外部的形勢(shì)對(duì)黃巢不利，他不再派兵向長(zhǎng)安以西擴(kuò)張，轉(zhuǎn)而控制長(zhǎng)安以北的地區(qū)。
881年四月，黃巢派部將王玫前往邠州，接管邠寧節(jié)度使職務(wù)。邠寧節(jié)度使的冶所在邠州，位于陜西咸陽的邠縣、也稱彬縣或彬州。
但邠州此前只是名義上歸順了黃巢，因此，當(dāng)王玫到達(dá)后，受到邠州別將李重古、邠州通寨鎮(zhèn)將朱玫這兩位將官的武力反抗。
此二人上表重新歸順唐朝廷，并且合兵攻擊王玫。王玫初來乍到，毫無根基，最終被殺死。
唐朝廷接到表章后，任命李重古為邠寧節(jié)度使、朱玫為節(jié)度副使。李重古派朱玫率兵前去與農(nóng)民軍作戰(zhàn)，聽從鄭畋指揮。
當(dāng)時(shí)，除了這些藩鎮(zhèn)主將，還有一位叫李克用，不得不提，此人是唐末最具威力的風(fēng)云人物，當(dāng)之無愧的三大男主角之一（黃巢、朱溫、李克用）。
前面提到，山西代北監(jiān)軍使陳景思與沙陀族人瞿稹、李友金回到代州招募了三萬軍士，準(zhǔn)備前往陜西勤王，與農(nóng)民軍作戰(zhàn)。
由于這些軍士大多是胡族人，性情比較彪悍，李友金對(duì)這些軍士難以控制。李友金就游說陳景思，讓他上奏朝廷，希望召回在雁門當(dāng)?shù)赜型诺纳惩幼迦死羁擞脕眍I(lǐng)兵。
陳景思于是派人到成都行宮向唐僖宗請(qǐng)奏，唐僖宗頒下詔書批準(zhǔn)了陳景思的請(qǐng)求。李友金是李克用的族父，他立即帶著詔書，率領(lǐng)五百騎兵到韃靼部落迎接李國(guó)昌、李克用父子。
李國(guó)昌、李克用何許人也？在此值得濃墨重彩詳述一番。
李克用是在856年生于神武川的新城（山西雁門關(guān)北部），本姓朱邪。他的祖父朱邪盡忠是山西代北沙陀部落酋長(zhǎng)，唐朝中期時(shí)叛離吐蕃歸附唐朝。吐蕃派出大軍前后圍追堵截，沙陀部且戰(zhàn)且走，經(jīng)歷數(shù)百戰(zhàn)，朱邪盡忠戰(zhàn)死，其子朱邪執(zhí)宜率領(lǐng)余部一萬余人進(jìn)入山西代北地區(qū)。
朱邪執(zhí)宜后來因有軍功逐步升遷，歷任蔚州刺史、云州守護(hù)使、太原行營(yíng)招討、沙陀三部落軍使。
后來又因鎮(zhèn)壓龐勛領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民起義，朱邪執(zhí)宜在874年被唐朝任命為振武節(jié)度使（冶所在單于都護(hù)府，今內(nèi)蒙古和林格爾西北），皇帝賜名李國(guó)昌。
李國(guó)昌的兒子李克用，年輕時(shí)就射箭技術(shù)驚人，15歲就隨父出征，沖鋒陷陣，軍中稱之為“飛虎子”。鎮(zhèn)壓龐勛農(nóng)民起義后，李克用也因功被封為云中郡牙將。
李國(guó)昌的勢(shì)力在當(dāng)時(shí)越來越大，引起了唐朝廷的警惕。唐朝皇帝因擔(dān)心李國(guó)昌在振武本地勢(shì)力太大，調(diào)任他為云州（大同市）刺史、大同軍防御使，但李國(guó)昌卻稱病不赴任。
878年，李國(guó)昌的兒子李克用已升任沙陀副兵馬使，戍守蔚州(河北蔚縣)。在同族人的幫助下，李克用除掉朝廷派來的大同防御使段文楚，又占據(jù)了云州。
由于李國(guó)昌已占據(jù)振武，而李克用實(shí)際占據(jù)了云州（大同），朝廷不想讓這兩個(gè)地方都被李氏父子占有。
878年四月，朝廷調(diào)振武節(jié)度使李國(guó)昌擔(dān)任大同節(jié)度使，目的是希望他父子只占據(jù)云州這一個(gè)地方，但此父子二人不答應(yīng)，開始對(duì)抗朝廷，還合兵攻陷遮虜軍，并入侵山西的忻州地區(qū)。
唐朝廷調(diào)遣（河南滑州）義成軍、（河南許州）忠武軍、（山西潞州）昭義軍、（河南懷州）河陽軍四個(gè)鎮(zhèn)的兵馬在晉陽（太原市）會(huì)合，共同抵御沙陀軍，但官軍最終戰(zhàn)敗。
此時(shí)是880年二月，正是黃巢剛占據(jù)長(zhǎng)安三個(gè)月的時(shí)候，李克用的沙陀族軍隊(duì)二萬余人趁勝進(jìn)逼晉陽（太原）。
朝廷為了對(duì)付李克用，派出黃河以北地區(qū)的兩路軍隊(duì)與李克用作戰(zhàn):
一路是大同軍節(jié)度使李琢，屯駐在代州.
另一路是幽州（今北京市）的盧龍節(jié)度使李可舉，屯駐在雄武軍轄區(qū)（天津薊縣）。另外還有吐谷渾部族首領(lǐng)赫連鐸的軍隊(duì)一起討伐李克用。
當(dāng)時(shí)，李克用派遣部將傅文達(dá)守護(hù)蔚州，部將高文集守護(hù)朔州。本來，朝廷的軍隊(duì)并沒有勝算的把握，但官軍卻采用離間計(jì)，成功勸降了李克用的部將高文集，高文集獻(xiàn)出了朔州，這對(duì)李克用無疑是后院起火。
朔州守將高文集歸降朝廷后，產(chǎn)生了連鎖效應(yīng)，沙陀酋長(zhǎng)李友金（李克用的族父）、薩葛酋長(zhǎng)米海萬、安慶酋長(zhǎng)史敬存等人，也都投降了大同軍節(jié)度使李琢，開城門迎接唐官軍。
李克用得知高文集叛變非常憤怒，當(dāng)時(shí)他正在雄武軍（天津薊縣）抵抗燕軍。880年七月，他準(zhǔn)備從雄武軍轄區(qū)率軍隊(duì)開往朔州，討伐高文集。
盧龍節(jié)度使李可舉得知此情報(bào)，派遣行軍司馬韓玄紹率軍在藥兒嶺（薊縣西）截?fù)?，李克用的軍?duì)中了埋伏，此戰(zhàn)殺死李克用的軍士七千余人。
而在雄武軍境內(nèi)，上萬沙陀軍士也被盧龍節(jié)度使的燕軍殺敗，李克用的部眾潰散了。
大同軍節(jié)度使李琢又率軍進(jìn)攻附近的蔚州，守將傅文達(dá)戰(zhàn)敗投降，李國(guó)昌的沙陀軍隊(duì)被擊敗，其部眾全部潰散。
李國(guó)昌、李克用兵敗后，在雁門一帶已經(jīng)無法安身，只好帶領(lǐng)宗族向北逃入陰山，投靠韃靼部落。
唐朝官軍大勝，唐僖宗下詔任命赫連鐸為云州刺史、大同軍防御使。
赫連鐸擔(dān)任大同軍防御使后不久，又通過反間計(jì)，賄賂韃靼部落的頭領(lǐng)，希望他們殺掉李國(guó)昌、李克用父子。
韃靼首領(lǐng)也擔(dān)心李克用賴在這里不走，李克用得知了這個(gè)消息，趁與韃靼首領(lǐng)游獵之機(jī)，以精湛的射箭技術(shù)征服他們，并表示自己不會(huì)久留此地，因而消除了韃靼部落對(duì)他的擔(dān)憂。
但李克用并沒有明確的去向。正在這個(gè)時(shí)期，他的族父李友金帶著唐僖宗的詔書，率領(lǐng)五百騎兵到韃靼部落，迎接李國(guó)昌、李克用父子前去征討黃巢。
唐僖宗不是不知道李克用回來后的后果，李克用是桀驁不馴的人，但皇上此刻最擔(dān)心的是能不能打敗黃巢的軍隊(duì)，這是敵我矛盾、生死之戰(zhàn)。相比之下，官軍與李克用之間只是內(nèi)部矛盾。
881年五月，朝廷任命李克用兼任代州刺史、雁門以北行營(yíng)兵馬節(jié)度使，命令他討伐草賊立功贖罪。這對(duì)李克用來說是個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)，他立即前往代州奉詔，率領(lǐng)蕃族和漢族軍士一萬人向南經(jīng)過石嶺關(guān)關(guān)隘，進(jìn)入太原境內(nèi)，宣稱前往長(zhǎng)安平亂。
李克用派人給（晉陽）河?xùn)|節(jié)度使府送牒文，要求節(jié)度使府沿途準(zhǔn)備酒食以供軍用。
此時(shí)的河?xùn)|節(jié)度使是鄭從讜，他對(duì)李克用根本不信任，提供的物資不夠豐富。李克用很生氣，要他登城答話，但鄭從讜不與他見面，而是緊閉城門，嚴(yán)加戒備。
河?xùn)|節(jié)度使的冶所在晉陽，就是太原府，戰(zhàn)略地位突出，但內(nèi)部也矛盾重重，過去兵變頻發(fā)，難以遏制。
但這個(gè)鄭從讜多謀善斷，冶理有方，兩次擔(dān)任河?xùn)|節(jié)度使。他派人去犒勞，李克用的軍隊(duì)駐扎在汾東，駐留多日也不走。李克用認(rèn)為犒勞的東西不夠多，還放縱沙陀軍士搶掠當(dāng)?shù)鼐用?，城中大為驚恐。
鄭從讜派人向振武節(jié)度使求救，此時(shí)的振武節(jié)度使是契苾璋，他率漢軍與突厥、吐谷渾兵趕來支援，在晉王嶺與李克用的軍隊(duì)交戰(zhàn)，攻破了沙陀軍的兩個(gè)營(yíng)寨。
但李克用隨后率主力軍反攻，卻把契苾璋的軍隊(duì)追趕至?xí)x陽城南，契苾璋進(jìn)入晉陽城。
李克用的沙陀軍隊(duì)沒有收斂，又繼續(xù)搶掠陽曲縣、榆次縣。既然被阻擋在此，李克用也不愿意繞道前往陜西境內(nèi)勤王，那樣的話，可能退路會(huì)被河?xùn)|的軍隊(duì)切斷，并且又逢天下大雨，因此他又率軍隊(duì)撤回去了。
但北方其實(shí)已沒有他的地盤，李克用率軍向北又攻陷忻州、代州，并留在代州不走了。河?xùn)|節(jié)度使鄭從讜派教練使論安率軍隊(duì)駐扎在陽曲縣的百井，防備沙陀軍的劫掠。
但這個(gè)論安在百井防守不到一個(gè)月，就私自回到晉陽，鄭從讜大怒，立即以擅離職守之罪殺了論安全家。
鄭從讜又派都頭溫漢臣前往百井駐守，防備李克用。契苾璋也率軍返回振武軍的駐地。