中原大戰(zhàn)后，馮玉祥的部隊(duì)土崩瓦解被其他軍閥收編，收編部隊(duì)中最強(qiáng)大的有三支：張學(xué)良收編的29軍，蔣介石收編的22路軍、26路軍。
22路軍由吉鴻昌和張印湘的部隊(duì)合編而成，下轄一個(gè)三十軍和特務(wù)旅，三十軍下轄三十師和三十一師，吉鴻昌任22路軍總指揮、30軍軍長(zhǎng)、三十師師長(zhǎng)，張印湘任三十一師師長(zhǎng)。
收編完畢后，蔣介石命令22路軍進(jìn)駐鄂豫皖的潢川、光山、商城，對(duì)鄂豫皖的第三次圍剿開始后，又命令22路軍向鄂豫皖首府金家寨攻擊前進(jìn)。
馮玉祥曾經(jīng)聘請(qǐng)共產(chǎn)黨員幫自己整頓部隊(duì)，官兵因而普遍對(duì)紅軍抱有好感，不愿打紅軍，吉鴻昌也是如此，接到命令后玩了一個(gè)花招：向蔣介石報(bào)告“紅軍大部已出動(dòng)到潢川西北察河、竹竿鋪”，請(qǐng)求仍留原地抵抗紅軍，不過(guò)蔣介石不相信吉鴻昌的情報(bào)，吉鴻昌于是更進(jìn)一步，派一營(yíng)步兵穿上紅軍服裝攻打潢川東關(guān)，雙方裝模作樣打了一個(gè)晚上，弄得百姓驚恐不已。
吉鴻昌的小花招很快就敗露了，蔣介石大怒，嚴(yán)令吉鴻昌立即率部出發(fā)，不得以任何理由拖延，吉鴻昌于是率軍向金家寨出發(fā)，不過(guò)表現(xiàn)非常消極，行軍慢慢吞吞，看到紅軍也不攻擊，到金家寨轉(zhuǎn)了一圈又返回潢川。
蔣介石非常憤怒，下令撤銷吉鴻昌的職務(wù)，吉鴻昌以牙還牙，派人與紅軍聯(lián)絡(luò)打算起義，并召集22路軍將領(lǐng)開會(huì)，討論起義事宜。
22路軍由兩股力量編成，吉鴻昌的三十師和張印湘的三十一師，張印湘不愿起義，他的部隊(duì)一個(gè)軍官都沒來(lái)，見此情景，吉的部下勸說(shuō)吉鴻昌雷厲風(fēng)行：要么武力包圍，逼迫張印湘就范，要么單獨(dú)率三十師起義。
可是吉鴻昌做事非常婆媽，既不肯武力逼迫也不肯單獨(dú)起義，只是一遍又一遍勸說(shuō)張印湘，一勸不行二勸，二勸不行三勸，時(shí)間一久起義就敗露了，蔣介石緊急派吉鴻昌的老長(zhǎng)官李鳴鐘趕來(lái)阻止，李鳴鐘來(lái)到潢川后解除了吉鴻昌的職務(wù)，自己兼了22路軍總指揮，任命張印湘為三十軍軍長(zhǎng)兼三十一師師長(zhǎng)，彭振山為三十師師長(zhǎng)，吉鴻昌的起義至此失敗，吉鴻昌只身離開部隊(duì)，出國(guó)考察去了。
兼了一段時(shí)間的22路軍總指揮后，李鳴鐘不想干了，潢川的生活太艱苦了，他把部隊(duì)交給張印湘，自己回上海享清福去了。
李鳴鐘走后，22路軍的番號(hào)取消，張印湘以三十軍軍長(zhǎng)的身份統(tǒng)率原22路軍的部隊(duì)，不過(guò)三十師師長(zhǎng)彭振山不服，二人明爭(zhēng)暗斗不斷。
得知李鳴鐘已走、彭振山與張印湘爭(zhēng)斗不斷，吉鴻昌覺得機(jī)會(huì)來(lái)了，立馬趕回部隊(duì)，再次鼓動(dòng)部隊(duì)投奔紅軍，這次他雷厲風(fēng)行多了，見彭振山張印湘不肯起義，他帶了愿意起義的一個(gè)旅向紅區(qū)進(jìn)發(fā)，不料彭振山張印湘居然派兵截?fù)簦Y介石也派了飛機(jī)追蹤，吉鴻昌的部隊(duì)最終在羊角山被包圍、繳械，吉鴻昌只身逃脫。
蔣介石對(duì)張印湘彭振山在羊角山的表現(xiàn)很滿意，覺得二人對(duì)自己很忠心，可是接下來(lái)的事讓他改變了看法：第四次圍剿鄂豫皖紅軍，各路大軍本已將紅軍四面包圍，眼看就要全殲，不料紅軍卻從三十軍的防區(qū)突了出去，逃之夭夭了。
蔣介石懷疑張印湘彭振山故意賣陣，恰在這時(shí)有人向他報(bào)告：張印湘彭振山的代表與馮玉祥接觸頻繁，想把部隊(duì)帶去山西，與那里的29軍合為一股，讓馮玉祥再次東山再起。
蔣介石不能讓馮玉祥東山再起，那樣的話中原大戰(zhàn)白打了，他給張印湘彭振山下命令：三十軍立即南下，參加即將開始的對(duì)江西紅軍的圍剿。
但是三十軍拒絕了蔣介石的命令，張印湘和彭振山雖然沖突不斷，在拒絕南下這個(gè)問(wèn)題上卻達(dá)成了一致。
蔣介石異常惱怒，又想把張印湘彭振山換掉，他再次想到了李鳴鐘。
蔣介石的代表找到了李鳴鐘，請(qǐng)求李鳴鐘再次出山處理三十軍。
但是出乎意外，李鳴鐘以肺病為由拒絕了蔣介石的請(qǐng)求：張印湘彭振山拒絕南下的背后有馮玉祥的影子，李鳴鐘可不敢得罪馮玉祥。
李鳴鐘指望不上了，蔣介石不得不考慮其他人，這時(shí)他想起了孫連仲：孫連仲對(duì)自己是忠誠(chéng)的，而且是西北軍的老人，在西北軍中威望很高。
蔣介石立馬停止了對(duì)孫連仲的動(dòng)作，撤回了調(diào)查組，恢復(fù)了番號(hào)。
“哦，是這樣呀?！睂O連仲拿起一杯酒喝著，心里不斷盤算，要不要幫助蔣介石呢？
“嗯……好吧，這個(gè)活我接下了，不過(guò)丑話說(shuō)在前頭，謀事在人，成事在天，我只是接活，不能保證一定成功?！北P算一陣之后，孫連仲下了決心：得罪馮玉祥就得罪馮玉祥吧，反正今后只跟蔣介石，不回馮玉祥那邊了。
“這就對(duì)了，你想辦法把22路軍拉過(guò)長(zhǎng)江，只要拉過(guò)長(zhǎng)江，一切就大功告成了，相信孫大哥的能耐，一定能成功的，來(lái)，為成功干上一杯?！?br/>
“好，干杯！”孫連仲和陳誠(chéng)干了一杯。
劉致中帶著手下投奔韓復(fù)榘，韓復(fù)榘給了一個(gè)“二十師獨(dú)立旅”的番號(hào)，但是沒給軍餉，為了讓劉致中有一塊地方安身，韓復(fù)榘號(hào)召手下發(fā)揚(yáng)風(fēng)格讓出一塊地盤給劉致中，幾個(gè)師長(zhǎng)你推我讓了很久，終于讓出了一塊地盤：莒縣龍山鄉(xiāng)，這個(gè)鄉(xiāng)地處莒縣東面，差不多是山東最窮的鄉(xiāng)，到處高山大嶺，耕地很少，百姓當(dāng)然也很少，只有一萬(wàn)多人。
劉致中對(duì)得到龍山鄉(xiāng)非常不滿，但也只能忍下來(lái)，誰(shuí)叫自己寄人籬下呢。
劉致中帶著手下來(lái)到龍山鄉(xiāng)，花錢向當(dāng)?shù)剜l(xiāng)紳買了一些地，開始修建營(yíng)房、練兵場(chǎng)。
跟隨劉致中投奔韓復(fù)榘的雖然有一百多人，但是很多人要先回家探親然后再來(lái)山東，跟著劉致中一起來(lái)山東的只有三十來(lái)人，劉致中把他們編成一個(gè)排，獨(dú)立旅獨(dú)立團(tuán)獨(dú)立營(yíng)獨(dú)立連獨(dú)立排，旅長(zhǎng)團(tuán)長(zhǎng)營(yíng)長(zhǎng)連長(zhǎng)排長(zhǎng)全部由劉致中當(dāng)，劉致中成了“五獨(dú)將軍”。
劉致中想擴(kuò)充軍隊(duì)到五千人，當(dāng)上名符其實(shí)的旅長(zhǎng)，擴(kuò)編軍隊(duì)需要錢，這些錢不可能從窮得叮當(dāng)響的龍山百姓那里收，只能自己掏腰包，劉致中于是把手下叫來(lái)開會(huì)，要大家出錢：有錢的出錢，有力的也出錢。
“不讓你們白出，二千塊能當(dāng)連長(zhǎng)，七千塊能當(dāng)營(yíng)長(zhǎng)，別嫌貴，前景很好的，以后我當(dāng)了師長(zhǎng)、軍長(zhǎng)，這些連長(zhǎng)營(yíng)長(zhǎng)能夠水漲船高?！?br/>
可是大家還是覺得太貴，他們吵吵嚷嚷了很久，逼著劉致中降低了價(jià)錢：一千五能當(dāng)連長(zhǎng)，五千塊能當(dāng)營(yíng)長(zhǎng)。
大家開始出錢，你一千我三千，大約湊了三萬(wàn)塊，拿著這些錢，劉致中去二十師買槍，買來(lái)了兩挺機(jī)槍、三十支步槍，總算讓獨(dú)立旅有了武裝，不怕土匪了。
劉致中又叫大家出去招兵，“窮地方有窮地方的好，肯當(dāng)兵的特別多，大家喊得賣力一些，肯定能招來(lái)很多很多人。”
大家于是出去招兵，果然很容易，很快就招到一百多人，劉致中一下丟了排長(zhǎng)，成了“四獨(dú)將軍”。
“看，沒說(shuō)錯(cuò)吧？明天走遠(yuǎn)一些，到相鄰那些鄉(xiāng)去招兵，十天內(nèi)爭(zhēng)取讓我丟掉連長(zhǎng)，成為‘三獨(dú)將軍’?！眲⒅轮泄膭?lì)大家。
可是相鄰那些鄉(xiāng)是別人地盤，劉致中到那里招兵引來(lái)了強(qiáng)烈抗議，一個(gè)又一個(gè)罵娘電話打了進(jìn)來(lái)，劉致中跟別人攀交情說(shuō)好話根本無(wú)用，最終只能把人退了，還賠了很多不是。
劉致中又召集大家商量，他們決定各自回老家招兵，招親戚招老鄉(xiāng)。
“當(dāng)年曾國(guó)藩曾文正公就是用這個(gè)法子招兵，招到了五十萬(wàn)兵，打得長(zhǎng)毛屁滾尿流，我們也用這個(gè)法子招兵，招到五千絕對(duì)不成問(wèn)題，這個(gè)法子比就地招兵好，招來(lái)的兵跟我們很親，不會(huì)背叛我們?！眲⒅轮姓f(shuō)道。
大家于是各奔東西，回老家招兵去了。
劉致中接到了劉永義從南昌打來(lái)的電話：由于陳金寶的事情，在南昌呆不下去了，打算來(lái)山東投奔叔叔。
“好，好極了，來(lái)吧，馬上來(lái)，正缺人手呢，來(lái)跟叔叔一起干，一起重振旗鼓，我們叔侄合力，一定能打出一片廣闊天地。”
8日，劉永義來(lái)到了龍山鄉(xiāng)。
劉致中建議劉永義也回老家招兵，打造一支自己的軍隊(duì)。
“你很有能力，指揮紅軍百戰(zhàn)百勝，可那是替別人打工，打了勝仗別人得大頭，你只得小頭，雞毛蒜皮就要槍斃你，現(xiàn)在你自己帶自己的兵，打了勝仗，好處全是你的?！?br/>
劉永義答應(yīng)回老家招兵，他問(wèn)劉致中，回老家招兵穿什么軍裝，韓復(fù)榘的還是蔣介石的？
“當(dāng)然穿蔣光頭的，他是皇帝呀，大家只認(rèn)得蔣光頭，穿他的軍裝招人容易，不僅要穿蔣光頭的軍服，還要把侍從室的牌牌掛上，讓大家知道你是蔣光頭身邊的人，陳金寶的事不要提，別人提起你也要否認(rèn)。對(duì)了，回山西后，順便把我的親戚老鄉(xiāng)也招來(lái)，我寫一封信，你拿著信去一趟我老家，見見你叔母，要她行動(dòng)起來(lái)，招人，出錢。”
9日，拿著劉致中的書信，劉永義又上了前往山東的列車，這次不是便裝了，口罩禮帽也不要了，一身侍從室的嶄新軍服，侍從室的牌牌也掛在了胸前。
在路上折騰了兩天，10日傍晚，劉永義回到老家：長(zhǎng)治縣劉家莊，拜見了父母。
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