中國留歐學(xué)生曾組織團(tuán)體，推派代表敦促中國代表利用巴黎和會以取消中日廿一條約。中國代表團(tuán)欣然接受留歐同學(xué)的訴求，向巴黎和會最高會議遞送陳述書，請求和會取消一九一五年五月二十五日中日協(xié)約及換文。
議長克里孟梭答復(fù)：“承中國代表團(tuán)送來說帖兩件，其一為中國要求和平會議廢除一九一五年五月二十五日中日條約及換文事：其一臚列各項重要問題：如撤退外國軍警、裁撤外國郵局、撤銷領(lǐng)事裁判權(quán)等，請和平會議提出糾正事。以上兩項，業(yè)已收到。本議長茲代表聯(lián)盟共事領(lǐng)袖各國最高會議聲明：聯(lián)盟共事領(lǐng)袖各國最高會議充分承認(rèn)此項問題之重要，但不能認(rèn)為在和平會議權(quán)限以內(nèi)。擬請俟萬國聯(lián)合會行政部能行使職權(quán)時，請其注意。囑本議長答復(fù)如右?！?br/>
民國八年一月二十七日，召開法、美、英、意、日五強(qiáng)最高會議，討論德國所屬殖民地及東土耳其占領(lǐng)地的處置辦法。
美總統(tǒng)威爾遜提議把所有德屬殖民地與東土耳其占領(lǐng)地一律歸國際共同管理，但法、英、義、日四國反對。
經(jīng)過一個星期的折衷討論，最后決定用委任統(tǒng)治制，由國際聯(lián)盟組織按各殖民地文化程度及統(tǒng)治時間的久暫，并按各殖民地的需要，委任適當(dāng)國家代為統(tǒng)治。
這實際上是五強(qiáng)瓜分德屬殖民地。
因為青島是德國同中國租借之地，并非是一般意義上的德國殖民地，情況特殊。因此，二十七日五強(qiáng)最高會議討論青島問題時，法國外交部通知中國代表團(tuán)出席，中國由顧維鈞、王正廷出席。
在會議上，日本代表當(dāng)時提出日本政.府要求書一件，內(nèi)容如下：
“日本政.府以為膠州灣租借地、及鐵路，并德人在山東所有其他一切權(quán)利，德國應(yīng)無條件讓予日本。蓋自歐戰(zhàn)開始，德國以膠州灣為海軍根據(jù)地，大為國際貿(mào)易航行之障害。日本為遠(yuǎn)東和平起見，根據(jù)一九一一年日英同盟條約，致最后通牒于德國，要求交出膠州灣，以便將來歸還中國，德國不依限答復(fù)，日本乃與英國出軍占領(lǐng)膠州灣、及膠濟(jì)鐵路。自是德國在山東之權(quán)利，悉為日本占有。德國在遠(yuǎn)東軍事上政治上之根據(jù)地，因以破壞。商業(yè)交通，乃得恢復(fù)無阻。日本為削除德國此種勢力，犧牲不少，不能任德國勢力復(fù)活，故日本對德要求，實正當(dāng)而且公平云云?！?br/>
中國代表因缺乏經(jīng)驗，對青島問題，并未準(zhǔn)備說明書，因此當(dāng)日本提出想侵占青島的要求后，中國代表很被動。
顧維鈞起立發(fā)表聲明說：“青島問題對中國關(guān)系極為重大，希望本會議給中國代表團(tuán)一個時間，以便提出具體的意見再行討論?！?br/>
會議同意中國代表于次日提出詳細(xì)意見再行交付討論。
中國代表團(tuán)回到團(tuán)部用一個通宵的時間，擬就一個關(guān)于青島問題的詳細(xì)說帖，即中國要求膠濟(jì)租借地、膠濟(jì)鐵路暨其他關(guān)于山東省內(nèi)之德國權(quán)利，直接歸還中國的提案。
中國代表團(tuán)提交巴黎和會最高會議的說帖共分甲乙丙丁四項。甲項述德國租借權(quán)暨其他關(guān)于山東省權(quán)利之緣起及范圍，乙項述日本在山東軍事占領(lǐng)之緣起及范圍，丙項說明中國要求歸還膠澳之理由；丁項說明膠澳應(yīng)直接歸還中國之理由。
（丙）中國要求歸還膠澳之理由：
“一、膠州租借地素為中國領(lǐng)土中不可分拆之一部分。其地之屬于何國，從未發(fā)生問題。且膠澳租借條約中，本有主權(quán)仍歸中國之明文，一八九八年租與德國，實中國迫于威力不得已而允之。德國所有在山東省內(nèi)之路礦權(quán)利，即此條約之一部分。故此項權(quán)利、及租借地之歸還中國，實依公認(rèn)領(lǐng)土完整之原則，為公道之舉。若仍以畀德，或轉(zhuǎn)給他國，是不予中國正義公道也。
“二、膠州租借地為山東省之一部分。昔日德人所造，今為日本所據(jù)之鐵路，自青島入該省腹地，綿亙二百五十四英里有余。該省人口三千八百萬，皆志節(jié)高上，熱心愛國人民，為純粹中華人種。其語言文字，及尊奉孔教，與他省人民同。不特于國籍之原則毫無欠缺，且為備具此項原則之范圍，而其志愿殷切，急欲脫離德國或他國之凌迫，尤其無疑義。
“三、以歷史言之，山東為中國孔孟兩圣所誕生，實中國文化發(fā)源之地。為人民之圣城。崇奉孔教之文儒，每歲跋涉至此省謁圣跡于曲阜者，以數(shù)千計。全國人民之目光，胥集于此。蓋中國之發(fā)展，此省之力為多，今猶然也。
“四、山東人民稠密，故經(jīng)濟(jì)競爭，頗為劇烈。以三千八百二十四萬七千之人口，聚集于三萬五千九百七十六萬英里之地面，謀生自非易事。蓋人口之多，幾與法國相埒。而面積之廣，不過四分之一。其不能容納他國羨余人民，亦已明甚，此地而創(chuàng)立他國特殊勢力范圍，或特別利益關(guān)系，則除居民橫被削腹外，無他結(jié)果也。
“五、山東一省，備具中國北部經(jīng)濟(jì)集權(quán)之要則。人民之眾可增外貨之暢銷，礦產(chǎn)之饒，利于實業(yè)之發(fā)展。而膠州一灣，尤為中國北部外貨輸入、土貨輸出之第一要路。數(shù)百年來，膠州久為山東省之重要商港。該省貨物，取道于十二世紀(jì)所辟之連河，而至此處，與商務(wù)最盛之濰縣相聯(lián)絡(luò)。雖膠澳北部，為積于所塞，膠州不復(fù)臨海，然青島今為山東省之?？冢匚徽c膠州相同。復(fù)為新辟商務(wù)孔道，有青膠濰濟(jì)鐵路，以通于京津?qū)帨?，且處于膠澳之濱，經(jīng)年不凍，非天津白河之比。故此新立商場，實足以邀截中國北部全境之商務(wù)，此而植立一國勢力范圍，則國際工商大受其害，如欲維持門戶開放，機(jī)會均等主義，則非由中國人保有山東全土不可也。
“六、以形勢言之，膠澳為中國北部門戶之一。蓋膠澳鐵路接津浦直達(dá)北京，實為自海至京最捷之一途。此外一途，即自旅順、大連至奉天，而達(dá)北京之鐵路是也。中國政.府為鞏固國防計，極愿杜絕德人之盤踞青島，今幸得英日聯(lián)軍驅(qū)而去之，中國深愿留此重地于自己掌握也。
“七、就各方面觀察，膠州租借地以及附屬權(quán)利問題，其解決之法，不能有二。茍和會以此地及鐵路等權(quán)，歸還中國，則不獨可以矯正德國肆意橫行之罪惡，且各國在遠(yuǎn)東之公共利益，亦借以維護(hù)。山東人民，對于外人侵入桑梓，常懷憤恨雪恥之心，其對于德人之侵害，固其所痛惡，即此次日本暫時占據(jù)租借地與鐵路，觀該省省議會商會及地方士紳之抗議，其憤恨可知也。即他省民，亦同此感。政.府防范人民，使其表示反對，止于抗議，不進(jìn)而為更劇烈之行動，頗非易事。可見人民痛心此問題之深矣。設(shè)不歸還。則不特中國與將來掌握該租借地之國必生齟齬，而山東人民，與該國人民之沖突，必且尤甚。既與攻擊青島時宣言鞏固東亞永久和平之用意，難以相容，亦與英日同盟所謂保全中國之獨立、及領(lǐng)土完整、與各國商工業(yè)機(jī)會均等之原則，不相符合矣?！?br/>
（丁）膠州灣必須直接歸還中國之理由：
“一、中國政.府陳說膠州租借地、膠濟(jì)鐵路、及附屬權(quán)利，應(yīng)完全歸還中國，非疑日本向德國索得該種權(quán)利之后，將不交還中國也，且深信日本必踐交還中國之約，然必注重于完全歸還一節(jié)者，不過欲引人注意于此舉為根本上之公道而已。
“抑歸還之法有二：一由德國直接歸還，一由日本間接歸還。而中國政.府，愿取直接歸還。蓋取其程序簡單，不致別生枝節(jié)，如一步可達(dá)到者，自較分作兩步為易也。此次協(xié)約國與共同作戰(zhàn)國榮譽(yù)之戰(zhàn)勝，中國亦與其榮，若得德國直接歸還，則中國國家甚增榮威，而協(xié)約國與共同作戰(zhàn)國敵愾同仇，以維持正義公道之原則，從此益彰矣。
“二、中國請求直接歸還，非不知日本將德人驅(qū)逐時所受之犧牲，與其生命財產(chǎn)之損失，中國政.府與人民，于日本海陸軍隊，英勇慷慨，以助鄰國之舉，實深銘感。然感激雖深，中國之領(lǐng)土不能因他國之戰(zhàn)爭而受影響也。且日本固宣言戰(zhàn)爭之目的，在遠(yuǎn)東和平，不為德人所危害。今目的既完全達(dá)到，則雖有所犧牲，而食報亦已豐矣。
“三、中國政.府非不知日本四年以來，對于此項租借地及鐵路等權(quán)利，處于軍事占領(lǐng)者之地位。然徒因戰(zhàn)事之占領(lǐng)，不能遂為獲得土地及產(chǎn)業(yè)之主權(quán)也。不過暫時的辦法，須經(jīng)和平會議綜計各國之普通利益，而追認(rèn)或取消之。中國自對德奧宣戰(zhàn)，同為參與戰(zhàn)事之國，日本以武力強(qiáng)占膠州及鐵路，是為侵害共同參戰(zhàn)國之權(quán)利。
“四、中國固曾于一九一五年五月二十五日與日本訂立關(guān)于山東省之條約。其第一條云：中國政.府允諾日后日本國政.府向德國協(xié)定，所有德國關(guān)于山東省依據(jù)條約或其他關(guān)系，對中國享有一切權(quán)利利益讓與等項處分，概行承認(rèn)。
“然應(yīng)憶此約，與此外關(guān)于滿州東內(nèi)蒙之約，暨多數(shù)之換文，皆發(fā)生于一九一五年一月十八日，日本無故向中國提出二十一款要求，中國政.府本所不愿，經(jīng)日本送最后通諜，限四十八小時以內(nèi)，為滿意之答復(fù)，始勉強(qiáng)允之。
“然在中國政.府之意，以為此不過暫時辦法。最后修正之權(quán)，當(dāng)在和會。因日本要求之重要條款，實為戰(zhàn)事所發(fā)生之問題，故舍最后之和平會議外，不能為滿意之解決也。至最近所訂關(guān)于膠濟(jì)鐵路，暨其他二鐵路之合同，中國對之亦同一看法。
“不特此也，就以上條文細(xì)審之，可見中國并未嘗以德人在山東租借地與鐵路暨他項權(quán)利，授與日本。按照條文意義，中國僅僅對于日本有此保證。倘將來日本向德國提出關(guān)于德國之租借地及其他權(quán)利之處分，德國同意時，則中國亦與之同意而已。此種保證，自系設(shè)想中國對于歐戰(zhàn)始終中立，不能參加戰(zhàn)后和會而言，中國既已參加戰(zhàn)局，則該約所設(shè)想之情形，即已根本改變，故依據(jù)事變境遷之理法，此約已不復(fù)有效。
“五、尤有進(jìn)者，中國對德宣戰(zhàn)布告中，聲明所有中德兩國一切條約合同協(xié)約等，一律廢止。則一八九八年三月六日之約，德國因據(jù)有租借地暨鐵路以及他項權(quán)利者，當(dāng)然在廢止之列。而德人所享之租借權(quán)利，按諸法律，即業(yè)已歸還于領(lǐng)土之主權(quán)國。易言之，德人業(yè)已喪失其租借權(quán)，則斷不能有轉(zhuǎn)授他國之權(quán)。縱謂租借之約，不因戰(zhàn)事廢絕，然該約中本有不準(zhǔn)轉(zhuǎn)租之明文，則德尤無轉(zhuǎn)租與第三國之權(quán)無疑也。至于鐵路，按一九○○年三月二十一日之中德膠濟(jì)鐵路章程，有中國國家可以收回之規(guī)定，即含有不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓與他國之意。
“有此種種理由，中國政.府深信和會對于膠澳租地、膠濟(jì)鐵路、及德人在山東一切權(quán)利，直接歸還中國之要求，必能認(rèn)為合法公道之舉。和會茍完全承認(rèn)之，則中國政.府人民，于諸國秉公好義之精神，自必感激于無涯！而對于日本，必且尤甚！則不但諸友邦維持中國政治獨立與領(lǐng)土完整之名實不虛，而遠(yuǎn)東之永久和平，亦借此新保證而益堅矣?！?br/>
中國代表團(tuán)除了以上的文字表達(dá)外，并由顧維鈞在會議席上發(fā)表了意見。
他說：“僅關(guān)數(shù)百萬人的太平洋屬島問題各位即如此盡力，至于青島問題關(guān)系四萬萬人民的大問題，本全權(quán)之責(zé)任亦極重，今試述其大綱原則：膠州租借地，膠州鐵路及其他一切權(quán)利，應(yīng)直接交還中國。青島完全為中國領(lǐng)土，當(dāng)不容有絲毫損失。三千六百萬之山東人民，有史以來，為中國民族，用中國語言，信奉中國宗教。膠州租借與德國，起因于教案問題。德國以武力要挾強(qiáng)請，迫不得已而為，已屬世界周知之事。如就地勢論之，膠州為中國北部之門戶，亦為沿岸直達(dá)國都之最捷徑路。
“膠濟(jì)鐵路與津浦鐵路相接，可直達(dá)首都，于國防上中國亦斷然不容他國之爭執(zhí)。以文化言，山東為孔孟降生，中國文化發(fā)祥之圣地。以經(jīng)濟(jì)言之，山東以二萬五千英方里之狹地，容三千六百萬之居民，人民即已稠密，競存已屬不易，其不容他國之侵入殖民，實無討論之余地。是以如就本會承認(rèn)之民族、領(lǐng)土完整原則言之，膠州交還中國，為中國當(dāng)有之要求權(quán)利。本全權(quán)認(rèn)為交還青島為公正圓滿之一條件，若本會舍此采用他法，則本全權(quán)不得不認(rèn)為謬誤。日本為中國逐出德國勢力于山東，英國不顧歐戰(zhàn)之危急，竭力援助，以及其他與德對峙，使德無力派兵東援之各聯(lián)合國，共為中國所當(dāng)竭誠申謝。然割讓中國人民天賦之權(quán)利為報酬，而留下將來紛爭的種子，為本全權(quán)所不得不力爭者也。此不獨為對中國的誠意，亦是對世界各國的誠意。本全權(quán)絕對主張大會應(yīng)斟酌膠州租借地及其他權(quán)利之處置，尊重中國政治獨立，領(lǐng)土完整之根本權(quán)利，且相信中國，有和平之誠意?！?/P>