卻說(shuō)諸葛丞相在于成都，事無(wú)大小，皆親自從公決斷。
兩川之民，忻樂(lè)太平，夜不閉戶，路不拾遺。
又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭(zhēng)先早辦。
因此軍需器械應(yīng)用之物，無(wú)不完備；米滿倉(cāng)廒，財(cái)盈府庫(kù)。
建興三年，益州飛報(bào)：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬(wàn)，犯境侵掠。
建寧太守雍闿，乃漢朝什方侯雍齒之后，今結(jié)連孟獲造反。
牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻(xiàn)了城。
止有永昌太守王伉不肯反。
現(xiàn)今雍闿、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向?qū)Ч伲ゴ蛴啦ぁ?br/>
今王伉與功曹呂凱，會(huì)集百姓，死守此城，其勢(shì)甚急。
孔明乃入朝奏后主曰：“臣觀南蠻不服，實(shí)國(guó)家之大患也。臣當(dāng)自領(lǐng)大軍，前去征討。”
后主曰“東有孫權(quán)，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來(lái)攻，如之奈何？”
孔明曰：“東吳方與我國(guó)講和，料無(wú)異心；若有異心，李嚴(yán)在白帝城，此人可當(dāng)陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠(yuǎn)圖；且有馬超守把漢中諸處關(guān)口，不必憂也。臣又留關(guān)興、張苞等分兩軍為救應(yīng)，保陛下萬(wàn)無(wú)一失。今臣先去掃蕩蠻方，然后北伐，以圖中原，報(bào)先帝三顧之恩，托孤之重?！?br/>
后主曰：“朕年幼無(wú)知，惟相父斟酌行之?！?br/>
言未畢，班部?jī)?nèi)一人出曰：“不可！不可！”
眾視之，乃南陽(yáng)人也，姓王，名連，字文儀，現(xiàn)為諫議大夫。
連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉(xiāng)；丞相秉鈞衡之重任，而自遠(yuǎn)征，非所宜也。且雍闿等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功?！?br/>
孔明曰：“南蠻之地，離國(guó)甚遠(yuǎn)，人多不習(xí)王化，收伏甚難，吾當(dāng)親去征之?？蓜偪扇幔瑒e有斟酌，非可容易托人。”
王連再三苦勸，孔明不從。
是日，孔明辭了后主，令蔣琬為參軍，費(fèi)祎為長(zhǎng)史，董厥、樊建二人為掾史；趙云、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將；并川將數(shù)十員：共起川兵五十萬(wàn)，前望益州進(jìn)發(fā)。
忽有關(guān)公第三子關(guān)索，入軍來(lái)見(jiàn)孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養(yǎng)病。每要赴川見(jiàn)先帝報(bào)仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得系吳仇人已皆誅戮，徑來(lái)西川見(jiàn)帝，恰在途中遇見(jiàn)征南之兵，特來(lái)投見(jiàn)?！?br/>
孔明聞之，嗟訝不已；一面遣人申報(bào)朝廷，就令關(guān)索為前部先鋒，一同征南。大隊(duì)人馬，各依隊(duì)伍而行。饑餐渴飲，夜
住曉行；所經(jīng)之處，秋毫無(wú)犯。
卻說(shuō)雍闿聽(tīng)知孔明自統(tǒng)大軍而來(lái)，即與高定、朱褒商議，分兵三路：
高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬(wàn)迎敵。
于是高定令鄂煥為前部先鋒。
煥身長(zhǎng)九尺，面貌丑惡，使一枝方天戟，有萬(wàn)夫不當(dāng)之勇：領(lǐng)本部兵，離了大寨，來(lái)迎蜀兵。
卻說(shuō)孔明統(tǒng)大軍已到益州界分。
前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。
兩陣對(duì)圓，魏延出馬大罵曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。
戰(zhàn)不數(shù)合，延詐敗走，煥隨后趕來(lái)。
走不數(shù)里，喊聲大震。
張翼、王平兩路軍殺來(lái)，絕其后路。
延復(fù)回，三員將并力拒戰(zhàn)，生擒鄂煥。解到大寨，入見(jiàn)孔明。
孔明令去其縛，以酒食待之。
問(wèn)曰：“汝是何人部將？”
煥曰：“某是高定部將。”
孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今為雍闿所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍?！?br/>
鄂煥拜謝而去，回見(jiàn)高定，說(shuō)孔明之德。定亦感激不已。次日，雍闿至寨。
禮畢，闿曰：“如何得鄂煥回也？”
定曰：“諸葛亮以義放之?！?br/>
闿曰：“此乃諸葛亮反間之計(jì)：欲令我兩人不和，故施此謀也?！?br/>
定半信不信，心中猶豫。
忽報(bào)蜀將搦戰(zhàn)，闿自引三萬(wàn)兵出迎。
戰(zhàn)不數(shù)合，闿撥馬便走。
延率兵大進(jìn)，追殺二十余里。
次日，雍闿又起兵來(lái)迎。
孔明一連三日不出。
至第四日，雍闿、高定分兵兩路，來(lái)取蜀寨。
卻說(shuō)孔明令魏延兩路伺候；果然雍闿、高定兩路兵來(lái)，被伏兵殺傷大半，生擒者無(wú)數(shù)，都解到大寨來(lái)。
雍闿的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。
卻令軍士謠說(shuō)：“但是高定的人免死，雍闿的人盡殺?！?br/>
眾軍皆聞此言。
少時(shí)，孔明令取雍闿的人到帳前，問(wèn)曰：“汝等皆是何人部從？”
眾偽曰：“高定部下人也?！?br/>
孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。
孔明又喚高定的人問(wèn)之。
眾皆告曰：“吾等實(shí)是高定部下軍士?！?br/>
孔明亦皆免其死，賜以酒食；卻揚(yáng)言曰：“雍闿今日使人投降，要獻(xiàn)汝主并朱褒首級(jí)以為功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來(lái)，決不輕恕。”
眾皆拜謝而去；回到本寨，入見(jiàn)高定，說(shuō)知此事。
定乃密遣人去雍闿寨中探聽(tīng)，卻有一般放回的人，言說(shuō)孔明之德；
因此雍闿部軍，多有歸順高定之心。
雖然如此，高定心中不穩(wěn)，又令一人來(lái)孔明寨中探聽(tīng)虛實(shí)。
被伏路軍捉來(lái)見(jiàn)孔明。
孔明故意認(rèn)做雍闿的人，喚入帳中問(wèn)曰：“汝元帥既約下獻(xiàn)高定、朱褒二人首級(jí)，因何誤了日期？汝這廝不精細(xì)，如何做得細(xì)作！”軍士含糊答應(yīng)。
孔明以酒食賜之，修密書(shū)一封，付軍士曰：“汝持此書(shū)付雍闿，教他早早下手，休得誤事?！?br/>
細(xì)作拜謝而去，回見(jiàn)高定，呈上孔明之書(shū)，說(shuō)雍闿如此如此。
定看書(shū)畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！”使喚鄂煥商議。
煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闿之故；不如殺闿以投孔明?！?br/>
定曰：“如何下手？”
煥曰：“可設(shè)一席，令人去請(qǐng)雍闿。彼若無(wú)異心，必坦然而來(lái)；若其不來(lái)，必有異心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之；闿可擒矣?！?br/>
高定從其言，設(shè)席請(qǐng)雍闿。闿果疑前日放回軍士之言，懼而不來(lái)。
是夜高定引兵殺投雍闿寨中。
原來(lái)有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時(shí)助戰(zhàn)。
雍闿軍不戰(zhàn)自亂。
闿上馬望山路而走。行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也：挺方天戟，驟馬當(dāng)先。
雍闿措手不及，被煥一戟刺于馬下，就梟其首級(jí)。
闿部下軍士皆降高定。
定引兩部軍來(lái)降孔明，獻(xiàn)雍闿首級(jí)于帳下。
孔明高坐于帳上，喝令左右推轉(zhuǎn)高定，斬首報(bào)來(lái)。
定曰：“某感丞相大恩，今將雍闿首級(jí)來(lái)降，何故斬也？”
孔明大笑曰：“汝來(lái)詐降。敢瞞吾耶！”
定曰：“丞相何以知吾詐降？”
孔明于匣中取出一緘，與高定曰：
“朱褒已使人密獻(xiàn)降書(shū)，說(shuō)你與雍闿結(jié)生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐也。”
定叫屈曰：“朱褒乃反間之計(jì)也。丞相切不可信！”
孔明曰：“吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒，方表真心?！?br/>
定曰：“丞相休疑。某去擒朱褒來(lái)見(jiàn)丞相，若何？”
孔明曰：“若如此，吾疑心方息也?！?br/>
高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營(yíng)來(lái)。
比及離寨約有十里，山后一彪軍到，乃朱褒也。褒見(jiàn)高定軍來(lái)，慌忙與高定答話。
定大罵曰：“汝如何寫(xiě)書(shū)與諸葛丞相處，使反間之計(jì)害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。
忽然鄂煥于馬后轉(zhuǎn)過(guò)，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”
于是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來(lái)見(jiàn)孔明，獻(xiàn)朱褒首級(jí)于帳下。
孔明大笑曰：“吾故使汝殺此二賊，以表忠心?！?br/>
遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。
孔明入城已畢，問(wèn)曰：“誰(shuí)與公守此城，以保無(wú)虞？”
伉曰：“某今日得此郡無(wú)危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力?！?br/>
孔明遂請(qǐng)目凱至。凱入見(jiàn)，禮畢。
孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見(jiàn)？”
呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：“某自歷仕以來(lái)，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰(zhàn)之處，畫(huà)成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻(xiàn)與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也?！?br/>
孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向?qū)Ч佟?br/>
于是孔明提兵大進(jìn)，深入南蠻之境。
正行軍之次，忽報(bào)天子差使命至。
孔明請(qǐng)入中軍，但見(jiàn)一人素袍白衣而進(jìn)，乃馬謖也——為兄馬良新亡，因此掛孝。
——謖曰：“奉主上敕命，賜眾軍酒帛?！?br/>
孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。
孔明問(wèn)曰：“吾奉天子詔，削平蠻方；久聞?dòng)壮８咭?jiàn)，望乞賜教?！?br/>
謖曰：“愚有片言，望丞相察之；南蠻恃其地遠(yuǎn)山險(xiǎn)，不服久矣；雖今日破之，明日復(fù)叛。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內(nèi)虛，其反必速。夫用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下。愿丞相但服其心足矣?！?br/>
孔明嘆曰：“幼常足知吾肺腑也！”于是孔明遂令馬謖為參軍，即統(tǒng)大兵前進(jìn)。
卻說(shuō)蠻王孟獲，聽(tīng)知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帥商議。
第一洞乃金環(huán)三結(jié)元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會(huì)喃元帥。
三洞元帥入見(jiàn)孟獲。
獲曰：“今諸葛丞相領(lǐng)大軍來(lái)侵我境界，不得不并力敵之。汝三人可分兵三路而進(jìn)。如得勝者，便為洞主。”
于是分金環(huán)三結(jié)取中路，董荼那取左路，阿會(huì)喃取右路：各引五萬(wàn)蠻兵，依令而行。
卻說(shuō)孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報(bào)，說(shuō)三洞元帥分兵三路到來(lái)。
孔明聽(tīng)畢，即喚趙云、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來(lái)，吾欲令子龍、文長(zhǎng)去；此二人不識(shí)地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長(zhǎng)隨后接應(yīng)。今日整頓軍馬，來(lái)日平明進(jìn)發(fā)?！?br/>
二人聽(tīng)令而去。
又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領(lǐng)一軍，往中路迎敵。今日整點(diǎn)軍馬，來(lái)日與王平、馬忠約會(huì)而進(jìn)。吾欲令子龍、文長(zhǎng)去取，奈二人不識(shí)地理，故未敢用之?！?br/>
張嶷、張翼聽(tīng)令去了。
趙云、魏延見(jiàn)孔明不用，各有慍色。
孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險(xiǎn)，為蠻人所算，失其銳氣耳?！?br/>
趙云曰：“倘我等識(shí)地理，若何？”
孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄動(dòng)?！倍蒜筲蠖恕?br/>
趙云請(qǐng)魏延到自己寨內(nèi)商議曰：“吾二人為先鋒，卻說(shuō)不識(shí)地理而不肯用。今用此后輩，吾等豈不羞乎？”
延曰：“吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進(jìn)，以敵蠻兵，大事可成。”
云從之，遂上馬徑取中路而來(lái)。方行不數(shù)里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見(jiàn)塵頭大起。
二人上山坡看時(shí)，果見(jiàn)數(shù)十騎蠻兵，縱馬而來(lái)。
二人兩路沖出。蠻兵見(jiàn)了，大驚而走。
趙云、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細(xì)問(wèn)其故。
蠻兵告曰：“前面是金環(huán)三結(jié)元帥大寨，正在山口。
寨邊東西兩路，卻通五溪洞并董荼那、阿會(huì)喃各寨之后?！?br/>
趙云、魏延聽(tīng)知此話，遂點(diǎn)精兵五千，教擒來(lái)蠻兵引路。
比及起軍時(shí)，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。
剛到金環(huán)三結(jié)大寨之時(shí)，約有四更，蠻兵方起造飯，準(zhǔn)備天明廝殺。
忽然趙云、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。
趙云直殺入中軍，正逢金環(huán)三結(jié)元帥；交馬只一合，被云一槍刺落馬下，就梟其首級(jí)。
余軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來(lái)。
趙云分兵一半，望西路抄阿會(huì)喃寨來(lái)。
比及殺到蠻兵大寨之時(shí)，天已平明。
先說(shuō)魏延殺奔董荼那寨來(lái)。董荼那聽(tīng)知寨后有軍殺至，便引兵出寨拒敵。
忽然寨前門(mén)一聲喊起，蠻兵大亂。
原來(lái)王平軍馬早已到了。
兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。
卻說(shuō)趙云引兵殺到阿會(huì)喃寨后之時(shí)，馬忠已殺至寨前。
兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會(huì)喃乘亂走脫。
各自收軍，回見(jiàn)孔明?？酌鲉?wèn)曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環(huán)三結(jié)元帥首級(jí)安在？”
趙云將首級(jí)獻(xiàn)功。
眾皆言曰：“董荼那、阿會(huì)喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上?！?br/>
孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”
趙、魏二人并諸將皆不信。
少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會(huì)喃到。眾皆驚訝。
孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長(zhǎng)之銳氣，故教深入重地，先破金環(huán)三結(jié)，隨即分兵左右寨后抄出，以王平、馬忠應(yīng)之。非子龍、文長(zhǎng)不可當(dāng)此任也。吾料董荼那、阿會(huì)喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關(guān)索以兵接應(yīng)，擒此二人?！?br/>
諸將皆拜伏曰：“丞相機(jī)算，神鬼莫測(cè)！”
孔明令押過(guò)董荼那、阿會(huì)喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。
二人泣拜，各投小路而去。
孔明謂諸將曰：“來(lái)日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之?！?br/>
乃喚趙云、魏延至，付與計(jì)策，各引五千兵去了。
又喚王平、關(guān)索同引一軍，授計(jì)而去。
孔明分撥已畢，坐于帳上待之。
卻說(shuō)蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報(bào)來(lái)，說(shuō)三洞元帥，俱被孔明捉將去了；部下之兵，各自潰散。
獲大怒，遂起蠻兵迤邐進(jìn)發(fā)，正遇王平軍馬。
兩陣對(duì)圓，王平出馬橫刀望之：只見(jiàn)門(mén)旗開(kāi)處，數(shù)百南蠻騎將兩勢(shì)擺開(kāi)。
中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡(luò)紅錦袍，腰系碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：
“人每說(shuō)諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊(duì)伍交錯(cuò)；刀槍器械，無(wú)一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時(shí)矣。誰(shuí)敢去擒蜀將：以振軍威？”
言未盡，一將應(yīng)聲而出，名喚忙牙長(zhǎng)；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來(lái)取王平。
二將交鋒，戰(zhàn)不數(shù)合，王平便走。
孟獲驅(qū)兵大進(jìn)，迤邐追趕。
關(guān)索略戰(zhàn)又走，約退二十余里。
孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截?cái)鄽w路。
王平、關(guān)索復(fù)兵殺回。
前后夾攻，蠻兵大敗。
孟獲引部將死戰(zhàn)得脫，望錦帶山而逃。
背后三路兵追殺將來(lái)。
獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔?。簽槭状髮⒛顺Ｉ节w子龍也。
獲見(jiàn)了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。
子龍沖殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無(wú)數(shù)。
孟獲止與數(shù)十騎奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。
忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計(jì)策，引五百步軍，伏于此處，孟獲抵?jǐn)巢蛔。晃貉由芑钭搅恕?br/>
從騎皆降。魏延解孟獲到大寨來(lái)見(jiàn)孔明。
孔明早已殺牛宰羊，設(shè)宴在寨；卻教帳中排開(kāi)七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執(zhí)御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前后羽葆鼓吹，左右排開(kāi)御林軍，布列得十分嚴(yán)整。
孔明端坐于帳上，只見(jiàn)蠻兵紛紛穰穰，解到無(wú)數(shù)。
孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚?。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門(mén)而望；若聽(tīng)知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”
言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。
孔明教喚武士押過(guò)孟獲來(lái)。
不移時(shí)，前推后擁，縛至帳前。獲跪與帳下。
孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”
獲曰：“兩川之地，皆是他人所占土地，汝主倚強(qiáng)奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無(wú)禮，侵我土地：何為反耶？”
孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”
獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”
孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”
獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也?！?br/>
孔明即令去其縛。
與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。
正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。
未知再來(lái)交戰(zhàn)若何，且看下文分解。