湯和透露重八去皇覺寺出家了，常伯仁去拜師學(xué)武了，周德興去給人算卦謀生去了，吉雅見昔日朋友皆各奔東西，不勝唏噓、傷感，辭別湯鼎臣，主仆二人便去皇覺寺尋找重八，到了才知重八已去淮西、河南地帶“云游”，二人只好按路線尋去。到了淮西地界，盤纏已經(jīng)用盡，還好被一個叫馬唯忠的孤寡老人收留，吉雅無以為報，便將附近的小娃子們聚集到馬家小院，重操舊業(yè)——教書。娃子們的家長為表感謝，時常給馬家送些吃食，日子倒也可以維持下去。

    一日，重八在街上化緣時與吉雅主仆不慎擦肩而過，又一日，重八發(fā)現(xiàn)吉雅主仆二人，卻因自尊心作祟，沒有上前相認。只是尾隨二人，查明二人居住之處，日日來窺視動靜，化到好吃的就偷偷放在院門口。

    此時擴廓駐軍淮西，與周圍的軍閥多有交戰(zhàn)，收復(fù)了一些失地，并在亂軍中救了一位名喚烏斯格樂的蒙古姑娘，烏斯格樂為報救命之恩，跟隨在擴廓身邊，做了貼身服侍，并在相處中對擴廓暗生情愫。

    重八收到湯和來信，邀其加入起義軍，他本無此意，卻被知情人告發(fā)，無奈只好投奔湯和所在紅巾軍首領(lǐng)郭子興，郭封他為九戶長，重八足智多謀，剛毅果敢，不久升為百戶長,郭子興念其有功,重八名字太過土氣，為其更名為興宗。

    有了一定實力，興宗派湯鼎臣去接吉雅到軍中生活。湯鼎臣按照興宗描述的住址找到馬家，卻發(fā)現(xiàn)人去樓空。原來馬唯忠老人明里是一個老百姓，暗地里卻是重八上司郭子興的結(jié)義兄弟，他不慎泄露身份，被元兵捉走處死，臨走前休書一封，讓吉雅主仆二人去找郭子興投奔。

    脫脫相爺因女兒的失蹤已經(jīng)愁眉不展多日，只好給遠在淮西駐兵的擴廓休書，讓其幫忙打探吉雅的下落。

    擴廓派人持吉雅畫像尋找，趕在湯和前一步，接走了吉雅，并休書相爺，大可放心……

    興宗尋人撲空后，大為光火，卻無可奈何，直到一日，吉雅帶著塔娜以馬唯忠之女身份找到郭子興，遞上書信，說明來意，郭子興痛哭失去義兄后，執(zhí)意要收吉雅為干女兒，吉雅雖感意外，卻也理解此是郭子興的好意，便欣然拜認。

    恰此時朱興宗也在軍中，二人相遇，冰釋前嫌，甚是親熱，擴廓卻在此時派遣弟弟脫因帖木兒來接吉雅回去，并威脅：如若不回，便揮軍掃平濠州城，吉雅無奈，只好離去。

    興宗心中泛起醋意，卻知自己還不是擴廓的對手，況且氣量狹窄的郭子興此時對功高震主的朱重八已十分忌憚，經(jīng)常排斥重八加入軍事討論。郭子興的兒子郭天敘也嫉妒重八的能力，他將重八關(guān)進地牢，勒令誰也不許給他送吃的，意圖餓死他。

    吉雅從湯鼎臣那里得知此事后，以拜望干爹為名，日日偷偷烙餅揣于懷中，趁機送給重八。

    后郭子興看在吉雅的面上，放了興宗，興宗自知此地不宜久留，便挑選了二十四個精干將領(lǐng)另起爐灶單干。朱家軍的驍勇善戰(zhàn)和嚴明軍紀吸引了眾多老鄉(xiāng)，隊伍逐漸壯大，已然是一個不容小覷的小軍閥。

    為能夠與吉雅朝夕相處，又保全自己的實力，興宗休書擴廓，說明自己其實無意與朝廷作對，聲稱彼此可以聯(lián)合抵御造反軍閥。并搶了一個院落作為聚會之所，院內(nèi)風(fēng)景別致，花鳥魚蟲，亭臺樓閣一應(yīng)俱全。

    此時的擴廓擁兵數(shù)十萬，根本不把小小的朱興宗放在眼里，便在吉雅的央求之下同意了。

    與此同時，愛猷太子爺因吉雅的不辭而別，意志消沉，終日飲酒澆愁，踏遍青樓無數(shù)。一日發(fā)現(xiàn)鳳鳴院里有一神秘女子，總以綴花綢紗遮面，十分納罕，令其摘布，又不肯，言生地奇丑無比，不能見人。王爺聞其聲音十分悅耳，見其身段尤其曼妙，便每日來此一敘，更見此女言談舉止十分不凡，被迷地神魂顛倒。

    興宗知道殺父害母的罪魁禍首是小王爺，聽從手下謀士劉基的建議，決定用美人計離間太子與其父皇，便化妝成富商大賈去鳳鳴院挑選美人，老板瑤姐兒在朱大把撒錢的誘惑下，道出本院最美麗的女子其實就是當初重八賣給她的何芊芊，重八命其來見。

    芊芊對興宗不屑一顧，誰知興宗不似太子那般溫文爾雅，一把抓掉了芊芊的面紗，令芊芊很是驚訝，交談中得知對方竟然叫朱興宗，歷史專業(yè)畢業(yè)的芊芊馬上意識到眼前的人竟然就是明朝的第一個皇帝朱元璋，且朱是芊芊在現(xiàn)代世界就比較喜歡的那種有大男子主義傾向的異性，不覺傾心，色誘朱，期待能釣上這個未來的依靠，朱卻不為所動，只是丟給她不少金銀，令其執(zhí)行任務(wù)：讓太子與其父皇自相殘殺。

    芊芊無奈應(yīng)允，當王爺終于看到芊芊的傾城之色時，心為之醉，不知不覺便走進了芊芊為其設(shè)置好的圈套，在芊芊的慫恿之下準備奪取帝位，提前登基，父子關(guān)系變地緊張。孛羅帖木兒以護駕為名，帶兵攻入大都，擴廓揮軍與孛羅大戰(zhàn)，救回太子與芊芊，太子便以擴廓控制區(qū)為基地，召集各省軍閥準備反攻孛羅。

    朱興宗便以其中一系軍閥的身份，名正言順地與太子爺，擴廓，吉雅，何芊芊，并一眾兄弟齊聚一堂，開始了一番在感情上明爭暗斗的日子，同時合力消滅其它軍閥,此時徐天德也來投奔，卻發(fā)現(xiàn)何芊芊竟是失散三年的青梅竹馬尹素花，何芊芊卻沒有承認，但徐天德對芊芊卻是處處關(guān)心照顧。

    此時各地軍閥林立，但良莠不齊，比較有影響力的只有幾股：東有駐扎大都的孛羅帖木兒皇帝親兵，東南有已在高郵建都稱王的張士誠，南面是擴廓領(lǐng)導(dǎo)的元朝正規(guī)軍，西面的徐壽輝領(lǐng)導(dǎo)的紅巾軍支流，在浠水縣城建都稱帝，而朱重八的軍隊占據(jù)應(yīng)天，被這幾股軍隊圍在中間……

    雖然夾在中間有些礙手礙腳，但朱興宗的隊伍相對來說是最弱小的，幾股大軍閥頻繁互毆，都懶得搭理朱的隊伍，興宗才得以喘息，擴廓極為聰慧，交往中深知興宗極有城府，雖然現(xiàn)在還很弱小，日后必是后患無窮。便請求太子滅了興宗。興宗暗中與芊芊來往，令其左右太子的想法，不要攻擊他的軍隊。太子為芊芊美色所迷，駁回擴廓的建議。

    湯鼎臣愛著吉雅，卻知吉雅是主子興宗的女人，為不讓自己的好兄弟疑心，他娶了朱元璋賜予他的兩個美女——幻蝶和明碧。但塔娜仍然不甘心，繼續(xù)纏著湯和，常遇春放著家中的幾位美女不要，不斷糾纏塔娜。

    吉雅幾次撞見興宗與芊芊來往，芊芊故意在吉雅出現(xiàn)時對朱投懷送抱，令吉雅誤會，吉雅已知芊芊是與她一同穿到古代的店長，便默默選擇放棄，讓愛于芊芊。

    而此時，擴廓對吉雅展開了追求，吉雅覺得這就是上天給她的安排，她選擇跟擴廓在一起，婚約之事一傳出，興宗痛苦不已，但太子爺已經(jīng)在眾人面前對這段婚姻給予祝福。一切仿佛無法挽回。

    是日，芊芊用計在酒里下藥，送至擴廓房中，意圖使其喝下與吉雅速成夫妻之實，結(jié)果擴廓去王爺那里商談軍情，烏斯格樂出自藥家，一聞便知是放了隱秘的春藥，便倒出一部分留下，把剩下的派遣下人送到朱元璋那里，慌稱是擴廓送給他的，想要男主和女主成就好事,也好讓女主不再礙手礙腳，朱興宗本就心情郁悶，便召湯鼎臣陪其飲酒，二人均喝地爛醉如泥。

    此時吉雅來找興宗，湯鼎臣含淚退出，回房途中倒在塔娜房外，被塔娜扶進房中，湯在藥力推動下，對主動獻身的塔娜做了一些親熱的舉動，恰巧被來送禮物的常伯仁瞧見，常勃然大怒，回軍中瘋狂飆馬泄憤。

    吉雅很違心地跟興宗說了一些類似芊芊是她的好姐妹，讓他好好珍惜她之類的話，大大激怒了喝了催情酒的重八，誤會加深，一怒之下竟然把吉雅強了，經(jīng)過這夜之后，興宗和吉雅在眾人面前心照不宣地保守這個秘密，二人關(guān)系變得很微妙。雖然是讓自己的心上人那個了,但吉雅仍覺得事情搞成這樣，很對不起擴廓和芊芊，產(chǎn)生了深深地負罪感。

    擴廓回房，喝了烏斯格樂準備的藥酒，稀里糊涂的睡下了，早上醒來，身邊竟然睡著烏斯格樂，十分驚訝、無奈。烏斯格樂失身于擴廓，本以為擴廓會說出對她負責(zé)之類的話，卻沒想到他對她仍然不冷不熱，讓她很受傷，于是她收拾行囊不辭而別，擴廓對她的離去有些愧疚。

    芊芊不知情，仍然沉浸在吉雅即將嫁給擴廓的美夢之中。

    湯鼎臣很有意志力，在親熱途中清醒了些，推開熱情如火的塔娜，想起自己雖深愛吉雅卻不能追求,淚流滿面地往回晃，被自己的兩個女人——幻蝶和明碧扶回房中。