方一諾在學(xué)宮中拔得頭籌，脫穎而出，并且結(jié)交了一批好友。
此期間，黑焱王率兵進(jìn)軍齊王領(lǐng)，齊王迫于壓力，提前要將邵小初出嫁。
方一諾與同伴一起，在途中將邵小初劫走，其中還殺了數(shù)名學(xué)宮弟子。被齊王、蒼炎門、學(xué)宮同時(shí)通緝。
不僅如此，知道方一諾身具天師道秘術(shù)的國師閣，也在全國范圍內(nèi)搜尋方一諾，方一諾逃亡大黎武國。
期間，蒼少羽突破王階，協(xié)同蒼炎門門主、黑焱王一同殺死齊王。蒼炎門一掃齊王領(lǐng)所有宗門，到千刃谷時(shí)，卻被迫止步。
此時(shí)的千刃谷內(nèi)，禁地防護(hù)陣已經(jīng)徹底失效，禁地蔓延，把整個(gè)千刃谷全部包裹在死霧之中，無人能進(jìn)。方一諾的同門師兄弟中，只有景義逃亡出去，其余人生死不知。
在大黎武國，方一諾補(bǔ)齊了五行奇物，達(dá)到王階。同時(shí)，領(lǐng)悟了融合之手的天賦，血脈融合。利用各種神獸、荒獸血脈加強(qiáng)自身。
此外，還有分解之手的意識(shí)分解，將自己的元神一分為二，能分化分身。
大黎武國的大黎圣宗，信仰蠻神，宗內(nèi)有蠻神真血，能彌補(bǔ)血脈融合的缺陷，被方一諾得到，成就真武之體。一行的邵小初，留在了大黎圣宗，成為其圣女。
螳螂卡茲克成為身具無數(shù)種強(qiáng)大血脈融合的妖族，所向披靡。
此時(shí)，南陽武國爆發(fā)大亂。各個(gè)王侯之間互相征伐，武皇始終不出世。方一諾借此回到南陽，斬殺黑焱王和蒼炎門門主，為邵小初報(bào)殺父之仇。
國師張不惑聞詢，傳令全國王侯緝拿方一諾。戰(zhàn)斗之中，方一諾又得到了增幅強(qiáng)化融合，王階領(lǐng)域融合的能力，越戰(zhàn)越強(qiáng)。
隨著對(duì)武國的逐漸了解，方一諾最終知道了南陽內(nèi)亂的緣故。南陽武國前身是妖族領(lǐng)地，南陽武皇與妖族大戰(zhàn)，早已身負(fù)重傷。
是以張不惑建立陽都大陣，以龍脈、地火和左道之術(shù)為武皇煉制皇極丹，一旦煉成，武皇可突破到武圣之境，南荒再難有其敵手。
但張不惑的左道之術(shù)殘缺，一直無法煉制完成，以為方一諾身上天師道殘頁能有所作用，故此不遺余力擒拿他。
南陽內(nèi)亂，各個(gè)禁地之中被囚禁的妖族也通過各種方式逃脫出來，在四處作亂。青木妖國的妖族也來到南陽，報(bào)復(fù)千年血仇。
亂中，方一諾成長為南陽第一王，一戰(zhàn)群雄。隨后，滅殺張不惑，奪得天師道傳承。張不惑臨死前把不完善的皇極丹給了南陽武皇，南陽武皇達(dá)到半圣之境，懾服亂象。
因方一諾破壞其機(jī)緣，南陽武皇欲殺之而后快。方一諾在真實(shí)身份為妖族的夢(mèng)巧音幫忙下，前往青木妖國。
青木妖國位于南荒與中域交界處的龍脊山脈地底，是一個(gè)地下世界。
夢(mèng)巧音乃是九尾妖狐一族，曾是青木妖國的皇族。但因?yàn)檠}殘缺，被其他族聯(lián)手霸占皇位。早前在景國方一諾融合出的果子，便是蘊(yùn)含生命之力轉(zhuǎn)生果，被夢(mèng)巧音得到給族中一名長輩續(xù)命。
方一諾利用血脈融合之術(shù)，重塑其九尾血脈，幫助其種族實(shí)力大增。
同時(shí)，卡茲克也成為一方大妖。在方一諾的幫助下，夢(mèng)巧音登基為青木妖國的女皇。
這時(shí)，方一諾已經(jīng)是皇階修為。分解、融合之手，也各有增強(qiáng)。
夢(mèng)巧音欲留方一諾在妖國，但方一諾記得二長老的教誨。想要為千刃谷死去的同門報(bào)仇，便前往天元大陸的中心，中域。
中域圣宗林立，武道傳承可追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期，強(qiáng)者無數(shù)。他如彗星一樣崛起，碾壓各路天才，挑戰(zhàn)各大圣宗的權(quán)威。
分解之手，進(jìn)階成了毀滅之手，融合之手，進(jìn)階成為創(chuàng)造之手。左手滅，右手生。
方一諾大戰(zhàn)四方，北冥海殺妖，西域戰(zhàn)羅漢，東土傳道，后返回南荒，斬殺已經(jīng)成為圣階的南陽武皇。
千刃谷的秘密也終于浮出水面，原來千刃谷，便是遠(yuǎn)古時(shí)期的左道圣宗，天師道門派之地！
那里原本是萬丈高山，被天罰劈成了深谷。千刃谷內(nèi)的亡魂，都是曾經(jīng)天界下界殘殺天師道門人的天神。他們占據(jù)了原本千刃谷弟子的身體，想要打通天元大陸到天界的通道，重返天界，此舉會(huì)消耗天元大陸的能量，起碼將有一半的生靈和陸地將消失。
方一諾再遇二長老，發(fā)現(xiàn)二長老就是天師道末代天師的弟子。曾經(jīng)傅安和張不惑的天師道傳承，也是他給予的。只可惜兩人并沒有傳承天師道，反倒是方一諾傳承了左道之術(shù)。
至此，方一諾開始召集自己的朋友、追隨者，一同斬殺那幫來自天界的武神。
柳絕顏，大黎圣宗圣女，率領(lǐng)大黎武國的強(qiáng)者相助；邵小初，中域某神界隱世強(qiáng)者之徒；夢(mèng)巧音，青木妖國女皇，帶領(lǐng)妖國部眾來援；鳳娘，被融合了黑凰真血，化身遠(yuǎn)古神獸黑凰。
藥女，被二長老收為徒弟，傳承天師道。
景義，原本是一只化形的元靈，也修煉到半神之境。林長峰、宿秋陽、常興言、婁玉……方一諾認(rèn)識(shí)的眾人也成長起來，加入攻伐千刃谷武神的戰(zhàn)爭(zhēng)。
戰(zhàn)爭(zhēng)之后，方一諾等人取得了最終的勝利，成就武神之境。這時(shí)，天元大陸與天界也因?yàn)橹暗男袨椋淮蜷_了一絲裂隙。
武神之境的強(qiáng)者，皆可進(jìn)入天界。那些在天元大陸被他們斬殺的武神們，都是天界一名神王的下屬。
是以，方一諾等人只能隱姓埋名，在天界闖蕩。之后，他的毀滅之手和創(chuàng)造之手，分別進(jìn)階成陰陽神力。
融合系統(tǒng)也升到了最高級(jí)，系統(tǒng)的秘密也被他得知。原來這系統(tǒng)來源于天道之心，整個(gè)天界的核心。
而天界核心，因?yàn)楸粊碜耘c虛無世界的虛無之蟲蠶食，所以分化成部分天道，形成融合系統(tǒng)尋找生靈培養(yǎng)，來化解危機(jī)。
方一諾利用陰陽神力，成為天界最強(qiáng)武神。而后大戰(zhàn)虛無之蟲，化解了天界毀滅的危機(jī)。
整個(gè)天界，唯方一諾獨(dú)尊。方一諾卻再次踏上征程，前往虛無世界。
至此，全書完！