大宋皇宮，太和殿。
欽帝和一幫朝臣聽(tīng)完尚書(shū)右丞張邦昌的奏報(bào)，一個(gè)個(gè)啼笑皆非。明明是個(gè)真正的皇子，卻打死不相信，非得要再換，這金人，莫不是腦子進(jìn)了水？
欽帝暗自思忖：也難怪，我這個(gè)九弟一向膽小，見(jiàn)了金人定是失了方寸，沒(méi)了皇子氣度，倒叫金人看扁了。五皇弟趙樞一向有勇有謀，堪當(dāng)此任！只是，自己倒不方便直接提出來(lái)，未知有沒(méi)有人能揣摸圣意？皇帝想到這里，便拿眼朝眾臣瞧去。皇帝心里想什么，很多時(shí)候下面的臣子總有人能猜到，這也是中國(guó)古代文官的一大厲害之處。
果然，樞密副使蔡攸上前奏道：“臣以為，肅王忠直勇武，堪當(dāng)大任！臣請(qǐng)陛下下旨，遣肅王為使，再赴金營(yíng)，促成和談，以退賊兵，功在千秋！”立即有幾個(gè)老臣上前附議。肅王眼睜睜看著自己象一條魚(yú)，被人推到了砧板上，卻一點(diǎn)反抗的法子也沒(méi)有，事情便這樣定下來(lái)了。
拖拖延延過(guò)了十余日，張邦昌張大人再一次以副使身份，陪著肅王趙樞出使金營(yíng)。肅王昂頭進(jìn)得金兵大帳，兩邊金將一聲大喝：“宋使跪下！”平素十分膽大的肅王不知是腳下打滑，還是真的被嚇得失了分寸，竟?fàn)栆幌掳c倒在地！金兵將帥大喜，哈哈大笑：“錯(cuò)不了，這回是真的大宋皇子！”
于是，假皇子康王趙構(gòu)被轟了出來(lái)，在一男一女兩個(gè)小道士陪同下，昂首進(jìn)入開(kāi)封城內(nèi)。由于小王爺完顏宇及怕餓著了華山小師妹，下令好酒好菜招待假皇子及其隨從，黑臉的金兵謀克烏木兒又執(zhí)行得十分樂(lè)意，本來(lái)有幾分瘦弱的趙構(gòu)看起來(lái)便似乎胖了些。
宋使肅王趙樞代表宋室朝廷，含著熱淚，答應(yīng)了金兵割讓兩河的要求，金兵呼拉拉退去。副使張邦昌又一次被趕了回來(lái)，張大人在朝堂上眼淚巴巴地奏報(bào)說(shuō)：肅王已被金兵挾持北去，金兵揚(yáng)言一旦割讓之地交割完畢，即放肅王南歸。
肅王趙樞這一去就再也沒(méi)能回來(lái)，三年后死于北地。
開(kāi)封城東大相國(guó)寺，羅漢堂，密室。
覺(jué)慧和尚很不痛快，眼里冒火，望著跪在地上的下屬，臉色陰沉。覺(jué)慧和尚本名耶律長(zhǎng)風(fēng)，卻是大遼皇室之后，自幼出家為僧，拜隱顯宗高僧為師，習(xí)得佛家秘法。當(dāng)年金太宗大舉攻遼，耶律長(zhǎng)風(fēng)之皇兄天祚帝許以將遼國(guó)公主嫁與大宋宗室，請(qǐng)與大宋和親，宋徽帝不允。徽帝非但不允，還與金國(guó)相約，以王黼、童貫統(tǒng)軍，夾攻遼國(guó)，謀奪燕云十六州。無(wú)奈之下，天祚帝暗遣蘭陵郡王蕭兀納扮為燕京富商，帶著女兒蕭鳳出使大宋，與太子趙桓暗中往來(lái)。
蕭鳳本是少見(jiàn)的美人，又因遼地風(fēng)氣開(kāi)放，女子貞節(jié)觀念稀淡。蕭鳳雖只得十六歲，早已非處子之身，更顯宛約冶艷，風(fēng)情萬(wàn)種。趙桓一見(jiàn)蕭鳳，果然驚為天人，覺(jué)得美艷不可方物，也顧不得細(xì)細(xì)察知來(lái)歷，娶之為側(cè)妃，十分寵愛(ài)。蕭鳳還未及誘惑趙桓勸說(shuō)父皇與遼結(jié)盟，上京被金兵攻破，遼國(guó)共有五京，本來(lái)還或可一戰(zhàn)，誰(shuí)知天祚帝居然在逃跑路上陰差陽(yáng)錯(cuò)地被金兵抓住，一切便成了夢(mèng)幻泡影。
覺(jué)慧和尚的師父剛好因?yàn)槲茨茏C得大道，年壽已盡，散功坐化。覺(jué)慧和尚便改頭換面，帶了親信潛至開(kāi)封，以度諜入大相國(guó)寺為僧。因其洞明境的不凡修為，更有隱顯宗暗助，數(shù)年間便升至羅漢堂首座。耶律長(zhǎng)風(fēng)自幼與蕭鳳熟識(shí)，少時(shí)即有床第之歡。蕭鳳來(lái)大相國(guó)寺上香，二人密會(huì)之后，一拍即合，經(jīng)營(yíng)起一股潛在勢(shì)力，旨在復(fù)國(guó)。
遼國(guó)正是因金、宋夾攻而滅國(guó)，這兩家都是遼國(guó)的生死大敵。這次金兵圍攻開(kāi)封，乃是讓其兩敗俱傷的良機(jī)，覺(jué)慧要做的，便是破壞和談，讓兩家一直打下去。打死一家算一家，無(wú)論打死誰(shuí)家，都算出了一口惡氣?？低踮w構(gòu)出城和談，覺(jué)慧一面讓宓妃設(shè)法唆使欽帝出兵夜襲金營(yíng)，一面卻遣人密報(bào)金兵。如此一來(lái)，康王非但和談不成，說(shuō)不定還要丟了小命。
哪知人算不如天算，金兵圍住這開(kāi)封城二十余日，就是圍而不攻?？赡苡幸矇焊鶅簺](méi)有打算攻下開(kāi)封，只是想要大宋割地賠款。這不，迫使大宋君臣簽下城下之盟便一心北去，呼啦啦走個(gè)干凈?？低跻苍趦蓚€(gè)小道士的護(hù)送下，毫發(fā)無(wú)損地回了開(kāi)封城。
覺(jué)慧覺(jué)得氣悶，自己這幫手下，乃是早年皇兄為自己物色的遼國(guó)貴族子弟，自己從西京大同府帶來(lái)開(kāi)封，或?yàn)樯?，或?jīng)商，倒也十分可用。如今遼國(guó)滅國(guó)，這些人和自己一樣，國(guó)破家亡，成了流亡孤身，一個(gè)個(gè)倒也忠心耿耿。但是聽(tīng)說(shuō)康王出城，正是因?yàn)閹Я艘荒幸慌畠蓚€(gè)小道士，一向膽小之極的康王突然變了個(gè)人樣。而這兩個(gè)小道士是什么人？自己這幫手下居然一無(wú)所知！
覺(jué)慧長(zhǎng)長(zhǎng)地嘆了一口氣，擺了擺手，說(shuō)道：“罷了，都散了吧，速去查明這兩個(gè)小道士什么來(lái)頭，未雨綢繆，尋機(jī)伏而殺之！”
神霄殿，萬(wàn)壽宮，青城門徒云集。
這萬(wàn)壽宮本是徽帝為聽(tīng)講道法而建，建成之后，徽帝經(jīng)常親來(lái)聽(tīng)道。想當(dāng)年，皇室宗親，公主嬪妃，高官顯貴，平民士子，爭(zhēng)相來(lái)聽(tīng)道講法，并以有榮焉，那真正是車馬不絕，人流如潮。自欽帝即位，徽帝做了太上皇，便來(lái)得稀少了，這萬(wàn)壽宮就有冷落之勢(shì)。
金兵已經(jīng)退去，寇謙之和李若水在萬(wàn)壽宮招集門徒，命：所有青城內(nèi)門子弟，未在宋室為官者，一律回山，不得在世俗逗留。于是，孫傅，抱真，曹文逸便開(kāi)始帶領(lǐng)眾人收拾行裝，擇日回山。
琪兒見(jiàn)這一下便要和征哥哥分離，急得手足無(wú)措，眼淚巴巴。琪兒偷偷扯了王征衣袖，拉到避人之處，期期艾艾地說(shuō)：“征哥哥，要不我們倆個(gè)尋覓一處佳山佳水，獨(dú)自修煉去吧！”王征想了想，驛橋深處那個(gè)小山村浮現(xiàn)在腦際，那里倒是個(gè)潛修的好地方。況且道家歷來(lái)并不反對(duì)門徒在外修煉，寇師叔祖、陸修靜師叔祖一直在外游歷，都已經(jīng)六七年沒(méi)有上過(guò)青城。自己和琪兒覓地修煉，就是稟明兩門師長(zhǎng)，說(shuō)不定他們也會(huì)答應(yīng)。想到這里，王征正欲回答琪兒，徐志安師兄卻急急地跑了過(guò)來(lái)，看到二人，二話不說(shuō)，拉了就走。
密室之內(nèi)，青城派和華山派的師長(zhǎng)赫然在座，徐師兄推了二人進(jìn)門便獨(dú)自走了。王征和陳琪一驚：難道師長(zhǎng)們動(dòng)了天眼通密法或者觀心之術(shù)，知道咱倆想獨(dú)自他去？不至于吧？
二人在正驚疑，丘處機(jī)卻望了過(guò)來(lái)，緩緩說(shuō)道：“佛陀降世，狂言要青城賞景，讓我道門倒履相迎，時(shí)間便是九九重陽(yáng)之日，此事關(guān)系到我道門生死存亡。經(jīng)反復(fù)思慮，決定讓你二人南下，尋找我全真教南支同門，聯(lián)合南方同道，共抗強(qiáng)敵?！?br/>
丘處機(jī)隨后交待了尋找的大致方向，因近十多年來(lái)，全真派南北兩支并無(wú)交流，南派全真又多隱匿修道很少出山，即使出山也行蹤難定。因此，只能大約確定在天臺(tái)、九華，雁蕩或者嶺南甚至武陵、雪峰一帶。最后丘處機(jī)拿出二封密函，說(shuō)道：“我當(dāng)年與南全真五子之一的白玉蟾師兄有言，以我龍門派《胎息訣》拓本相贈(zèng)，但一直未得其便，喏，這其中之一便是。另一封密函是青城和我華山聯(lián)名書(shū)信，你二人務(wù)要妥善保管?！闭f(shuō)完將二封密函交到陳琪手上，眼光殷切。丘處機(jī)又注視二人片刻，決絕說(shuō)道：“華山與青城兩門師長(zhǎng)已有定議，你二人無(wú)論是否找到南全真同門，在九九重陽(yáng)日之前，均不得回青城。你二人年紀(jì)尚輕，修為有限，與佛門一戰(zhàn)，與你們無(wú)涉。切記切記！”丘處機(jī)說(shuō)到這里，卻見(jiàn)孫不二看著陳琪，眼眶竟一下便紅了。
孫不二紅了眼眶，摸摸索索從懷中拿出一個(gè)錦囊，遞給陳琪，說(shuō)道：“本門《胎息訣》，你原已習(xí)得，劍法也有小成。這里是我與你丘師叔近日專門為你抄錄的本門至高功訣和劍訣，望你勤加修習(xí)。若有一日為師我黃土蓋臉，便不能指導(dǎo)你練功了！”說(shuō)完，孫不二眼淚撲籟籟掉了下來(lái)。
陳琪大慟，想起師父這些年來(lái)待自己如親生女兒，如師如母，而剛才還想和征哥哥獨(dú)自覓地潛修。頓時(shí)痛悔無(wú)地，眼淚奪眶而出，叫道：“師父！“一下?lián)涞綄O不二懷里，嚶嚶痛哭。
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