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召諸縣父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，誹謗者族，偶語者棄巿。吾與諸侯約，先入關(guān)者王之，吾當(dāng)王關(guān)中。與父老約，法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。馀悉除去秦法。諸吏人皆案堵如故。凡吾所以來，為父老除害，非有所侵暴，無恐！且吾所以還軍霸上，待諸侯至而定約束耳?！蹦耸谷伺c秦吏行縣鄉(xiāng)邑，告諭之。秦人大喜，爭持牛羊酒食獻(xiàn)饗軍士。沛公又讓不受，曰：“倉粟多，非乏，不欲費(fèi)人。”人又益喜，唯恐沛公不為秦王。
或說沛公曰：“秦富十倍天下，地形彊。今聞?wù)潞淀?xiàng)羽，項(xiàng)羽乃號為雍王，王關(guān)中。今則來，沛公恐不得有此?？杉笔贡睾汝P(guān)，無內(nèi)諸侯軍，稍徵關(guān)中兵以自益，距之?！迸婀黄溆?，從之。十一月中，項(xiàng)羽果率諸侯兵西，欲入關(guān)，關(guān)門閉。聞沛公已定關(guān)中，大怒，使黥布等攻破函谷關(guān)。十二月中，遂至戲。沛公左司馬曹無傷聞項(xiàng)王怒，欲攻沛公，使人言項(xiàng)羽曰：“沛公欲王關(guān)中，令子嬰為相，珍寶盡有之?！庇郧蠓?。亞父勸項(xiàng)羽擊沛公。方饗士，旦日合戰(zhàn)。是時項(xiàng)羽兵四十萬，號百萬。沛公兵十萬，號二十萬，力不敵。會項(xiàng)伯欲活張良，夜往見良，因以文諭項(xiàng)羽，項(xiàng)羽乃止。沛公從百馀騎，驅(qū)之鴻門，見謝項(xiàng)羽。項(xiàng)羽曰：“此沛公左司馬曹無傷言之。不然，籍何以生此！”沛公以樊噲、張良故，得解歸。歸，立誅曹無傷。
項(xiàng)羽遂西，屠燒咸陽秦宮室，所過無不殘破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。
項(xiàng)羽使人還報懷王。懷王曰：“如約?！表?xiàng)羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關(guān)，而北救趙，後天下約。乃曰：“懷王者，吾家項(xiàng)梁所立耳，非有功伐，何以得主約！本定天下，諸將及籍也?！蹦嗽斪饝淹鯙榱x帝，實(shí)不用其命。
正月，項(xiàng)羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。負(fù)約，更立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。三分關(guān)中，立秦三將：章邯為雍王，都廢丘；司馬欣為塞王，都櫟陽；董翳為翟王，都高奴。楚將瑕丘申陽為河南王，都洛陽。趙將司馬卬為殷王，都朝歌。趙王歇徙王代。趙相張耳為常山王，都襄國。當(dāng)陽君黥布為九江王，都六。懷王柱國共敖為臨江王，都江陵。番君吳芮為衡山王，都邾。燕將臧荼為燕王，都薊。故燕王韓廣徙王遼東。廣不聽，臧荼攻殺之無終。封成安君陳馀河間三縣，居南皮。封梅鋗十萬戶。
四月，兵罷戲下，諸侯各就國。漢王之國，項(xiàng)王使卒三萬人從，楚與諸侯之慕從者數(shù)萬人，從杜南入蝕中。去輒燒絕棧道，以備諸侯盜兵襲之，亦示項(xiàng)羽無東意。至南鄭，諸將及士卒多道亡歸，士卒皆歌思東歸。韓信說漢王曰：“項(xiàng)羽王諸將之有功者，而王獨(dú)居南鄭，是遷也。軍吏士卒皆山東之人也，日夜跂而望歸，及其鋒而用之，可以有大功。天下已定，人皆自寧，不可復(fù)用。不如決策東鄉(xiāng)，爭權(quán)天下?！?br/>
項(xiàng)羽出關(guān)，使人徙義帝。曰：“古之帝者地方千里，必居上游?！蹦耸故贯懔x帝長沙郴縣，趣義帝行，群臣稍倍叛之，乃陰令衡山王、臨江王擊之，殺義帝江南。項(xiàng)羽怨田榮，立齊將田都為齊王。田榮怒，因自立為齊王，殺田都而反楚；予彭越將軍印，令反梁地。楚令蕭公角擊彭越，彭越大破之。陳馀怨項(xiàng)羽之弗王己也，令夏說說田榮，請兵擊張耳。齊予陳馀兵，擊破常山王張耳，張耳亡歸漢。迎趙王歇於代，復(fù)立為趙王。趙王因立陳馀為代王。項(xiàng)羽大怒，北擊齊。
八月，漢王用韓信之計，從故道還，襲雍王章邯。邯迎擊漢陳倉，雍兵敗，還走；止戰(zhàn)好畤，又復(fù)敗，走廢丘。漢王遂定雍地。東至咸陽，引兵圍雍王廢丘，而遣諸將略定隴西、北地、上郡。令將軍薛歐、王吸出武關(guān)，因王陵兵南陽，以迎太公、呂后於沛。楚聞之，發(fā)兵距之陽夏，不得前。令故吳令鄭昌為韓王，距漢兵。
二年，漢王東略地，塞王欣、翟王翳、河南王申陽皆降。韓王昌不聽，使韓信擊破之。於是置隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；關(guān)外置河南郡。更立韓太尉信為韓王。諸將以萬人若以一郡降者，封萬戶?？樦魏由先?。諸故秦苑囿園池，皆令人得田之，正月，虜雍王弟章平。大赦罪人。
漢王之出關(guān)至陜，撫關(guān)外父老，還，張耳來見，漢王厚遇之。
二月，令除秦社稷，更立漢社稷。
三月，漢王從臨晉渡，魏王豹將兵從。下河內(nèi)，虜殷王，置河內(nèi)郡。南渡平陰津，至雒陽。新城三老董公遮說漢王以義帝死故。漢王聞之，袒而大哭。遂為義帝發(fā)喪，臨三日。發(fā)使者告諸侯曰：“天下共立義帝，北面事之。今項(xiàng)羽放殺義帝於江南，大逆無道。寡人親為發(fā)喪，諸侯皆縞素。悉發(fā)關(guān)內(nèi)兵，收三河士，南浮江漢以下，原從諸侯王擊楚之殺義帝者。”
是時項(xiàng)王北擊齊，田榮與戰(zhàn)城陽。田榮敗，走平原，平原民殺之。齊皆降楚。楚因焚燒其城郭，系虜其子女。齊人叛之。田榮弟橫立榮子廣為齊王，齊王反楚城陽。項(xiàng)羽雖聞漢東，既已連齊兵，欲遂破之而擊漢。漢王以故得劫五諸侯兵，遂入彭城。項(xiàng)羽聞之，乃引兵去齊，從魯出胡陵，至蕭，與漢大戰(zhàn)彭城靈壁東睢水上，大破漢軍，多殺士卒，睢水為之不流。乃取漢王父母妻子於沛，置之軍中以為質(zhì)。當(dāng)是時，諸侯見楚彊漢敗，還皆去漢復(fù)為楚。塞王欣亡入楚。
呂后兄周呂侯為漢將兵，居下邑。漢王從之，稍收士卒，軍碭。漢王乃西過梁地，至虞。使謁者隨何之九江王布所，曰：“公能令布舉兵叛楚，項(xiàng)羽必留擊之。得留數(shù)月，吾取天下必矣?！彪S何往說九江王布，布果背楚。楚使龍且往擊之。
漢王之?dāng)∨沓嵌?，行使人求家室，家室亦亡，不相得。敗後乃?dú)得孝惠，六月，立為太子，大赦罪人。令太子守櫟陽，諸侯子在關(guān)中者皆集櫟陽為衛(wèi)。引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺。更名廢丘為槐里。於是令祠官祀天地四方上帝山川，以時祀之。興關(guān)內(nèi)卒乘塞。
是時九江王布與龍且戰(zhàn)，不勝，與隨何間行歸漢。漢王稍收士卒，與諸將及關(guān)中卒益出，是以兵大振滎陽，破楚京、索間。
三年，魏王豹謁歸視親疾，至即絕河津，反為楚。漢王使酈生說豹，豹不聽。漢王遣將軍韓信擊，大破之，虜豹。遂定魏地，置三郡，曰河?xùn)|、太原、上黨。漢王乃令張耳與韓信遂東下井陘擊趙，斬陳馀、趙王歇。其明年，立張耳為趙王。
漢王軍滎陽南，筑甬道屬之河，以取敖倉。與項(xiàng)羽相距歲馀。項(xiàng)羽數(shù)侵奪漢甬道，漢軍乏食，遂圍漢王。漢王請和，割滎陽以西者為漢。項(xiàng)王不聽。漢王患之，乃用陳平之計，予陳平金四萬斤，以間疏楚君臣。於是項(xiàng)羽乃疑亞父。亞父是時勸項(xiàng)羽遂下滎陽，及其見疑，乃怒，辭老，原賜骸骨歸卒伍，未至彭城而死。
漢軍絕食，乃夜出女子?xùn)|門二千馀人，被甲，楚因四面擊之。將軍紀(jì)信乃乘王駕，詐為漢王，誑楚，楚皆呼萬歲，之城東觀，以故漢王得與數(shù)十騎出西門遁。令御史大夫周苛、魏豹、樅公守滎陽。諸將卒不能從者，盡在城中。周苛、樅公相謂曰：“反國之王，難與守城?！币驓⑽罕?。
漢王之出滎陽入關(guān)，收兵欲復(fù)東。袁生說漢王曰：“漢與楚相距滎陽數(shù)歲，漢常困。原君王出武關(guān)，項(xiàng)羽必引兵南走，王深壁，令滎陽成皋間且得休。使韓信等輯河北趙地，連燕齊，君王乃復(fù)走滎陽，未晚也。如此，則楚所備者多，力分，漢得休，復(fù)與之戰(zhàn)，破楚必矣。”漢王從其計，出軍宛葉間，與黥布行收兵。
項(xiàng)羽聞漢王在宛，果引兵南。漢王堅(jiān)壁不與戰(zhàn)。是時彭越渡睢水，與項(xiàng)聲、薛公戰(zhàn)下邳，彭越大破楚軍。項(xiàng)羽乃引兵東擊彭越。漢王亦引兵北軍成皋。項(xiàng)羽已破走彭越，聞漢王復(fù)軍成皋，乃復(fù)引兵西，拔滎陽，誅周苛、樅公，而虜韓王信，遂圍成皋。
漢王跳，獨(dú)與滕公共車出成皋玉門，北渡河，馳宿脩武。自稱使者，晨馳入張耳、韓信壁，而奪之軍。乃使張耳北益收兵趙地，使韓信東擊齊。漢王得韓信軍，則復(fù)振。引兵臨河，南饗軍小脩武南，欲復(fù)戰(zhàn)。郎中鄭忠乃說止?jié)h王，使高壘深塹，勿與戰(zhàn)。漢王聽其計，使盧綰、劉賈將卒二萬人，騎數(shù)百，渡白馬津，入楚地，與彭越復(fù)擊破楚軍燕郭西，遂復(fù)下梁地十馀城。
淮陰已受命東，未渡平原。漢王使酈生往說齊王田廣，廣叛楚，與漢和，共擊項(xiàng)羽。韓信用蒯通計，遂襲破齊。齊王烹酈生，東走高密。項(xiàng)羽聞韓信已舉河北兵破齊、趙，且欲擊楚，則使龍且、周蘭往擊之。韓信與戰(zhàn)，騎將灌嬰擊，大破楚軍，殺龍且。齊王廣饹彭越。當(dāng)此時，彭越將兵居梁地，往來苦楚兵，絕其糧食。