?公元前497年，孔子懷著苦澀的心情告別父母之邦，踏上了漫漫游歷之路。連他自己也沒有想到，這一走就是十四年。
離開魯國屯地，孔子一行渡過濮水，到達衛(wèi)國都城帝丘（今河南濮陽西南）郊野?？匆娡恋胤饰?，人口稠密，孔子贊嘆地說：“這兒的人真多??！”
子路說：“人既然多了，應該怎么辦呢？”
孔子說：“使他們富足起來！”
子路說：“如果富足了，又該怎么辦呢？”
孔子說：“讓他們接受教育?！?br/>
進城后，孔子先住在子路的妻兄顏濁鄒家里。子路的“連襟”彌子是衛(wèi)靈公的寵臣，通過他的斡旋，衛(wèi)靈公很快就接見了孔子，問他說：“您在魯國的俸祿是多少？”
孔子回答說：“俸粟六萬小斗?！?br/>
衛(wèi)靈公慨然承諾，按照魯國的俸祿標準，每年發(fā)給孔子六萬俸粟。于是，孔子就和弟子們在衛(wèi)國住下了。
彌子想籠絡孔子，希望孔子搬到他家里去住，對子路說：“你們先生如果肯屈居我的門下，我可以幫助他取得卿位?！笨鬃觾刃那撇黄饛涀舆@類人，委婉地辭謝說：“孔丘不敢奢求身外的榮耀，一切聽由天命吧！”
衛(wèi)國有個大夫叫公叔文子，為人忠厚，知書達理，雖然富有卻能謹守道義，秉公辦事。公叔文子死后，其子公叔戍繼任父職。此人年輕氣盛，富而驕橫，衛(wèi)靈公很討厭他。孔子剛到衛(wèi)國時，曾經采訪過公孫文子的事跡，對其品行多有贊譽之辭。公叔戍也與孔子的弟子略有往來，一起探討過有關葬禮方面的事情。
不久，公叔戍就出事了，而且牽連到孔子。
是年冬天，公叔戍打算除掉衛(wèi)靈公夫人南子的親信宋朝，南子發(fā)覺后向靈公控告說：“公叔戍將要造反?！毙l(wèi)靈公惱怒，等到開chun時節(jié)，便派人驅逐公叔戍及其同黨。公叔戍聞訊，逃回自己的封邑蒲地（今河南長垣縣），伙同趙陽等人發(fā)動叛亂。
叛亂發(fā)生后，有人向衛(wèi)靈公告發(fā)孔子及其弟子，說他們與公叔戍過從甚密。衛(wèi)靈公很震驚，立即指派一名叫公孫余假的武士，攜帶兵仗前往孔子的住所，監(jiān)視其出入往來。孔子見衛(wèi)靈公輕信讒言，擔心無端招禍，未到年末便離開衛(wèi)國。
這時，有一位叫公良孺的貴族青年很尊崇孔子，愿以自己的五輛馬車隨同孔子出行?？鬃勇犝f公良孺是陳國人，便決定和他一起到陳國去。沒料想，路過匡城時，因為弟子顏刻的一句話，惹下了大禍。
匡城在帝丘西南，大約一百二十里路程，原屬衛(wèi)國，后被鄭國侵占。魯定公六年，陽虎率軍伐鄭，攻克匡城，殘害過這里的百姓?？鬃右恍新愤^匡城時，趕車的顏刻用馬鞭指著一處城墻說：“從前，我隨軍攻打匡城，就是由那兒打開缺口，攻入城內的。”這句話被路邊的匡人聽見了，他們又發(fā)現(xiàn)車上的孔子長得很像陽虎，誤以為陽虎又來sāo擾，便告知城主匡簡子?？锖喿勇劼?，立刻帶領守軍出城攔截，將孔子等人圍困起來?；靵y之中，顏回被沖散了?？鬃臃浅鷳n，等了整整兩天，顏回才回到他身邊。孔子長噓了一口氣，說：“我以為你死了呢！”顏回說：“先生還健在，顏回怎么敢死啊！”孔子呵呵笑了，說：“是啊，誰說不是呢？”
匡人的圍困越來越急，不斷威逼孔子招供，弟子們都很害怕?？鬃右姶蠹覒n心忡忡，安慰說：“周文王已經死了，周代的禮樂制度還要靠我們來傳承和保護，如果上天不想毀滅它，匡人又能把我們怎么樣呢？”然后又大聲對子路說：“由！唱一首歌吧，我為你鼓琴?！闭f著便彈奏起來。子路高歌吟唱，大家也跟著唱和，一連唱了三遍?？锶瞬唤猓粋€個驚得目瞪口呆。
等到第五天，匡簡子終于弄清楚了——被攔截者不是陽虎。一場虛驚就這樣結束了，連一句道歉的話也沒有，弄得孔子哭笑不得。
孔子一行剛脫離險境，大概走了不到十五里地，經過蒲邑時，又遇上了公叔戍的亂黨。蒲人扣留住孔子，脅迫他一起舉事。
孔子正無奈間，公良孺說：“我跟隨先生以來，先在匡城遭遇圍困，如今又在蒲邑遇到危難，這也許是命中注定的吧？我甘愿為先生拼搏而死！”公良孺身材高大，勇力無比，經過幾番激烈搏斗，蒲人膽怯了，對孔子說：“你如果保證不到衛(wèi)國去，便放了你們！”于是，蒲人與孔子訂立盟約，從東門放走了他們?？鬃佑X得此行很不吉利，離開蒲邑不遠，便調轉車轅，帶領大家朝著衛(wèi)都帝丘的方向奔去。
子貢問他說：“盟約也可以違背嗎？”
孔子說：“受脅迫簽訂的盟約，神靈是不會理睬的。”
衛(wèi)靈公聽說孔子從蒲邑返回帝丘，十分高興。他一度懷疑過孔子，但后來的許多事實表明，孔子與公叔戍毫無瓜葛。這次孔子在蒲邑的遭遇，更使他深感內疚，所以親自趕到郊外迎接。二人寒暄之后，同乘一輛華車回到城中，靈公問孔子說：“蒲邑可以討伐嗎？”孔子說：“可以?！膘`公說：“我的大夫們卻以為不可以。他們說，蒲邑是抵御晉、楚兩國的屏障，衛(wèi)國人自己去討伐它，恐怕不合適吧？”孔子說：“這不是一回事，我所說的討伐，是指煽動叛亂的幾個頭目。蒲邑的百姓都反對公叔戍一伙犯上作亂。”靈公表示認同，卻一直沒有發(fā)兵。次年chun天，公叔戍遭到蒲邑軍民的圍攻，棄城逃亡魯國。
二次赴衛(wèi)，孔子住在大夫遽伯玉家里，自然是為了依附他，以取得衛(wèi)國上層的支持。
衛(wèi)靈公的夫人南子，仰慕孔子的名望，很想目睹一下這位名人的風采，派人邀請孔子說：“各國來的尊貴客人，凡是真誠與我們君主交往的，必定要拜會夫人。我們夫人也希望見到先生?！?br/>
南子是宋國人，以風流美貌出名，嫁到衛(wèi)國前，因與宋公子朝的緋聞而受到國人嘲諷，但衛(wèi)靈公不計較這些，對她百依百順，恩愛有加。由于國君寵幸，她的周圍少不了有許多朝龍扶鳳之徒，對國家政務沒少干預。因此，孔子開始推辭不見，后來礙于各方的面情，不得已只好去了。
南子與孔子的會見，簡約而又得體。她聽說孔子講求禮儀，所以特別注意自己的服飾儀態(tài)，早早地就梳洗打扮，端坐在葛紗帷帳后面恭候貴賓了?？鬃舆~著小步，低頭走進南子的客廳，面北行過跪拜禮，然后退至客席就座。直到南子問話時，孔子才抬起頭來，揖禮答話。由于隔著一層葛紗帷帳，孔子只能聽見南子兩次還禮時，身上的玉佩首飾相互撞擊而叮當作響，沒有看清楚她的姿態(tài)容顏。
子路覺得先生會見南子這種女人，有失體面?？鬃咏忉屨f：“我開始也不愿意去，后來實在沒辦法才去了。既然夫人以禮相待，我豈能不按禮節(jié)行事？”子路不以為然，臉上露出不快的神sè，孔子一時情急，發(fā)誓說：“假如我做了什么不正當的事情，那就讓上天厭棄我吧！讓上天厭棄我吧……”
通過與衛(wèi)國上層社會的交往，不斷增進相互了解，孔子的弟子中相繼有人在衛(wèi)國任職，高柴擔任了士師，子路做了蒲邑宰。
子路赴任前，向孔子辭行。
孔子叮囑他說：“蒲邑多壯士，人xing剛烈，很難治理。我想告誡你：謙和恭謹，足以制服勇力；寬厚公正，可以親近百姓。做到這兩點，就可以穩(wěn)定局勢，上報國君了。”
子路說：“君子也崇尚勇力嗎？”
孔子說：“君子首先要崇尚義，勇力次之。君子好勇而不尚義，就會作亂；小人好勇而不尚義，就會偷盜搶劫?！?br/>
過了一個多月，孔子始終沒有得到實際任用，只是作為君主的一種擺設，迎送觀禮，陪酒陪客，不能參與政事。有一天，衛(wèi)靈公出行，他和夫人南子同乘一車，而讓孔子坐在第二輛車上，加上儀仗、護衛(wèi)，大隊人馬從街市上招搖而過?？鬃訉πl(wèi)靈公的做法十分厭惡，憤憤地說：“我從沒見過喜好德行能像喜好女sè一樣的人！”
一天午后，孔子苦悶難耐，在房間敲擊木磬。一個身背草筐的人從門前經過，向內望了望，邊走邊說：“有心思啊，這個敲磬人！叮叮當當，敲得直響，既然無人賞識自己，那就算了吧！”孔子聞言，急忙從屋里出來，想與其交談，那人已經不見蹤影。
就在孔子百無聊賴的時候，中牟宰佛肸向孔子發(fā)來邀請。中牟（今河南鶴壁市西）是晉國范氏、中行氏的采邑。公元前494年冬天，晉國執(zhí)政大臣趙鞅（趙簡子）率軍攻打朝歌（今河南鶴壁市南），討伐范氏、中行氏。佛肸在中牟反叛，歸順衛(wèi)國。孔子想應邀前往，子路勸阻說：“先生以前說過，親身做壞事的人那里，君子是不去的。現(xiàn)在佛肸盤踞中牟造反，先生卻打算去為他做事，這怎么行呢？”孔子說：“話雖如此，但我還說過，堅硬的東西磨不碎，潔白的東西染不黑。難道我是中看不中吃瓠瓜嗎？怎么能整天掛在那兒不讓人享用呢？”盡管內心焦慮，但最終還是未能成行。
歲末，孔子帶領子貢等人離開衛(wèi)都帝丘，想去晉國拜會趙鞅，無非是想尋求新的施政機會。可是剛走到黃河岸邊，就聽到晉國的賢人竇鳴犢、舜華被趙鞅殺害的噩耗，孔子滿懷期望的心情一下子降到了冰點。面對煙波茫茫的河水，他喟然嘆息道：“多么壯美啊，這浩浩蕩蕩的河水！可惜我不能渡過去了，也許這就是命運吧？”
子貢問他說：“先生這是何意?。俊?br/>
孔子說：“竇鳴犢和舜華，是晉國德才雙馨的大夫。當初，趙鞅依靠他們掌握了政權，現(xiàn)在得志了，竟然殺了他們。人常說，剖腹取胎，殘害幼子，麒麟就不會光顧；竭澤而漁，蛟龍就不肯協(xié)調yin陽、興云降雨；拆毀鳥巢，搗壞鳥卵，鳳凰就不愿意棲息翱翔。物傷其類?。▲B獸尚且知道躲避險境，何況我孔丘呢！”于是，孔子和眾弟子在黃河邊的陬鄉(xiāng)暫時住了下來。
在滯留陬鄉(xiāng)的ri子里，孔子創(chuàng)作了琴曲《陬cāo》，借以哀悼竇鳴犢和舜華兩位賢人，排遣不能如愿的懊惱。不久，他又和弟子們返回衛(wèi)都帝丘。
這時衛(wèi)、晉關系已經十分緊張，為了救援范氏、中行氏，衛(wèi)國正準備聯(lián)合齊、魯伐晉。所以，衛(wèi)靈公對孔子向往赴晉，心存芥蒂。當孔子再次返回時，他沒有去郊外迎接，而且一直態(tài)度曖昧，故意疏遠孔子?？鬃右灿兴X察。
有一天，衛(wèi)靈公向孔子詢問打仗的事，孔子敷衍說：“祭祀、喪禮方面的事，我還聽說過一些。至于列陣打仗這類事情，我未曾聽人說過?！毙l(wèi)靈公文聽，露出不悅的神sè。次ri，孔子又與衛(wèi)靈公不期而遇，兩人不便回避，遂在庭外閑聊。這時，雁群在上空翱翔，衛(wèi)靈公不時仰頭張望，心不在焉?？鬃痈械侥男呷瑁南耄骸霸撟吡?，衛(wèi)國不能久居了?！?br/>
公元前493年夏初，孔子還未離開帝丘，衛(wèi)靈公就去世了。
當時，太子蒯聵因謀害南子事敗，逃亡國外。衛(wèi)靈公的孫子姬輒繼承君位，這就是衛(wèi)出公。是年六月，因為衛(wèi)出公不肯與晉國媾和，趙鞅便指使陽虎，將流亡在外的太子蒯聵送回衛(wèi)國，占據戚邑，與衛(wèi)出公爭奪君位，衛(wèi)國的政局很快出現(xiàn)混亂。
于是，孔子決定離開這個是非之地，到陳國去謀求發(fā)展。這年孔子已經五十九歲了。
秋初，除繼續(xù)留在衛(wèi)國做官的高柴、子路外，其余弟子都跟隨孔子南下，途徑曹國，到達宋國。他們計劃在宋國短暫休息后，向西進入鄭國，再由鄭國前往陳國。
宋是在殷墟上建立的國家，宋人大都是殷商遺民?？鬃拥倪h祖是宋國貴族，他的妻子亓官氏也是宋人，因此他對宋國有一種特殊的感情。可就在宋國，讓他再次感悟到世風ri下，小人險惡。
來到宋國不久，孔子結識了一位叫子圉的士人，由他引薦，孔子拜會了宋太宰?？鬃与x開后，子圉問太宰說：“您感覺孔子這個人怎么樣啊？”
太宰笑著說：“我見了孔子以后，再看你呀，感覺就像跳蚤、虱子一樣渺小。我打算把他舉薦給國君?！?br/>
子圉妒忌孔子的才能，擔心國君重用他，遂對太宰說：“國君如果見了孔子，再看您呀，也如同跳蚤、虱子一樣渺小?！碧茁劼?，便打消了引薦孔子的念頭。
孔子本來也不打算在宋國做事，既然太宰沒有傳喚，孔子也懶得再問。有一天，孔子和幾位弟子在殷墟游轉，看見許多工匠在一處墓地打制石槨，一個個面黃肌瘦，疲憊不堪。孔子上前詢問后，才知道是宋司馬桓魋想要死后不朽，命令工匠制作石槨。由于形制巨大，三年還未完工，許多人都病倒了?？鬃勇犃朔浅鈶?，說：“像他這樣驕奢yin逸，死后早點爛掉才好！”這句話被傳到了司馬府，桓魋非常惱火，甚至動了殺心。
孔子臨時下榻的院子里有一棵大樹，他每天在樹下講學，與弟子演習禮儀?；隔s恣意尋釁，派人將樹砍了。眾弟子都很擔憂，勸孔子趕快離開，孔子說：“上天讓我傳播禮樂，他桓魋能將我怎樣！”為避免禍端，在大家的一再催促下，孔子才改換扮裝，與弟子們分頭離開宋國，并約定在鄭都新鄭（今河南新鄭）會合。
桓魋聽說孔子將要撤離，派人四處攔截?？煽鬃铀麄冊缫堰h去，不見蹤跡。
孔子到達鄭國后，與弟子們走散了，他只好獨自一人站在新鄭東門外等候。子貢四處尋找先生，有個鄭國人告訴他說：“東門外有個老頭兒，高挑個子，額頭長得像堯，脖頸像皋陶，肩膀像子產，腰部以下比禹短三寸，狼狽得活像一只喪家犬?！?br/>
子貢找見孔子后，告訴他鄭國人的話，孔子開心地笑著說：“他比喻我的相貌，這沒什么。說我像只喪家犬，哈哈……可真是這個樣子啊！真是這個樣子！”
鄭國已故大夫子產曾經保護過鄉(xiāng)校，孔子對他評價很高，說：“從這點看，有人說子產不仁，我不相信?！痹卩崌毫羝陂g，孔子對子產的政績作了進一步考察。