劉備率關(guān)、張二人及部隊(duì)，迎戰(zhàn)張寶。張寶派部將高升出馬挑戰(zhàn)，玄德派張飛上前應(yīng)戰(zhàn)。張飛縱馬挺矛，與高升沒(méi)戰(zhàn)幾個(gè)回合，就將他刺在馬下，劉備趁勢(shì)指揮軍隊(duì)直沖過(guò)去。張寶一看大事不妙，馬上披散頭發(fā)，手仗寶劍，念念有詞地作起妖法。一時(shí)間，狂風(fēng)大作，雷聲轟隆，一股黑氣從天而降，黑氣中似乎有無(wú)數(shù)的人馬沖殺過(guò)來(lái)。玄德急忙帶領(lǐng)部隊(duì)后退。敗陣回來(lái)，劉備與朱俊商議該如何應(yīng)對(duì)，朱俊說(shuō)可以用豬羊狗血來(lái)破解妖法。次日，劉備撥關(guān)公、張飛各帶領(lǐng)一千軍士，埋伏在山后的高岡之上，并準(zhǔn)備好豬羊狗血及一些污穢物。兩軍交戰(zhàn)之時(shí)，張寶再次作起妖法，一時(shí)間又是飛砂走石，黑氣沖天，似有滾滾人馬從天而降。劉備見(jiàn)此，掉轉(zhuǎn)馬頭便逃，張寶在后面驅(qū)兵追趕。就要追趕過(guò)山頭的時(shí)候，關(guān)羽和張飛的伏兵便放起號(hào)炮，將豬羊狗血一齊潑向敵兵。只見(jiàn)空中紙人草馬，紛紛墜地，風(fēng)雷都停息了，也沒(méi)有了飛揚(yáng)的砂石。張寶見(jiàn)妖術(shù)已破，正準(zhǔn)備退兵。左邊的關(guān)公、右邊的張飛，一齊沖出，背后還有玄德、朱俊的人馬一起趕上，殺得賊兵大敗而歸，張寶的左臂還中了劉備一箭，逃進(jìn)陽(yáng)城后，一段時(shí)間堅(jiān)守不出。
這時(shí)，董卓率領(lǐng)的部隊(duì)屢屢敗退，朝廷命令皇甫嵩取代董卓，統(tǒng)領(lǐng)官兵。不多久，張角死去，張梁又被皇甫嵩連敗七次，在曲陽(yáng)陣亡，朱俊便命令部隊(duì)齊攻陽(yáng)城。黃巾軍內(nèi)部發(fā)生混亂，一名將領(lǐng)刺殺張寶后，將他的頭獻(xiàn)上投降。隨后，黃巾軍余黨韓忠等三人聚眾幾萬(wàn)人，聲稱(chēng)要為張角報(bào)仇，與朱俊部隊(duì)在宛城會(huì)戰(zhàn)。這時(shí)，江東孫堅(jiān)也帶領(lǐng)淮泗精兵前來(lái)接應(yīng)，幾支人馬共同應(yīng)敵。孫堅(jiān)首先攻取了城樓，黃巾軍見(jiàn)大勢(shì)已去，無(wú)心戀戰(zhàn)，全都棄城逃跑；劉備一箭射死敵將，朱俊領(lǐng)大軍沖殺，終于大獲全勝。一干人等班師回朝，授功封賞。朱俊被封為車(chē)騎將軍、河南尹。他上表啟奏劉備、孫堅(jiān)等人的大功。孫堅(jiān)因?yàn)槌⒂腥?，被授別郡司馬，走馬上任去了。只有玄德沒(méi)有人情，在京師聽(tīng)候了許多日子，最后封了個(gè)定州中山府安喜縣尉，不幾日就須上任。玄德遣散了兵丁，只帶上親隨二十幾人，與關(guān)羽、張飛同到安喜縣上任。
劉備上任之后與百姓秋毫無(wú)犯，安扶民眾，深得百姓愛(ài)戴擁護(hù)。劉、關(guān)、張三人兄弟情深，食則同桌，寢則同床，感情日益深厚。到這里上任還不足四個(gè)月，朝廷降旨，要裁減因軍功升任地方官的人員，玄德認(rèn)為自己也是被裁減的對(duì)象。當(dāng)時(shí)，有個(gè)督郵視察工作來(lái)到安喜縣，劉備出城迎接，見(jiàn)到督郵后恭敬施禮。督郵高高地坐在馬上，只是稍稍用馬鞭指點(diǎn)一下，算作回答。關(guān)、張二人看在眼里，十分憤怒。劉備將督郵迎到館驛，督郵面朝南面高坐在上，劉備在臺(tái)階下侍立。過(guò)了很久，督郵才開(kāi)口問(wèn)劉備：“劉縣尉是什么出身呀？”“劉備乃是中山靖王的后代，從涿郡圍剿黃巾軍開(kāi)始，經(jīng)歷大大小小三十多場(chǎng)爭(zhēng)戰(zhàn)，立了些小功，因此被授予縣尉。”劉備謙恭地回答?！澳憔垢壹俜Q(chēng)皇親國(guó)戚，謊報(bào)戰(zhàn)功！如今朝廷降詔，正是要裁減你這等貪官污吏！”督郵聽(tīng)完劉備的話(huà)，竟大喝起來(lái)。劉備連連回答說(shuō)：“是，是。”便退了出來(lái)?；氐娇h衙，玄德與縣吏商談?？h吏說(shuō)：“督郵這樣發(fā)威，不過(guò)是想索要些賄賂罷了?！毙抡f(shuō)：“我與百姓秋毫無(wú)犯，哪里有財(cái)物送給他？”第二天，督郵先將縣吏叫去館驛，勒令他指稱(chēng)縣尉劉備禍害百姓。玄德幾次親自前去請(qǐng)求免職，都被門(mén)口的差役攔阻，不肯放行。老百姓知道這件事后，自發(fā)跑到驛館門(mén)前為劉縣尉打抱不平，一些老人甚至在館驛門(mén)口痛哭，為劉備求情。
這天，張飛獨(dú)自喝了幾杯悶酒，騎馬從館驛門(mén)前經(jīng)過(guò)，正看到五六十個(gè)老人在門(mén)前痛哭。張飛問(wèn)老人們痛哭的原因，老人們回答說(shuō)：“督郵正在勒逼縣吏，要污陷劉公。我們是來(lái)給劉縣尉求情的，但督郵不僅不放我們進(jìn)去，還差門(mén)人來(lái)趕打我們！”張飛聽(tīng)完大怒，睜圓雙眼，咬緊鋼牙，從馬上翻滾下來(lái)，徑直走進(jìn)館驛。奔入后堂，張飛見(jiàn)督郵正坐在廳上，縣吏被綁倒在地上。張飛大喝一聲：“你這個(gè)害人的賊！認(rèn)得我張飛么？”督郵還沒(méi)來(lái)得及開(kāi)口，早被張飛一把抓住了頭發(fā)，拖出館驛，直拖到縣前馬樁上捆住，又抽了根柳條，用力在督郵兩腿上鞭打，一連打斷了十幾枝柳條。
劉備本來(lái)在縣衙內(nèi)悶悶不樂(lè)，聽(tīng)到縣衙前鬧哄哄的，問(wèn)左右道：“門(mén)外為什么這樣喧鬧？”左右回答說(shuō)：“張將軍綁了一個(gè)人在縣衙門(mén)前痛打?！眲渎?tīng)說(shuō)，趕快走出衙門(mén)來(lái)看，一看綁著的人竟是督郵，吃驚地問(wèn)張飛為什么。張飛說(shuō)：“這樣禍害百姓的賊，不打死他還等什么？”說(shuō)著，又舉起了手中的柳條。劉備終究是個(gè)仁慈的人，急忙喝住張飛。一旁趕來(lái)的關(guān)羽也說(shuō)：“兄長(zhǎng)立了這么多大功，也不過(guò)是得了個(gè)縣尉，現(xiàn)在還被督郵侮辱。這官不做算了，還不如殺了這督郵，回鄉(xiāng)再作打算。”劉備聽(tīng)罷，取出印綬掛在督郵的脖子上，斥責(zé)他說(shuō)：“就憑你禍害百姓這一條，我都應(yīng)該殺了你?，F(xiàn)在暫且饒你一命，我交上了綬印，自會(huì)離去?！焙髞?lái)，督郵回到定州，添油加醋地向太守狀告劉備，太守于是下文書(shū)給各省府，差人捉捕玄德三人。劉、關(guān)、張三人前往代州，投到劉恢幕下，劉恢見(jiàn)玄德乃是漢室宗親，就將他藏匿在家中。
后來(lái)，劉恢將劉備兄弟三人推薦給幽州牧劉虞。劉虞任命玄德為都尉，領(lǐng)軍前去漁陽(yáng)征討張舉、張純。因平定漁陽(yáng)有功，劉虞上奏為劉備請(qǐng)功，朝廷于是赦免了他們鞭打督郵之罪，劉備還做了密丞，后又升做高堂尉。朋友公孫瓚也上表，重提劉備當(dāng)日平定黃巾軍的大功，劉備于是升做了別部司馬，平原縣令。這平原縣糧食充足，軍馬精良，玄德又重振舊日的氣象了。