齊國的居民必須服兵役。農(nóng)閑時訓(xùn)練，戰(zhàn)事時出征。這樣既提高了士兵戰(zhàn)斗力，也不必支付養(yǎng)兵的費(fèi)用。另外，為解決武器不足的問題，規(guī)定犯罪可以用兵器贖罪。
齊桓公五年，召集宋、陳、蔡、等國諸侯會盟，成為歷史上第一個充當(dāng)盟主的諸侯。
桓公四十一年，管仲重病，桓公問他何人可代相，并舉出易牙、開方、豎刁三人。管仲一一反駁。管仲死后，齊桓公不聽管仲的話，重用三人，三人專權(quán)。
后，齊桓公重病，五公子（公子無虧、公子昭、公子潘、公子元、公子商人）各率黨羽爭位。冬十月七日，齊桓公病死。五公子互相攻打?qū)Ψ?，齊國一片混亂?；腹w在床上放了六十七天之后，新立的齊君無虧才把桓公收斂。
在北方的晉國，晉獻(xiàn)公寵信愛姬，使國政大亂。晉獻(xiàn)公子重耳在秦穆公派出的軍隊護(hù)送下繼承晉國君位，是為晉文公。他改革政治，展經(jīng)濟(jì)。整軍經(jīng)武，取信于民。安定王室，友好秦國，在諸侯中威信很高。后來，楚國攻打宋國，楚軍包圍宋國都城商丘。次年初，晉文公率兵救宋。在城濮之戰(zhàn)大敗楚軍，成為霸主。
秦國多次幫助晉國，可是晉國在秦國需要幫助地時候，卻從來沒有回報，后來，秦穆公三十二年冬。晉文公死。秦國派百里奚的兒子孟明視、叔的兒子西乞術(shù)和白乞丙三將帶兵攻晉，卻在崤山大敗，三將全部被擒。兩年后秦穆公又派孟明視等帶兵東向，與晉軍戰(zhàn)於彭衙，秦軍再敗，秦東進(jìn)的路被晉牢牢地扼住，只得轉(zhuǎn)而向西展。
穆公三十六年，秦穆公親自率兵討伐晉國，渡過黃河以后，將渡船全部焚毀。表示誓死克敵的決心。秦軍奪得王官和郊。晉軍不敢出戰(zhàn)，秦軍從茅津渡過黃河。到南岸地，在當(dāng)年的戰(zhàn)場為戰(zhàn)死地將士堆土樹立標(biāo)記，然后回國。三十七年，秦軍出征西戎，以迅雷不及掩耳之勢，先后收服二十多個戎狄小國，稱霸西戎。
楚國在城濮給晉國戰(zhàn)敗以后不久，商臣作了國君，便是楚穆王。后來楚穆王暴病身亡，他的兒子旅即位，就是赫赫有名的楚莊王。
楚莊王先后率兵滅了庸國，戰(zhàn)敗了宋國，又戰(zhàn)敗了6渾的戎族。楚莊王還在大商朝的邊界上閱軍示威，嚇得商王急忙派大臣前去慰勞。
以后，楚莊王又請了一位楚國有名地隱士孫叔敖當(dāng)令尹（楚國的國相）。孫叔敖當(dāng)了令尹以后，開墾荒地，挖掘河道，獎勵生產(chǎn)。為了免除水災(zāi)旱災(zāi)，他還組織楚國人開辟河道，能灌溉成百萬畝莊稼，每年多打了不少糧食。沒幾年工夫，楚國更加強(qiáng)大起來，先后平定了鄭國和陳國地兩次內(nèi)亂，終于和中原霸主晉國沖突起來。
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楚莊王趁陳國內(nèi)亂的時機(jī)，兵降服了陳國。次年，楚莊王親自率領(lǐng)大軍-->>