?美猴王正默觀看景致，只聽(tīng)得有人言語(yǔ)。徑自下山尋覓，原來(lái)那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門(mén)外有幾個(gè)小妖跳舞，見(jiàn)了悟空就走。悟空道：“休走!借你口中言，傳我心內(nèi)事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚么混世鳥(niǎo)魔，屢次欺我兒孫，我特尋來(lái)，要與他見(jiàn)個(gè)上下！”
那小妖聽(tīng)說(shuō)，疾忙跑入洞里，報(bào)道：“大王!禍?zhǔn)铝?！”魔王道：“有甚禍?zhǔn)?？”小妖道：“洞外有猴頭稱(chēng)為花果山水簾洞洞主。他說(shuō)你屢次欺他兒孫，特來(lái)尋你，見(jiàn)個(gè)上下哩?！蹦跣Φ溃骸拔页Ｂ劦媚切┖锞f(shuō)他有個(gè)大王，出家修行去，想是今番來(lái)了。你們見(jiàn)他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒(méi)甚么器械，光著個(gè)頭，穿一領(lǐng)紅色衣，勒一條黃絲絳，足下踏一對(duì)烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門(mén)外叫哩?！蹦趼?wù)f：“取我披掛兵器來(lái)！”那小妖即時(shí)取出。
那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門(mén)來(lái)，即高聲叫道：“那個(gè)是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見(jiàn)那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風(fēng)飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執(zhí)一口刀，鋒刃多明亮。稱(chēng)為混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見(jiàn)老孫！”魔王見(jiàn)了，笑道：“你身不滿(mǎn)四尺，年不過(guò)三旬，手內(nèi)又無(wú)兵器，怎么大膽猖狂，要尋我見(jiàn)甚么上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來(lái)沒(méi)眼!你量我小，要大卻也不難。你量我無(wú)兵器，我兩只手彀著天邊月哩!你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長(zhǎng)，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看?！蔽蚩盏溃骸罢f(shuō)得是。好漢子!走來(lái)！”那魔王丟開(kāi)架子便打，這悟空鉆進(jìn)去相撞相迎。他兩個(gè)拳捶腳踢，一沖一撞。原來(lái)長(zhǎng)拳空大，短簇堅(jiān)牢。那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節(jié)，把他打重了。他閃過(guò)，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個(gè)空。悟空見(jiàn)他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲“變”!即變做三二百個(gè)小猴，周?chē)鷶€簇。
原來(lái)人得仙體，出神變化無(wú)方。不知這猴王自從了道之后，身上有八萬(wàn)四千毛羽，根根能變，應(yīng)物隨心。那些小猴，眼乖會(huì)跳，刀來(lái)砍不著，槍去不能傷。你看他前踴后躍，鉆上去，把個(gè)魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個(gè)攢盤(pán)。這悟空才去奪得他的刀來(lái)，分開(kāi)小猴，照頂門(mén)一下，砍為兩段。領(lǐng)眾殺進(jìn)洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來(lái)。又見(jiàn)那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，悟空道：“汝等何為到此？”約有三五十個(gè)，都含淚道：“我等因大王修仙去后，這兩年被他爭(zhēng)吵，把我們都攝將來(lái)，那不是我們洞中的家火?石盆、石碗都被這廝拿來(lái)也?！蔽蚩盏溃骸凹仁俏覀兊募一穑銈兌及岢鐾馊??！彪S即洞里放起火來(lái)，把那水臟洞燒得枯干，盡歸了一體。對(duì)眾道：“汝等跟我回去?！北姾锏溃骸按笸?，我們來(lái)時(shí)，只聽(tīng)得耳邊風(fēng)響，虛飄飄到于此地，更不識(shí)路徑，今怎得回鄉(xiāng)？”悟空道：“這是他弄的個(gè)術(shù)法兒，有何難也!我如今一竅通，百竅通，我也會(huì)弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語(yǔ)，駕陣狂風(fēng)，云頭落下。叫：“孩兒們，睜眼?！北姾锬_實(shí)地，認(rèn)得是家鄉(xiāng)，個(gè)個(gè)歡喜，都奔洞門(mén)舊路。那在洞眾猴，都一齊簇?fù)硗耄职嘈螨X，禮拜猴王。安排酒果，接風(fēng)賀喜，啟問(wèn)降魔救子之事。悟空備細(xì)言了一遍，眾猴稱(chēng)揚(yáng)不盡道：“大王去到那方，不意學(xué)得這般手段！”悟空又道：“我當(dāng)年別汝等，隨波逐流，飄過(guò)東洋大海，徑至南贍部洲，學(xué)成人像，著此衣，穿此履，擺擺搖搖，云游了八九年余，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問(wèn)多時(shí)，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長(zhǎng)生的大法門(mén)。”眾猴稱(chēng)賀。都道：“萬(wàn)劫難逢也！”悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門(mén)皆有姓氏?！北姾锏溃骸按笸跣丈酰俊蔽蚩盏溃骸拔医裥諏O，法名悟空?！北姾锫?wù)f，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細(xì)孫、小孫——一家孫、一國(guó)孫、一窩孫矣！”都來(lái)奉承老孫，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真?zhèn)€是合家歡樂(lè)!咦!貫通一姓身歸本，只待榮遷仙名。
卻說(shuō)美猴王榮歸故里，自剿了混世魔王，奪了一口大刀。逐日操演武藝，教小猴砍竹為標(biāo)，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進(jìn)一退，安營(yíng)下寨，頑耍多時(shí)。忽然靜坐處，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動(dòng)人王，或有禽王、獸王認(rèn)此犯頭，說(shuō)我們操兵造反，興師來(lái)相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對(duì)敵?須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”眾猴聞?wù)f，個(gè)個(gè)驚恐道：“大王所見(jiàn)甚長(zhǎng)，只是無(wú)處可取。”
正說(shuō)間，轉(zhuǎn)上四個(gè)老猴，兩個(gè)是赤尻馬猴，兩個(gè)是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易?！蔽蚩盏溃骸霸跻?jiàn)容易？”四猴道：“我們這山，向東去，有二百里水面，那廂乃傲來(lái)國(guó)界。那國(guó)界中有一王位，滿(mǎn)城中軍民無(wú)數(shù)，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那里，或買(mǎi)或造些兵器，教演我等，守護(hù)山場(chǎng)，誠(chéng)所謂保泰長(zhǎng)久之機(jī)也。”悟空聞?wù)f，滿(mǎn)心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來(lái)?！?br/>
好猴王，即縱筋斗云，霎時(shí)間過(guò)了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬(wàn)戶(hù)千門(mén)，來(lái)來(lái)往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這里定有現(xiàn)成的兵器，我待下去買(mǎi)他幾件，還不如使個(gè)神通覓他幾件倒好?！彼湍砥鹪E來(lái)，念動(dòng)咒語(yǔ)，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風(fēng)，飛沙走石，好驚人也!
炮云起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚(yú)蟹怕，山林樹(shù)折虎狼奔。諸般買(mǎi)賣(mài)無(wú)商旅，各樣生涯不見(jiàn)人。殿上君王歸內(nèi)院，階前文武轉(zhuǎn)衙門(mén)。千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動(dòng)根。風(fēng)起處，驚散了那傲來(lái)國(guó)君王，三市六街，都慌得關(guān)門(mén)閉戶(hù)，無(wú)人敢走。
悟空才按下云頭，徑闖入朝門(mén)里。直尋到兵器館、武庫(kù)中，打開(kāi)門(mén)扇看時(shí)，那里面無(wú)數(shù)器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、戈、鐮、鞭、鈀、撾、簡(jiǎn)、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見(jiàn)甚喜道：“我一人能拿幾何?還使個(gè)分身法搬將去罷?！焙煤锿酰窗我话押撩?，入口嚼爛，噴將出去，念動(dòng)咒語(yǔ)，叫聲：“變！”變做千百個(gè)小猴，都亂搬亂搶?zhuān)河辛Φ哪梦迤呒?，力小的拿三二件，盡數(shù)搬個(gè)罄凈。徑踏云頭，弄個(gè)攝法，喚轉(zhuǎn)狂風(fēng)，帶領(lǐng)小猴，俱回本處。
卻說(shuō)那花果山大小兒猴，正在那洞門(mén)外頑耍，忽聽(tīng)得風(fēng)聲響處，見(jiàn)半空中，丫丫叉叉，無(wú)邊無(wú)岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時(shí)，美猴王按落云頭，收了云霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們!都來(lái)領(lǐng)兵器！”眾猴看時(shí)，只見(jiàn)悟空獨(dú)立在平陽(yáng)之地，俱跑來(lái)叩頭問(wèn)故。悟空將前使狂風(fēng)、搬兵器一應(yīng)事說(shuō)了一遍。眾猴稱(chēng)謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭(zhēng)槍?zhuān)豆忮螅哼汉群?，耍了一日?br/>
次日，依舊排營(yíng)。悟空會(huì)聚群猴，計(jì)有四萬(wàn)七千余口。早驚動(dòng)滿(mǎn)山怪獸，都是些狼、蟲(chóng)、虎、豹、、麂、獐、、狐、貍、獾、、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來(lái)參拜猴王為尊。每年獻(xiàn)貢，四時(shí)點(diǎn)卯。也有隨班操演的，也有隨節(jié)征糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進(jìn)金鼓，進(jìn)彩旗，進(jìn)盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習(xí)舞興師。
美猴王正喜間，忽對(duì)眾說(shuō)道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實(shí)榔，不遂我意，奈何？”四老猴上前啟奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用；但不知大王水里可能去得？”悟空道：“我自聞道之后，有七十二般地煞變化之功：筋斗云有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門(mén)；步日月無(wú)影，入金石無(wú)礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得?”四猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王。問(wèn)他要件甚么兵器，卻不趁心？”悟空聞言甚喜道：“等我去來(lái)?！?br/>
好猴王，跳至橋頭，使一個(gè)閉水法，捻著訣，撲的鉆入波中，分開(kāi)水路，徑入東洋海底。正行間，忽見(jiàn)一個(gè)巡海的夜叉，擋住問(wèn)道：“那推水來(lái)的，是何神圣?說(shuō)個(gè)明白，好通報(bào)迎接?！蔽蚩盏溃骸拔崮嘶ü教焐ト藢O悟空，是你老龍王的緊鄰，為何不識(shí)？”
那夜叉聽(tīng)說(shuō)，急轉(zhuǎn)水晶宮傳報(bào)道：“大王，外面有個(gè)花果山天生圣人孫悟空，口稱(chēng)是大王緊鄰，將到宮也?！睎|海龍王敖廣即忙起身，與龍子、龍孫、蝦兵、蟹將出宮迎道：“上仙請(qǐng)進(jìn)，請(qǐng)進(jìn)。”直至宮里相見(jiàn)，上坐獻(xiàn)茶畢，問(wèn)道：“上仙幾時(shí)得道，授何仙術(shù)？”悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一個(gè)無(wú)生無(wú)滅之體。近因教演兒孫，守護(hù)山洞，奈何沒(méi)件兵器。久聞賢鄰享樂(lè)瑤宮貝闕，必有多余神器，特來(lái)告求一件?！?br/>
龍王見(jiàn)說(shuō)，不好推辭，即著鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孫不會(huì)使刀，乞另賜一件?！饼埻跤种啻笪?，領(lǐng)鱔力士，抬出一桿九股叉來(lái)。悟空跳下來(lái)，接在手中，使了一路，放下道：“輕，輕，輕!又不趁手!再乞另賜一件?！饼埻跣Φ溃骸吧舷?，你不曾看這叉，有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手!不趁手！”龍王心中恐懼，又著提督、鯉總兵抬出一柄畫(huà)桿方天戟。那戟有七千二百斤重。悟空見(jiàn)了，跑近前接在手中，丟幾個(gè)架子，撒兩個(gè)解數(shù)，插在中間道：“也還輕，輕，輕！”老龍王一發(fā)害怕道：“上仙，我宮中只有這根戟重，再?zèng)]甚么兵器了?！蔽蚩招Φ溃骸肮湃嗽疲骸詈｝埻鯖](méi)寶哩！’你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價(jià)?！饼埻醯溃骸拔脑贌o(wú)?！?br/>
正說(shuō)處，后面閃過(guò)龍婆、龍女道：“大王，觀看此圣，決非小可。我們這海藏中，那一塊天河定底的神珍鐵，這幾日霞光艷艷，瑞氣騰騰，敢莫是該出現(xiàn)，遇此圣也？”龍王道：“那是大禹治水之時(shí)，定江海淺深的一個(gè)定子，是一塊神鐵，能中何用？”龍婆道：“莫管他用不用，且送與他，憑他怎么改造，送出宮門(mén)便了?！?br/>
老龍王依言，盡向悟空說(shuō)了。悟空道：“拿出來(lái)我看?！饼埻鯎u手道：“扛不動(dòng)，抬不動(dòng)，須上仙親去看看?！蔽蚩盏溃骸霸诤翁?你引我去?！饼埻豕龑?dǎo)至海藏中間，忽見(jiàn)金光萬(wàn)道。龍王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有斗來(lái)粗，二丈有余長(zhǎng)。他盡力兩手撾過(guò)道：“忒粗忒長(zhǎng)些，再短細(xì)些方可用。”說(shuō)畢，那寶貝就短了幾尺，細(xì)了一圍。悟空又顛一顛道：“再細(xì)些更好！”