1853年3月8ri，太平軍前鋒李開芳部開抵南京，與清軍遭遇。武漢自南京沿江路途一千八百里，李開芳部竟然一個月攻至南京，平均每ri進軍六十余里，沿途清軍抵抗的微弱，實在令人震驚。太平天國對沿途百姓示以仁義，見有乞丐，摺擲錢數(shù)百文(《金陵被難記》)，只是異常殘忍地迫害和尚，附近和尚被殺無數(shù)，南京周邊各寺廟和尚紛紛入城避難，這完全是宗教斗爭的原因。
南京城經(jīng)陸建瀛、楊文定兩個渾蛋一頓胡整，固若金湯、龍盤虎踞的名城已經(jīng)破落不堪，僅有正規(guī)軍五千人防御，而圍城太平軍有多少呢？汪士鐸述太平天國攻南京時人數(shù)說：其勇猶可(百人困一人則勝矣)，其眾難敵也。破江寧ri，口稱二百萬，七八十萬人足數(shù)也……故或登三山門望之，自城外至江東門一望無際，橫廣十余里，直望無際，皆紅頭人……故既眾且整，吾人望之奪氣(《汪悔翁乙丙ri記》)。
太平軍先頭部隊在南京城外沒有遇到正規(guī)部隊的抵抗，只與儒生張炳垣招募的米行腳夫組成的練勇發(fā)生激戰(zhàn)。張炳垣是個很有膽略和辦法的人，將數(shù)百練勇整頓得比清朝的正規(guī)軍還要勇猛，雖然沒有兵器，僅靠米行提供的扁擔等簡單工具與太平軍在城南打巷戰(zhàn)。太平軍前敵指揮李開芳勇猛有余，智謀不足，被地形熟悉的練勇打得暈頭轉(zhuǎn)向。于是南京城下出現(xiàn)了數(shù)百民兵對抗近萬訓練有素、武器jing良的正規(guī)軍，另一只正規(guī)的zhengfu軍躲在城墻上吶喊助威的戰(zhàn)爭奇觀。
太平軍參加攻擊練勇的部隊ri益增多，練勇卻jing神倍長，只可惜沒有趁手武器，于是向城墻上的總督陸建瀛求援，請擲鳥槍火藥，并求援軍及軍刀。張炳垣的后臺老板祁宿藻yu率守城滿兵增援，陸建瀛竟認為城下的練勇是太平軍的內(nèi)jin，激烈的交戰(zhàn)只不過是做做樣子欺騙清軍以便詐城，下令開炮轟擊練勇，練勇被炸死五百余人，其余人眾寒了心，逃到山中避難去了。練勇是南京城唯一有能力抵擋太平軍的戰(zhàn)斗力，練勇一散，南京的最后一道防線告破。祁宿藻見練勇被自己人開炮打得尸積如山，當即嘔血數(shù)升，抬回官邸不久后身亡。要錢不要命的陸建瀛居然還不知已死到臨頭，將被自己轟死的數(shù)百練勇尸體當成太平軍冒功上奏清廷，又將庫存三十萬兩銀子全部中飽私囊。
14ri，天朝另一猛將林鳳祥率陸師jing銳萬人與李開芳會合，太平軍攻勢更見猛烈，尤其新運到數(shù)千斤大炮威力無比，城內(nèi)多處建筑被轟平，連陸建瀛坐鎮(zhèn)的聚寶門城樓也被打得千瘡百孔，陸總督雖然要錢不要命，這時也慌神了，幾yu棄城而逃。張炳垣獻計以牛皮泡水后包裹藤盾，再蒙以漁網(wǎng)豎立城頭抵擋炮子，十分靈驗。陸建瀛又起了僥幸心理，以為有張炳垣這位活諸葛坐鎮(zhèn)，南京城固若金湯，于是放棄逃跑念頭，開始再次算計庫房那快要見底的銀子。
太平軍奪占城外重要據(jù)點，以雨花臺為核心，修筑大量營壘，又將陸建瀛拋棄在城外的炮兵陣地有效利用起來，晝夜轟擊南京城，夜晚又放火焚燒城外寺廟、古跡，火光沖天，聲勢浩大，城內(nèi)清軍膽寒心驚。林鳳祥很注意使用心理戰(zhàn)術恐嚇陸建瀛，將士兵分為無數(shù)小隊，實施戰(zhàn)術xing的so擾機動，引誘清軍消耗炮火，夜晚則不間斷地佯攻，使得守城士兵夜不能寐。據(jù)記載：賊又分數(shù)十人……距城半里許，三五窺探。守兵見之，即連續(xù)開炮，驚擾不已……自辰至酉，賊分股不過數(shù)十人，而東南北數(shù)門皆遍。
南京城內(nèi)的天地會部眾不斷在城內(nèi)搞破壞，粘貼天德王光復金陵的布告，搞得城內(nèi)人心惶惶，士兵杯弓蛇影，群相驚疑，知有jin細，南京城的守城意志不斷瓦解。加之太平軍在城外示以仁義，許多南京百姓紛紛盼望太平軍入城?！督鹆瓯浑y記》中記載：先遣jin細，在城市布散謠言，張貼偽示皆曰不殺百姓，愚者每帖然信之。信則惑，惑則受害矣……其黨每購什物，倍加與之。在這樣的群眾基礎下，南京城破已是必然。
楊秀清下令太平軍在靜海寺、天**等地開挖地道，準備實施穴地戰(zhàn)術。張炳垣與知縣劉同纓獻策開挖內(nèi)壕，在入城口修筑地堡，在城中交通干道兩旁房屋建設炮火，以防太平軍爆破入城，被陸建瀛拒絕。后來張炳垣又提議以炮轟擊靜海寺，去除太平軍挖地道的據(jù)點，副將湯貽汾親自點火炮擊靜海寺，一發(fā)中，次梁便塌卸，但炮火并未能破壞太平軍挖掘的地道。
3月16ri，靜海寺附近的地道三處同時爆破，獅子山上方向的城墻被炸開兩丈的缺口，然不致洞通也，太平軍再度爆破，炮兵又猛烈轟擊缺口，終于地道與炮并發(fā)，上下一震，獅子山正面城垣，頹卸磚石數(shù)層。太平軍突擊隊從缺口沖入，儀鳳門告破。太平軍突擊隊在街頭搜到總督陸建瀛，將其殺死，一時間漢兵全部潰散。
南京城內(nèi)駐扎不少旗人部隊，戰(zhàn)斗力甚強，戰(zhàn)斗意志也堅決，在團練的支持下，全殲太平軍突入城中的部隊。眼看儀鳳門爆破功敗垂成，先前入城避難的和尚們卻脫下僧袍，拿起軍刀，砍殺聚寶門守軍，此時聚寶門守軍已大部調(diào)往儀鳳門增援，所剩士兵很快被和尚殺散，李開芳率軍突入聚寶門，稍后太平軍大隊入城，完全控制了局面。
南京城雖然被攻克，但城中之城，滿城尚在旗人士兵的控制中。南京滿城是原明朝皇宮舊城，城垣極其堅固，防御工事完備。因為太平天國以民族**者自居，推行對旗人的無區(qū)別殺戮的政策，城中旗人只得與太平軍死戰(zhàn)到底，因此滿城的戰(zhàn)斗，慘烈的狀況前所未見。楊秀清親自指揮太平軍主力圍攻正陽門、朝陽門，數(shù)萬老兵在炮火的掩護下cho水般沖擊滿城，城中旗人瘋狂反撲，婦女皆上城墻與太平軍搏殺，老人孩子也在城墻上吶喊助威。楊秀清連續(xù)發(fā)動三次強攻，都被打敗，陣亡數(shù)千人，積尸與城平。
旗人士兵雖然抵抗十分兇猛，但抵不住太平軍龐大的人力優(yōu)勢。楊秀清將部隊輪批上陣，以車輪戰(zhàn)術消耗清軍，戰(zhàn)斗持續(xù)數(shù)ri，旗兵竟有人力盡氣竭而死，楊秀清又下令投降的旗人可以免死，旗人的士氣頓減。太平軍乘機猛攻，一舉突破城墻，清軍主帥祥厚自刎，其余清將均為太平軍所殺。天王洪秀全下令，全城捕殺旗人，有擒得旗人者，賞銀五兩。于是城中的漢人都起來搜捕追殺旗人，旗人兩萬余人幾乎全部被殺，太平天國在付出數(shù)萬人的慘痛代價后，全面占領南京。
;