良久，門吏傳丞相令：“病體稍可，明早出都堂議事?！?br/>
董允、杜瓊二人嘆息而回。次日，多名官員又來丞相府前伺候。從早到晚，又不見諸葛亮出來接見。眾官惶惶，只得散去。
杜瓊回稟劉旦說：“請?zhí)右岂{，親往丞相府問計?！?br/>
劉旦隨即引眾官入宮，啟奏皇后孫尚香?；屎篌@道：“丞相何故如此？有負陛下委托之意也！我當(dāng)自往?！?br/>
董允奏言：“娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待太子先往。若有怠慢，請娘娘召丞相問之未遲?！?br/>
皇后依奏。第二天，劉旦車駕親自來到相府。門吏見駕到，慌忙拜伏于地相迎。劉旦問道：“丞相在何處？”
門吏答道：“不知在何處。只有丞相鈞旨，教擋住百官，勿得輒入?！?br/>
劉旦于是下車步行，獨進第三重門，看見諸葛亮獨自倚著欄桿，在小池邊觀魚，一副若有所思的樣子。
劉旦在后面站了一會，才徐徐說道：“丞相安樂否？”
諸葛亮回頭一看，見是劉旦親自來此，慌忙拜伏于地：“臣該萬死！”
劉旦扶起諸葛亮問道：“今曹丕分兵三路，犯境甚急，丞相緣何不肯出府視事？”
諸葛亮扶劉旦入內(nèi)室坐定，笑道：“三路兵至，臣安得不知？臣非觀魚，有所思也。”
劉旦長嘆了一口氣道：“如之奈何？”
諸葛亮說道：“羌王徹里吉，反將孟達，此二路兵，臣已皆退去了也。止有蠻王孟獲這一路兵，臣本欲親自率兵往討之，然臣身系留守國都之重任，未可輕動。臣只需一人為將，率因未得其人，故熟思之。殿下何必憂乎？”
劉旦聽完，又驚又喜道：“丞相果有鬼神不測之機也！愿聞退兵之策?！?br/>
諸葛亮說道：“陛下以太子及益州付托與臣，臣安敢旦夕怠慢。眾官皆不曉兵法之妙，貴在使人不測，豈可泄漏于人？臣先知西羌王徹里吉引兵犯西平關(guān)，可惜馬超將軍隨陛下出征在外，否則西羌何懼之有？臣已先遣一人，星夜馳檄，令霍峻將軍駐守西平關(guān)，伏四路奇兵，每日交換，以兵拒之，此一路不必憂矣?！?br/>
“臣又知孟達引兵出漢中，孟達與李嚴(yán)曾結(jié)生死之交，臣已作一書，只做李嚴(yán)親筆，令人送與孟達；孟達必然推病不出，以慢軍心，此一路又不足憂矣?！?br/>
“又聞朱褒、雍闿、高定反叛，聯(lián)結(jié)南蠻孟獲，兵犯四郡。臣亦飛檄遣馬岱領(lǐng)一軍左出右入，右出左入，為疑兵之計；蠻兵惟憑勇力，其心多疑，若見疑兵，必不敢進。至于雍闿、高定、朱褒三人，此三人本就貌合神離，不久必自亂矣！此一路又不足憂矣?！?br/>
“臣尚恐不能全保，又密調(diào)關(guān)平、劉封二將，各引兵八千，屯于緊要之處，為各路救應(yīng)。此數(shù)處調(diào)遣之事，皆不曾經(jīng)由都城，故無人知覺。”
見諸葛亮早已成竹在胸，劉旦笑道：“皇后亦欲來見承相，今聞丞相之言，如夢初覺，復(fù)何憂哉！”
諸葛亮與劉旦共飲數(shù)杯，送劉旦出府。
幾日之后，劉度書信到了益州城，信中言：“國中之事，朕已知悉，料丞相已有對策。然朕觀南蠻不服，實國家之大患也。卿當(dāng)親領(lǐng)大軍，前去征討。今朕已與韓玄合軍，不日北上伐魏。卿宜速速動身，平定南方，以去朕后顧之憂！”
諸葛亮只好遵命行事，劉旦得知，急忙挽留：“曹丕大軍虎視眈眈，今丞相棄吾而去，倘魏軍來攻，如之奈何？”
“魏軍新敗于濡須，且陛下大軍屯武昌，略南陽，震豫州，魏軍必傾重兵防之。殿下無須擔(dān)憂！”諸葛亮安撫劉旦道。
劉旦卻還是一再挽留：“吾年幼無知，惟丞相相斟酌行之?！?br/>
劉旦還沒說完，班部內(nèi)一人出來大喊道：“不可！不可！”
眾人一看，原來是南陽人王連，字文儀，現(xiàn)為諫議大夫。王連諫言：“南方不毛之地，瘴疫之鄉(xiāng)；國中空虛，丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闿等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”
諸葛亮說道：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習(xí)王化，收伏甚難，吾當(dāng)親去征之?？蓜偪扇?，別有斟酌，非可容易托人?！?br/>
王連再三苦勸，諸葛亮只好說道：“此乃陛下旨意，吾不得不從?！?br/>
于是當(dāng)日，諸葛亮辭了太子劉禪，令董允代自己留在都城輔政。以蔣琬為參軍，費祎為長史；董厥、樊建二人為掾史；以趙云長子趙統(tǒng)為大將，總督軍馬，并川將數(shù)十員。共起西川留守兵三萬，前望永昌進發(fā)。
忽有關(guān)羽之子關(guān)興、關(guān)索，入軍來見諸葛亮，說了前事，又說：“吾二人得知兄長在益州，徑來西川相見，恰在途中遇見征南之兵，特來投見。”
諸葛亮笑道：“關(guān)平將軍吾已先遣南中，汝二人可隨吾同去！”
諸葛亮就令關(guān)興、關(guān)索為左右先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行。所經(jīng)過之地，與民秋毫無犯。
南征路上，諸葛亮聽聞雍闿、高定不合，二軍亂戰(zhàn)之中雍闿為高定軍士所殺，一切都如諸葛亮先前所料。
關(guān)平、劉封二人聞知諸葛亮引軍親征來此，前來相迎。關(guān)興、關(guān)索二人見了關(guān)平，互訴思念之情，之后關(guān)平又向諸葛亮匯報了永昌當(dāng)下的局勢。
原來永昌郡被叛軍圍攻，五官掾功曹呂凱與府丞王伉一起率領(lǐng)并激勵官民，關(guān)閉四境抵御雍闿。雍闿多次發(fā)布檄文到永昌，勸誘呂凱。呂凱堅決不肯投降叛軍，閉境自守，率軍民打退了雍闿數(shù)次進攻。
朱褒聽知諸葛亮統(tǒng)帥大軍而來，即與高定商議，分兵兩路：高定在左，朱褒在右；兩路各引兵一萬迎敵。
于是高定令鄂煥為前部先鋒。那鄂煥身長九尺，面貌丑惡，使一枝方天戟，有萬夫不當(dāng)之勇。鄂煥領(lǐng)本部兵，離了大寨，來迎蜀軍。
卻說諸葛亮統(tǒng)大軍已到益州界分，左右先鋒關(guān)興、關(guān)索才入界口，正遇上鄂煥軍馬。兩陣對圓，關(guān)興出馬大罵道：“反賊早早受降！”
鄂煥拍馬與關(guān)興交鋒，戰(zhàn)不到數(shù)合，關(guān)興詐敗走，鄂煥隨后趕來。走不到數(shù)里，突然四下喊聲大震。關(guān)平、關(guān)索兩路軍殺來，堵住了叛軍后路。
關(guān)興又引軍殺回，三將并力拒戰(zhàn)，最終生擒鄂煥，押到大寨見諸葛亮。
諸葛亮令人給鄂煥松綁，用酒食款待。諸葛亮問道：“汝是何人部將？”
“某是高定部將?！倍鯚ǖ皖^答道。
諸葛亮笑著扶起鄂煥：“吾知高定乃忠義之士，為雍闿所惑，以致如此。今殺雍闿，是為朝廷功臣。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍?！?br/>
鄂煥拜謝而去，回去見到高定，說諸葛亮寬仁大度。高定也是對諸葛亮感激不已。
第二天，朱褒到寨中詢問戰(zhàn)況：“鄂煥何得回也？”
高定回道：“諸葛亮以義放之。”。
朱褒搖搖頭說道：“此乃諸葛亮反間之計：欲令我兩人不和，故施此謀也。”
高定半信不信，心中猶豫。忽報蜀將搦戰(zhàn)，朱褒自引二萬兵出迎。兩軍一陣廝殺，朱褒大敗。關(guān)平率兵大進，追殺二十余里。