村山、最上兩郡所爆發(fā)的國(guó)人一揆雖然仍然在持續(xù)，但是村山、最上兩郡的主動(dòng)權(quán)仍然在上杉家手中。
最上義光自從永祿元年十一月起，便最先煽動(dòng)清水家舊臣掀起一揆。但是直到過(guò)了兩個(gè)月都沒(méi)能將鎮(zhèn)守在清水領(lǐng)的色部勝長(zhǎng)撼動(dòng)。加上新發(fā)田重家平定完莊內(nèi)三郡的砂越一揆后，便未及整頓疲旅，便從狩川城率軍一千進(jìn)駐鮭延貞綱所領(lǐng)的巖鼻館。守備巖鼻館的鮭延家城代井上將監(jiān)表示愿意率城兵四百聽(tīng)從新發(fā)田重家的調(diào)遣。雖然此時(shí)已經(jīng)不天寒地凍，但是由于新發(fā)田重家的倍道兼行，麾下將士皆是困苦不堪。
永祿二年正月初，疲憊不堪的新發(fā)田軍主力方才抵達(dá)沼田城下，還好為時(shí)未晚。這讓望斷秋水的守軍給予了很大的鼓舞。
由于最上郡北部的清水領(lǐng)，既是莊內(nèi)平原的東大門，也是小野寺家的南大門。色部勝長(zhǎng)要同時(shí)為小野寺家和朝定在莊內(nèi)的飛地負(fù)責(zé)，故而采取了被動(dòng)的防御。而其弟色部長(zhǎng)繼駐守的沼田城遭到清水家舊臣和小國(guó)細(xì)川家的圍攻時(shí)，色部勝長(zhǎng)都沒(méi)有派出一兵一卒前去支援，僅僅只是置信給色部長(zhǎng)繼，希望他能以大局為重，自行守住沼田城，不讓一揆眾奪取。就連鄰近的新莊城城主色部長(zhǎng)實(shí)（色部勝長(zhǎng)的次子，新發(fā)田重家的妹夫）也礙于色部勝長(zhǎng)的命令只能看著自己的叔父被圍攻。
而清水領(lǐng)最南部的沼澤館更是最上郡和村山郡連接的要地，但是上柳渡戶館主高橋石見(jiàn)守卻勾結(jié)大崎家重臣宮崎隆治屢次來(lái)犯。由于守備此地的色部家重臣內(nèi)藤左衛(wèi)門僅有五百城兵，并不能輕舉妄動(dòng)。只能眼睜睜的看著高橋石見(jiàn)守在其領(lǐng)各地放火、劫掠。
另一方面，最上八盾之一的延澤滿延也遭到了大崎家重臣氏家隆繼的襲擊，只能籠城死守。雖然派出了不少使者前往天童家求援，但是大部分都被最上家截獲。加上楯岡城已經(jīng)被楯岡滿茂奪回，延澤家與白鳥家和天童家的聯(lián)系被切斷，延澤城便被孤立了起來(lái)。
最上義光在策動(dòng)清水家舊臣掀起一揆后便迅速調(diào)略周邊的國(guó)人領(lǐng)主，并以摧枯拉朽之勢(shì)攻下了山形城周邊數(shù)座城池兵砦。反而將轉(zhuǎn)封到村山郡包圍監(jiān)視最上家的竹俁家給反包圍起來(lái)。若不是天童賴貞于天童城發(fā)兵牽制長(zhǎng)崎城的中山朝政、中山朝正父子，恐怕中野館早就被最上軍襲取了。
最上義光之前做過(guò)大量的準(zhǔn)備。他充分利用了轉(zhuǎn)封到村山、最上兩郡上杉家家臣布局的弱點(diǎn)打了個(gè)時(shí)間差。之前朝定率軍西征時(shí)調(diào)動(dòng)了莊內(nèi)眾大部分領(lǐng)主和會(huì)津眾主力，就算得知了出羽不穩(wěn)也無(wú)法‘空降’返回。仙道七郡的代官眾更是沒(méi)有權(quán)力動(dòng)兵，毛利景廣等將和相馬義胤牽制著伊達(dá)家，無(wú)力抽身前往出羽救援。村山、最上兩郡本就是最上家的領(lǐng)地，上杉家在這兩郡內(nèi)募兵困難、無(wú)兵可用。
然而先前朝定發(fā)動(dòng)的南出羽侵攻雖然一舉將大寶寺和最上兩家擊敗，但是最上家并未真的傷筋動(dòng)骨，僅僅損失了數(shù)萬(wàn)石的直領(lǐng)和諸多國(guó)人領(lǐng)主的效忠。最上家的譜代家臣和一門眾大部分都在，他們?yōu)榱四苁棺钌霞抑匦滦劬岢鲇鹨呀?jīng)蟄伏了很長(zhǎng)一段時(shí)間。而朝定調(diào)動(dòng)莊內(nèi)眾和會(huì)津眾西征才是村山、最上兩郡國(guó)人一揆的導(dǎo)火索。
自從朝定將注意力放在越中、能登和出兵后，最上家漸漸地獲得了喘息之機(jī)。并且最上義光以此為契機(jī)，開(kāi)始脫離上杉家的支配。隨著年齡的增長(zhǎng)，最上義光桀驁不馴、不甘居于人下的性格也是越來(lái)越明顯了。
面對(duì)最上義光咄咄逼人的攻勢(shì)，竹俁慶綱只能匆忙部署領(lǐng)內(nèi)的防御工作。而竹俁領(lǐng)的長(zhǎng)崎城卻是最早被最上軍攻破的。長(zhǎng)崎城被中山朝政、中山朝正父子二人襲取后，長(zhǎng)崎城城主楠川將綱只能率殘部百余人進(jìn)入中野館休整。
最上義光在攻略村山、最上兩郡各地時(shí)還不忘給上杉軍進(jìn)入兩郡增加難度。
正月中旬，最上義光派遣原伊達(dá)家家臣中川彌太郎將中山城襲取，并且在周邊的天守山上構(gòu)筑兵砦。一方面兩地形成了掎角之勢(shì)，另一方面上山城的筑地資豐和長(zhǎng)谷堂城的千坂景親還有白鷹城的山本寺景長(zhǎng)三人被孤立了起來(lái)。
最上義光還覺(jué)得不夠，還指使原伊達(dá)家家臣上郡山民部少輔奪取了越后揚(yáng)北通往出羽置賜郡道路上的要地小國(guó)城，而且還調(diào)略了揚(yáng)北眾中的三日市城城主東資泰、鳥坂城城代佐佐木宗長(zhǎng)、澤海城城主元井為宗。不光如此，最上義光還令氏家定直出使佐渡，準(zhǔn)備說(shuō)服佐渡的羽茂、雜太、河原田等本間諸家渡海進(jìn)入越后襲擾。
原本謙信認(rèn)為才平定越中、能登兩國(guó)，不宜再次調(diào)動(dòng)大量軍勢(shì)作戰(zhàn)，但是為了還以顏色，謙信便隨即轉(zhuǎn)封枡形城和飯塚灰毛城城主甘糟景持，令他擔(dān)任三條城、加茂要害城兩地的城主，領(lǐng)有兩萬(wàn)石知行地。并且將六萬(wàn)騎城城主登坂清高、新津館館主新津資相、犬伏城城主清水采女佑、桂之瀨城城主金子大學(xué)助等人作為甘糟景持的副將，短時(shí)間內(nèi)就有五千軍勢(shì)云集三條城外，等候出征。
三月一日，陶晴賢率出羽置賜郡、會(huì)津四郡、仙道七郡所集結(jié)的一萬(wàn)大軍抵達(dá)宮村館。
陶晴賢雖然作為此次討伐最上家的總大將，但是他身上的擔(dān)子非常的重。首先，上杉軍雖勇，但糧草匱乏，不耐久戰(zhàn)。若是最上家采取堅(jiān)守不出的策略，以南出羽多山的地形，陶晴賢便無(wú)可奈何了。
“稟報(bào)兄長(zhǎng)，中山城以及一側(cè)的天守山上皆有敵軍駐扎！”陶隆房快步走進(jìn)宮村館上杉軍本陣向正在與諸將開(kāi)軍議的陶晴賢匯報(bào)道。
“就算中山城暢通無(wú)阻，可是白鷹城南的鲇貝宗定在幾天前進(jìn)駐了鲇貝城，并且與以東山南部小國(guó)城的上郡山民部少輔互通有無(wú)?！碧涨缳t此刻覺(jué)得最上義光還真不是一個(gè)簡(jiǎn)單的人物。
“上山城的筑地修理殿完全被孤立，據(jù)報(bào)支城金谷館和小瀧城已經(jīng)被最上軍利用城**應(yīng)攻落。其子筑地資仲和其弟筑地莊左衛(wèi)門兩人都孤身逃入上山城內(nèi)。上山城如今也是朝不保夕?！睍?huì)津中山城城主大川得逸無(wú)奈的說(shuō)道。
“那又如何？！轉(zhuǎn)封至村山、最上兩郡的越后諸將我等還是要去救援的。若不是有越后諸將的屢屢救援，本家的領(lǐng)地早就被伊達(dá)、最上等輩長(zhǎng)驅(qū)直入了！”下鄉(xiāng)館館主渡部舍人看了一眼大川得逸后，眼中稍顯不滿。
“父親大人，還是盡快下決斷吧，時(shí)不我待。越后方面都可能自顧不暇，南出羽的諸將只能由本家來(lái)救援了?！碧臻L(zhǎng)房已經(jīng)聽(tīng)說(shuō)了部分揚(yáng)北眾領(lǐng)主反叛的消息，所以對(duì)越后方面的援軍并不看好。
“如今會(huì)津四郡、仙道七郡、南出羽置賜郡的大部分兵力皆由我統(tǒng)帥，必須要謹(jǐn)慎才行。”陶晴賢想到了嚴(yán)島之戰(zhàn)。
“······”本陣內(nèi)在座的諸將皆是面面相覷。
“就在安房守進(jìn)來(lái)的前一刻，我方探馬返回城內(nèi)匯報(bào)，最上義光已經(jīng)開(kāi)始利用白鳥家與寒河江家停戰(zhàn)，轉(zhuǎn)而專心攻打竹俁、天童兩家?！碧涨缳t嘆了一口氣后說(shuō)道。他根本沒(méi)有想到之前與最上家敵對(duì)的寒河江、白鳥兩家竟然會(huì)和最上家議和停戰(zhàn)。如今很有必要在攻打最上義光的時(shí)候分兵監(jiān)視寒河江、白鳥兩家。
其實(shí)寒河江家同意與最上家停戰(zhàn)和好的主要原因卻是之前盤踞莊內(nèi)的大名大寶寺家。
在大寶寺家的危機(jī)之時(shí)，與其有姻親的寒河江一族便出兵救援。此時(shí)寒河江氏當(dāng)主為寒河江高基，高基為寒河江一族吉川基綱長(zhǎng)子，娶無(wú)嗣的寒河江兼廣之女為妻繼承了宗家。然而兼廣在世時(shí)與義光有約定將女兒嫁給義光的長(zhǎng)子義康，后來(lái)此女卻被高基娶去，這便使得兼廣以來(lái)寒河江與最上家的友好關(guān)系轉(zhuǎn)變成了敵對(duì)。在寒河江的援軍到達(dá)之前，大寶寺家已經(jīng)被上杉軍攻滅，大寶寺義興被軟禁，這支援軍遂無(wú)功而返。