曾國藩整軍兩月，籌兵兩萬，眼見各地勢危，遂兵分四路，水陸并行，進逼武昌。
陸路，塔齊布、羅澤南率勇六千，出新墻，進逼岳州。胡林翼、周鳳山率勇四千，北進龍陽、常德，滌蕩岳州以西。同知林源恩，道員江忠淑率勇三千出平江，下通城，屏蔽岳陽之東。
塔齊布、羅澤南合攻民州。曾天養(yǎng)不敵，敗退岳州。曾天養(yǎng)審時度勢，留少兵守城，自率主力，移師洞庭湖，欲作水面文章。
塔齊布欲乘勝攻擊。羅澤南道：“洞庭湖闊，吾孤軍獨進，賊水師截擊，險。待水師清空洞庭湖面，再攻不遲?！?br/>
水路，褚汝航率軍兩千，出湘江入洞庭湖。是日，褚汝航、夏鑾駕舟暗訪。但見賊船星羅棋布，遍布湖面，褚汝航嘆曰：“吾船僅百，雖堅利，但入千船叢里，實乃區(qū)區(qū)?！?br/>
夏鑾道：“引蛇出洞，圍而殲之?！?br/>
褚汝航道：“君山島周遭、雷公湖里，皆可隱舟。吾誘敵入其間，炮轟之?！?br/>
褚汝航一誘，曾天養(yǎng)不入；二誘，曾還不入；三誘，曾天養(yǎng)惱：區(qū)區(qū)百船，能奈吾千余狼舟，遂令出擊。
褚汝航大喜，佯敗，引曾船入伏圈，前堵后截，大炮齊轟。
太平軍船由民舟、商船改造，船小炮鈍，敵不過褚之夷炮，兩時辰下來，損船百艘。折兵千余，經此一敗，太平軍軍心大亂，曾天養(yǎng)無奈，只得棄岳州，退守城陵磯，火速求援韋俊、石鎮(zhèn)侖。
褚汝航率軍追至城陵，各船齊進，槍炮兼施，殺丞相汪得勝，曾天養(yǎng)不能支，再退臨湘。
雷公湖大勝，眾營哨官皆稟曾國藩：鮑哨長單舸沖賊隊，奮力當先，勇銳過人，當者辟易。
曾國藩召見鮑超，贊曰：“汝真善戰(zhàn)，汝不言功，而眾人已代汝表著矣。務于褚將麾下，再立戰(zhàn)功。吾必奏請圣上，論功行賞?！?br/>
曾天養(yǎng)連戰(zhàn)連敗，正自憂愁，韋俊、林紹璋率五千兵來援。
曾天養(yǎng)大喜，道：“國宗至，吾心安矣。千帆并進，誓滅水妖。”
曾、韋千船直駛道林磯，冀一戰(zhàn)而終。
褚汝航早有備，謂同知夏鑾道：“敵施群狼戰(zhàn)術，吾必進退有序，攻防有形，敵近駛離，敵遠炮轟，切勿孤軍深入，中賊埋伏?！?br/>
兩軍接仗半日，各有傷亡，僵持不下。水師營官楊載福尋得空檔，一舟當先，繞后縱火，太平軍戰(zhàn)船被焚百余，傷亡無數，殿左十三檢點黎振陣亡。
曾天養(yǎng)、韋俊再退城陵磯。
曾褚汝航亦不追趕，理舟整軍，靜待湘軍主力。
太平軍連戰(zhàn)連敗，韋俊道：“城陵磯，內聯(lián)四水，外通江海，自是險地。吾戰(zhàn)船上千，悍兵逾萬，不信拿不下此撮湘妖。船小炮鈍，敵不過曾妖。小劃誘敵，大隊停泊老岸，以逸待勞，反客為主?！?br/>
曾天養(yǎng)道：“江湖鏖戰(zhàn)，已然不妥。自此下駛二十里，有港名漩湖，一面接江，三方臨陸，吾小隊接仗，大隊埋伏，引妖入內，殺之。”
1854年8月8日，登州鎮(zhèn)總兵陳輝龍率廣東水師至，輝龍立功心切，躍躍欲試。
曾國藩道：“下游水急，順水而行，進易退難，如遇南風，不必開仗，且沿江港汊，多有埋伏，獲勝后仍勿窮追?！?br/>
陳輝龍道：“吾習水戰(zhàn)三十年，大人勿憂?！?br/>
8月9日，陳輝龍率部進至城陵磯水域，太平軍稍作抵抗，自行潰退，輝龍追至漩湖港。南風突起，陳輝龍忽記起曾國藩言語，收隊急退。一聲炮響，太平軍船四面圍來。
陳輝龍竭力反擊，然風高水逆，船入淺灘，后退不得。太平軍蜂擁而上，斬殺陳輝龍。褚汝航、夏鑾拼死援救，亦被斬殺。
此戰(zhàn)，湘軍一營船炮盡失，三主將被斬，游擊沙鎮(zhèn)邦、千總何若澧以下數百人陣亡。
曾國藩得報，傷心隕涕，哀嘆苦營一載，不如半日之損。
曾天養(yǎng)乘勝登陸城陵磯，正自扎營。一彪人馬滾滾而來，為首者乃湖南提督塔齊布。
湘潭一戰(zhàn)，曾天養(yǎng)三個侄兒皆歿塔手。天養(yǎng)一見，怒從心頭起，火自肝膽發(fā)，提矛躍馬，單騎殺出，厲喝：“塔妖，拿命來！”言未畢，矛已出，直向塔齊布刺去。
湘卒黃明魁眼疾手快，挺槍刺中曾天養(yǎng)坐騎，槍頭徑入馬骨，馬疼狂飆，掀天養(yǎng)于地，塔齊布趕上，手刃殪之；又戮天養(yǎng)首，懸之營門；曾目炯炯，竟日猶視。塔齊布懼，齋醮而掩。
天養(yǎng)歿，大雨傾盆，連下二日，水陸皆不能戰(zhàn)，韋俊搶占城陵磯，安營扎寨，構筑土城，負隅頑抗。
8月14日，塔齊布兵分四路，圍攻土城。羅澤南埋伏其后，隨時應援。
韋俊專注一路，伏兵四千，斬殺千總諸殿元、劉士宜等百人，羅澤南疾援，救得殘部。
羅澤南謂塔齊布道：“天雨泥濘，暫歇時日，整軍再攻?！?br/>
18日，國宗石鎮(zhèn)侖率二萬援軍至，韋俊大喜，道：“石國宗至，吾等先逐岳州，再犯長沙，猶又可期?！?br/>
石鎮(zhèn)侖道：“吾部各裹干糧，意欲鏖戰(zhàn)數日，斬盡湘妖；吾即扎營高橋，圍殲羅澤南妖部，塔妖來攻，國宗擋之。羅妖一滅，塔妖必懼，必即退守岳州，吾等復再困圍?！?br/>
8月19日卯時，韋、石合攻，占得九塘嶺。
塔齊布懼，謂羅澤南道：“賊逆勢大，吾等退守岳州，憑城堅守?！?br/>
李續(xù)賓道：“萬萬不可，大軍入城，賊圈而圍之，必蹈前轍。”
羅澤南道：“岳州四面環(huán)水，惟大橋一路上通省垣，賊所必爭。賊必逾九塘嶺而下，攻擊大橋；橋窄地狹，擺不開兵力。吾置兵一千，靜待賊來；如九置后，隨時援我。”
韋俊、石鎮(zhèn)侖率六千精兵，輪番進攻。塔齊布驚懼，以為羅澤南必敗。
羅澤南兵分兩路，一路進擊，一路防守，近則刀砍矛刺，遠則槍擊炮轟。韋、石聯(lián)攻三番，不能進前，只得退卻。
羅澤南追至九塘嶺，眼見韋軍萬余，鱗次櫛比，麻麻密密，分踞坡嶺。羅澤南令李續(xù)賓駐扎九塘嶺南，以防韋俊包抄；自率中軍，沖營而去。韋俊懼，退守高橋。
1854年8月21日，塔齊布集兵五千，進擊高橋。兩軍鏖戰(zhàn)半日，勝負未分。翌日，整軍再戰(zhàn)。湘軍兵寡，漸漸不支。李續(xù)賓見狀，親率十幾親兵，掣旗縱馬，馳騁砍殺。塔齊布贊：如九白旗真無敵矣！
時南風驟起，大雨傾盆，韋軍貨藥效失。塔、羅、李趁勢猛擊，一鼓而破太平軍營十三座。
曾國藩見韋俊傾兵陸路，即令李孟群、楊載福水師進擊城陵磯，抄襲韋后。
韋俊四面受敵，無心再戰(zhàn)，引兵退卻。
塔齊布直擊二百里，破崇陽，攻蒲圻，收咸寧。一月時間，兵抵紫坊鎮(zhèn)，距離武昌不足百里。
塔齊布先斬曾天養(yǎng)，又敗韋俊、石鎮(zhèn)侖，湘軍大振，兵士佇立戰(zhàn)船，不披甲胄，不避槍彈，順流直抵金口。
韋俊、石鎮(zhèn)侖連戰(zhàn)連敗，楊秀清不爽，敕令石鳳魁、黃再興護守武昌；秦日綱扼守田家鎮(zhèn)；韋俊、石鎮(zhèn)侖、林紹璋回京述職
10月2日，曾國藩行至金口，招諸將議攻武昌。
曾國藩道：“吾不費吹灰之力，占得金口、羊樓司、崇陽、咸寧；武昌。北路，署督楊霈、荊將官文剿洗漢口、漢陽。南路，吾以水師扼大江，斷三鎮(zhèn)之聯(lián)，繼以陸師攻擊武昌。彭玉麟三百湘勇已扎根城中，務必連通，里應外合。”
塔齊布道：“石鳳魁逆匪，兩攻金口，兩戰(zhàn)皆?。徊贿^爾爾。吾出洪山，梯城而攻，一舉而下。”
羅澤南道：“兵出洪山，前臨堅城，仰攻不下，花園之賊必襲后，非良策。紫坊至武昌有兩路，一洪山大道，一沿江至花園，兩處賊皆置重兵；花園臨江繞城，尤為賊所重。今惟悉力攻花園，花園賊壘破，乘勢平鲇魚套賊壘，賊之精銳皆盡，武昌不攻自破。塔將軍，可攻花園？”
塔齊布道：“怎與羅兄爭功？”
曾國藩道：“李孟群率水師攻鹽關，相機破賊軍水營；楊載福部斷后。塔齊布扼洪山，沿油坊嶺推進；待羅澤南部、知州李光榮部攻陷花園，再行攻城?！?