黃巢死后，曾經(jīng)投降黃巢的蔡州節(jié)度使秦宗權的兵馬實力還不弱，他繼續(xù)走反唐朝的道路。但與農(nóng)民起義軍不同，秦宗權其實就是割據(jù)的藩鎮(zhèn)軍閥。

    蔡州臨近朱溫的汴州，兩人的觀念不同，爭斗不可避免。當時，中原一帶的軍閥還有時溥、朱瑄朱瑾兄弟，但這些人并沒有公開反對唐朝廷。而朱溫表面上是服從唐朝廷的管轄，因此，朱溫當時最直接的敵人是反唐的秦宗權。

    秦宗權是蔡州上蔡人，早年為許州牙將。當許州將官周岌在880年趕走忠武軍節(jié)度使薛能取而代之時，秦宗權也驅(qū)逐蔡州刺史并占據(jù)蔡州。

    當黃巢退出關中進入河南后，蔡州的秦宗權被農(nóng)民起義軍打敗，秦宗權投降了黃巢。而黃巢在山東狼虎谷自殺后，秦宗權野心膨脹，把蔡州作為老巢，四出侵襲周圍的城鎮(zhèn)。

    秦宗權為人殘酷，所占州縣都燒殺掠奪，百姓四處逃散，軍隊的后勤補給難以保障。

    秦宗權的實力不弱，也沒把朱溫放在眼里。在884年七月，秦宗權主動攻打宣武節(jié)度使朱溫。朱溫此時的勢力不強，就向天平節(jié)度使朱瑄求救（治所在鄆州）。

    朱瑄派堂弟朱瑾帶兵前去援助，這個朱瑾作戰(zhàn)勇猛，在合鄉(xiāng)擊敗秦宗權的一支軍隊，為朱溫解圍。朱溫感謝朱瑄，尊他為兄，“三朱”也結成同姓兄弟。

    由于亂世之秋，唐朝能號令的地方只有黃河西、山南、劍南、嶺南數(shù)十州，梟雄都在搶占地盤。

    秦宗權派出軍隊搶掠鄰近各道各州，包括河陽、許州、汝州、懷州、鄭州、陜州、虢州，東西南北四處作亂，所到之處燒殺搶掠。

    秦宗權要求光州刺史王緒提供賦稅供養(yǎng)軍隊，王緒不能供給，秦宗權就發(fā)兵攻打王緒。

    王緒沒有實力與秦宗權對抗，就調(diào)遣光州、壽州的五千軍士，裹挾著百姓渡過長江，輾轉到江西的江州、洪州、虔州，還攻克了福建的汀州、漳州，最后在福建建立政權。

    秦宗權趕走了光州刺史王緒后愈加猖狂，繼續(xù)往東攻掠潁州、亳州，但在亳州焦夷縣被朱溫打?。ń挂目h即夷父縣、城父縣）。

    膨脹的秦宗權雖然沒有絕對的實力在中原稱霸，但他還是迫不及待的在蔡州稱帝（885年二月），并設置百官。

    朝廷以（徐州）武寧節(jié)度使時溥為蔡州四面行營兵馬都統(tǒng)，討伐秦宗權。

    這年三月，秦宗權派他的弟弟秦宗言攻打荊南，并長期圍困荊南。又派遣部將孫儒攻打東都洛陽，東都留守李罕之與孫儒相持數(shù)月，李罕之缺兵少糧，最終棄城向西逃到澠池。

    孫儒占據(jù)東都洛陽一個多月時間，大肆搶掠，并焚燒宮殿、官府、民房，洛陽城已經(jīng)空虛，孫儒隨后率軍揚長而去。

    孫儒離開洛陽后，李罕之在澤州召來張全義，收集散失的人馬。李罕之占據(jù)河陽，張全義占據(jù)洛陽，二人投靠河東節(jié)度使李克用，請求李克用援助。

    李克用任命部將安金俊擔任澤州刺史，安金俊帶領騎兵前往援助。李克用奏請朝廷任命李罕之為河陽節(jié)度使、張全義為河南尹。

    由于孫儒的殘酷暴行，洛陽留下的是殘垣斷壁。張全義剛到這里時，百姓很少，無人耕種，到處都是廢墟。

    張全義倒是一個好官，他貼出安民告示，召集逃難的流民，鼓勵百姓耕種，并進行獎勵，對破壞生產(chǎn)和治安的人進行懲罰。（幾年后，這里又逐步熱鬧起來。）

    在秦宗權軍隊的大肆進攻下，臨近蔡州的二十多個州縣都被攻占。只有距離蔡州一百余里的陳州沒有攻下來。

    陳州刺史還是那個趙犨，雖然兵力弱，但據(jù)城堅守始終不投降，就像兩年前抵抗黃巢的軍隊一樣。他與朱溫聯(lián)姻，也得到了朱溫的援助。

    唐僖宗獎賞陳州刺史趙犨的忠勇能干，任命趙犨遙領蔡州節(jié)度使。

    這年十月，秦宗權在八角鎮(zhèn)打敗了朱溫的軍隊。

    到了第二年五月（886年），秦宗權的部將秦賢又侵擾宋州、汴州，但被朱溫的軍隊在尉氏南部將其打敗。

    七月，秦宗權又率軍攻打許州，武軍節(jié)度使鹿晏弘到此地沒多久，但在抵抗秦宗權的戰(zhàn)斗中被打敗了，鹿晏弘也被殺死。秦宗權占據(jù)了許州（許昌市）。

    886年十二月，因（滑州）義成節(jié)度使安師儒管理不力，把軍政事務放權給部將夏侯晏、杜標，引起了其他將領的不滿。

    部將張驍率兩千軍士造反，攻打義成軍的官署滑州，安師儒被迫殺死夏侯晏、杜標，平息眾怒。

    而（鄆州）天平節(jié)度使朱瑄企圖控制義成軍，派他的堂兄弟、濮州刺史朱裕誘殺了張驍。

    但沒想到的是，朱溫搶先派部將朱珍、李唐賓在雪夜突襲義成軍，架起一百多個云梯攻克了滑州城，俘獲了安師儒。朱溫就此接管義成軍，上奏請求以牙將胡真為留后。

    而秦宗權的弟弟秦宗言圍攻荊南長達兩年，守將張環(huán)在荊南頑強固守，糧食、武器都用完了，死尸到處都是。但秦宗言最后還是未能攻克荊南城，只好撤兵離去。

    秦宗權的兵力數(shù)倍于朱溫，兩個軍閥經(jīng)常開戰(zhàn)，各有勝負，朱溫不斷集小勝為大勝，消耗對方兵力，但秦宗權因不能打敗朱溫而感到恥辱。

    887年二月，秦宗權想集中兵力攻打汴州。朱溫擔心自己的兵馬太少，派朱珍擔任淄州刺史，讓他招募一批軍隊回來，朱珍很快應募一萬多人。

    四月，朱珍帶領招募的軍士回到汴州，朱溫很高興。此時，秦宗權集中兵力進攻汴州，部將張晊（zhì）率數(shù)萬人駐扎在汴州北郊，秦賢率數(shù)萬人駐扎屯板橋，蔡州軍排列三十六個營寨，相互連接二十余里，軍勢強盛。

    朱溫對諸位將領說：“秦宗權估計我們兵力少，又不知道朱珍已經(jīng)帶兵來到，以為我們害怕。我們要出其不意，先發(fā)制人?！?br/>
    于是，朱溫親自領兵進攻秦賢的營寨，秦賢果然沒有防備，四座營寨接連被攻克，一萬多人被殺死。朱溫又派牙將郭言在河陽、陜州、虢州一帶募兵一萬多人歸來。

    蔡州軍的將領盧瑭駐扎在中牟縣的萬勝鎮(zhèn)，他在汴水兩側安置軍營，以便斷絕汴州城的水路運輸。

    朱溫挑選精兵前去偷襲，當時正好有大霧，朱溫的部隊悄悄到達盧瑭的軍營，一陣掩殺過后，盧瑭的軍士猝不及防，落入水中而死的人非常多，盧瑭也投河自盡。

    蔡州軍隊都轉移到張晊設立在北郊赤岡的營寨，朱溫再次率軍前去攻打，又斬殺二萬余人。朱溫獲勝后暫回到汴州城內(nèi)，休養(yǎng)整頓軍隊。

    887年五月初三，朱溫再次出兵與張晊的軍隊短兵相接，朱溫的手下聚集了葛從周等農(nóng)民軍投降過來的猛將，從清晨打到中午，蔡州軍又大敗。

    秦宗權對失敗很氣憤，從鄭州前來與張晊的軍隊會合。朱溫見決戰(zhàn)在即，就向兗州、鄆州再次請求救援，朱瑄、朱瑾都帶領人馬前往，（滑州）義成軍也趕來參戰(zhàn)。

    五月初八，朱溫指揮四個鎮(zhèn)的軍隊在汴州北郊邊孝村與秦宗權的軍隊決戰(zhàn)，蔡州軍因多次戰(zhàn)敗已沒有太強的戰(zhàn)斗力，被朱溫的軍隊斬殺兩萬余人，秦宗權也趁夜間逃走。

    汴州軍繳獲數(shù)不清的牛馬、輜重物品、武器鎧甲和俘虜，朱溫非常感激朱氏兄弟的幫助，把他們當作親兄弟對待。

    秦宗權兵敗如山倒，守護洛陽、河陽、許州、汝州、懷州、鄭州、陜州、虢州的蔡州軍士，得知秦宗權失敗后都紛紛逃走。。

    秦宗權、張晊敗退至鄭州時，屠殺城內(nèi)的百姓泄憤，然后逃走。

    朝廷任命扈駕都頭楊守宗接管許州，朱溫也奏請讓部將孫從益接管鄭州事務。