和貴州的交界處開(kāi)辟了一個(gè)狹窄的歇腳之地。也就在這里，賀胡子部與從湖南井岡山出來(lái)，經(jīng)過(guò)艱難的歷程，從貴州甘溪的圍困中沖出來(lái)的蕭克的紅六軍團(tuán)會(huì)師了。會(huì)師后的紅二、六軍團(tuán)又移動(dòng)到湖南的中部和西部作戰(zhàn)。
中央紅軍西行向湖南行進(jìn)，就是要將中央紅軍的主力部隊(duì)帶到湘西去，與紅二、六軍團(tuán)會(huì)合，在那里建立一個(gè)如同贛南和閩西一樣的紅色根據(jù)地。這就是中央紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移——西進(jìn)的目的。
中正判明了中央紅軍(亦稱為紅一方面軍)將去湘西與賀胡子和蕭克部會(huì)合的意圖，遂調(diào)派部署兵力，堵截圍殲中央紅軍。在中央紅軍渡過(guò)湘江時(shí)，他們?cè)獾絿?guó)民黨軍的圍攻，損失慘重，湘江一戰(zhàn)，中央紅軍從八萬(wàn)六千人一下子就銳減到三萬(wàn)余人。
在遭受慘痛的損失后，渡過(guò)湘江的剩余的中央紅軍該往何處去？李德依然堅(jiān)持向北，前往湘西。中正早已預(yù)料到中央紅軍試圖北上與賀胡子、蕭克部會(huì)合，所以在中央紅軍北上湘西的必經(jīng)之路上，已部署了四道碉堡封鎖線。一旦紅軍北上，前往湘西就會(huì)再次掉進(jìn)國(guó)民黨軍的包圍圈里，“湘江一戰(zhàn)”勢(shì)必又會(huì)再次上演，問(wèn)題是兵力只有三萬(wàn)的中央紅軍已經(jīng)經(jīng)受不起這樣的打擊了。
中央紅軍領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過(guò)討論，在紅軍下一步的行動(dòng)方針上終于達(dá)成了一致：紅軍繼續(xù)向西，進(jìn)入兵力相對(duì)薄弱的貴州。進(jìn)入貴州后，紅軍占領(lǐng)了遵義，并在這里開(kāi)了一個(gè)會(huì)議，會(huì)議結(jié)束后，**領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部進(jìn)行了調(diào)整，博古和李德的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)被剝奪了，同時(shí)，潤(rùn)之重掌領(lǐng)導(dǎo)紅軍的權(quán)力。()遵義會(huì)議還明確了紅軍下一步的行動(dòng)，那就是到四川去，與張國(guó)燾的紅四方面軍會(huì)合。
至此，中央紅軍由原來(lái)的西進(jìn)，變?yōu)榱碎L(zhǎng)征。
張國(guó)燾的紅四方面軍原先是在鄂豫皖根據(jù)地，中正對(duì)其的“圍剿”讓紅四方面軍被迫離開(kāi)鄂豫皖根據(jù)地，轉(zhuǎn)戰(zhàn)二千公里，在一九三三年一月到達(dá)四川北部與甘肅和陜西的交界處。經(jīng)過(guò)數(shù)次戰(zhàn)斗，紅四方面軍建立起了具有一定規(guī)模的川陜蘇區(qū)。
川陜根據(jù)地一經(jīng)建立，很快便遭到當(dāng)?shù)氐乃拇ㄜ婇y的“圍剿”和嚴(yán)密的封鎖。迫于嚴(yán)峻的軍事形勢(shì)和嚴(yán)重的生存危機(jī)，張國(guó)燾放棄了川陜根據(jù)地，紅四方面軍遂全部聚集在川北，迎接中央紅軍的到來(lái)。
遵義會(huì)議結(jié)束后，在潤(rùn)之的指揮下，中央紅軍穿梭于云貴兩省之間，進(jìn)行了一場(chǎng)眼花繚亂、目不暇接的機(jī)動(dòng)戰(zhàn)表演，紅軍忽東忽西，飄忽不定，四渡赤水，兵臨貴陽(yáng)，逼迫昆明，使國(guó)民黨的追兵如墜五里霧中，令前線督師的中正摸不著頭腦，茫然不知所措，窮于應(yīng)付，被紅軍牽著鼻子走。
紅軍威逼昆明后，揮師北上，渡過(guò)了金沙江，把國(guó)民黨軍甩在身后?！霸颇贤酢饼?jiān)坡?tīng)說(shuō)紅軍渡過(guò)了金沙江，心中竊喜。因?yàn)榧t軍渡過(guò)金沙江就離開(kāi)了他的地盤(pán)，進(jìn)入了四川。但是，龍?jiān)七€是高興地給中正發(fā)了一封請(qǐng)求處分的電報(bào)，在電報(bào)中，龍?jiān)普f(shuō)，聞知紅軍渡過(guò)金沙江，自己痛苦得“五中如焚”，沒(méi)能報(bào)委員長(zhǎng)“殊恩于萬(wàn)一”，因此無(wú)論如何請(qǐng)求“嚴(yán)行議處”。龍?jiān)频恼?qǐng)求處分的電報(bào)真是虛偽得很那。
對(duì)于那些各地的地方實(shí)力派，廣東的陳濟(jì)棠、廣西的李宗仁和白崇禧、云南的龍?jiān)频?，他們名義上是中正的盟友，實(shí)質(zhì)上卻是對(duì)手。他們對(duì)中正讓紅軍跑到自己這邊的玄機(jī)看得十分透徹，那就是以剿滅紅軍之機(jī)把他們也一塊收拾了。所以，為了自保而不被中正消滅，只要紅軍不來(lái)侵占他們的地盤(pán)，不威脅他們的根基，只是借個(gè)道路過(guò)，他們也就睜一只眼閉一只眼，讓紅軍通過(guò)了。
進(jìn)入四川后，中央紅軍在懋功縣達(dá)維鎮(zhèn)碰到紅四方面軍的一支先頭部隊(duì)，兩支部隊(duì)終于會(huì)合。會(huì)合后，接下來(lái)雙方發(fā)生的是一場(chǎng)差點(diǎn)釀成自相殘殺的激烈的爭(zhēng)論。挑起爭(zhēng)端的是紅四方面軍的領(lǐng)導(dǎo)人張國(guó)燾。張國(guó)燾自恃人多槍多，動(dòng)起了逐獵**最高領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的念頭，在權(quán)利爭(zhēng)奪中，雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是對(duì)紅軍下一步動(dòng)向的不同看法：張國(guó)燾要南下，潤(rùn)之要北上。
在獲得了總政治委員這個(gè)基本令他滿意的權(quán)位后，張國(guó)燾表態(tài)同意北上，但是在途中他又反悔了，堅(jiān)決反對(duì)北上，命令紅四方面軍全體人員返回原地，留在川北，以備進(jìn)行他的“南下”的軍事行動(dòng)。
中央紅軍與紅四方面軍就這樣分開(kāi)了，潤(rùn)之率領(lǐng)的中央紅軍單獨(dú)北上。紅軍在長(zhǎng)征途中之所以要北上，其實(shí)是出于形勢(shì)所迫下作出的惟一可行的舉動(dòng)。在轉(zhuǎn)戰(zhàn)途中，潤(rùn)之本來(lái)是有在南方和西南地區(qū)建立一塊根據(jù)地的念頭的?？墒牵趪?guó)民黨軍的軍事壓力下，這樣的想法被證明是不可能實(shí)現(xiàn)的。為此，紅軍只能突圍去北方，直奔在中國(guó)北方的蘇聯(lián)而去，在靠近蘇聯(lián)邊境的地區(qū)建立一塊新的根據(jù)地，打通與蘇聯(lián)的交通路線，以期得到蘇聯(lián)的援助，特別是重武器的援助。只有得到蘇聯(lián)的援助，**和紅軍才能抗擊國(guó)民黨軍的進(jìn)攻，才能擁有一塊穩(wěn)固的根據(jù)地，與國(guó)民黨軍繼續(xù)周旋對(duì)抗以及為了將來(lái)的抗日。這就是紅軍長(zhǎng)征北上的戰(zhàn)略目的。從中也可解釋，在此后一年多時(shí)間里，**為何要把紅軍主力集中在甘肅和寧夏交界處，為何要發(fā)動(dòng)占領(lǐng)寧夏的戰(zhàn)役，為何要讓紅四方面軍組成西路軍西征等決策的原因。
潤(rùn)之已勾勒出紅軍北上建立一塊新的根據(jù)地的大概方位，即在靠近蘇聯(lián)邊境的地區(qū)，但是，新的根據(jù)地到底建立在哪里？下一步紅軍該往哪里走？這仍是潤(rùn)之正在思索的問(wèn)題。直到紅軍走進(jìn)甘肅南部一個(gè)叫作哈達(dá)鋪的小鎮(zhèn)，從國(guó)民黨當(dāng)局的報(bào)紙上，潤(rùn)之確切地知道了在陜北，存在著一塊幾乎與江西的中央蘇區(qū)面積一樣大的紅色根據(jù)地！因而，潤(rùn)之終于明確了紅軍北上的目的地：陜北蘇區(qū)。
中央紅軍來(lái)到了陜北蘇區(qū)，并打退了東北軍的進(jìn)攻，取得了直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)斗的勝利，使紅軍暫時(shí)保住了陜北蘇區(qū)，有了一個(gè)可靠的立腳點(diǎn)和謀求下一步發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)。
紅一方面軍北上之時(shí)，紅四方面軍開(kāi)始南下作戰(zhàn)。南下戰(zhàn)役開(kāi)始的一個(gè)多月，紅四方面軍屢戰(zhàn)屢勝，成就斐然，只要再接再勵(lì)，繼續(xù)維持勝利的好勢(shì)頭，紅軍就可以進(jìn)入富饒的川西平原，威逼成都了。
紅四方面軍在軍事上的勝利，讓張國(guó)燾有點(diǎn)得意忘形，權(quán)欲熏心的張國(guó)燾把自己兩個(gè)月前炮制的一個(gè)“臨時(shí)中央”用電報(bào)的形式正式“通知”中央，命令陜北蘇區(qū)停止使用黨中央的“偽稱”，以后要改稱中央北方局。在以往**歷史上，無(wú)論內(nèi)部的爭(zhēng)權(quán)奪利有多么的激烈，從來(lái)沒(méi)有人敢另立一個(gè)中央。張國(guó)燾在一九三五年十月另立“臨時(shí)中央”的行為，是**史上一個(gè)絕無(wú)僅有的分裂事件。
紅四方面軍一路南下，對(duì)于川軍來(lái)講，要是再讓紅軍這么下去，將動(dòng)搖他們賴以生存的根基。于是，龐大復(fù)雜的川軍把內(nèi)部的矛盾與恩怨丟在了一邊，緊急調(diào)動(dòng)所有的兵力，與紅四方面軍在進(jìn)入川西平原的通道上決一死戰(zhàn)。
百丈關(guān)之戰(zhàn)，川軍與紅四方面軍打了七天七夜，川軍傷亡一萬(wàn)五千余人，紅四方面軍傷亡近萬(wàn)人，并以撤離百丈關(guān)而告失敗。張國(guó)燾南下作戰(zhàn)的星光被百丈關(guān)一戰(zhàn)給污損了。紅四方面軍也從進(jìn)攻轉(zhuǎn)為防御，逐漸陷入了被動(dòng)的境地，被國(guó)民黨軍推到了川西北的不潤(rùn)之之地，連生存都頗為艱難。
南下已無(wú)望，紅四方面軍終于決定北上，與他們一起北上的，還有賀胡子、蕭克的紅二、六軍團(tuán)組成的紅二方面軍。
全國(guó)紅軍的主力，總計(jì)約六萬(wàn)六千人聚集到了甘肅、陜北這兩個(gè)地區(qū)，國(guó)民黨軍也隨之緊跟而來(lái)，胡宗南的部隊(duì)更是緊追不舍，給紅軍帶來(lái)了危險(xiǎn)。因?yàn)?*將領(lǐng)徐象謙與胡宗南是黃埔軍校的同學(xué)，處在軍事危機(jī)之中的中央讓徐象謙致信胡宗南一致抗日，停止內(nèi)戰(zhàn)。胡宗南收到信后，沒(méi)有回音。但是，他還是對(duì)他的心腹透露了自己的心聲：“剿共是無(wú)期徒刑。”