巨鹿之戰(zhàn)時(shí)，項(xiàng)羽率軍渡過漳水后，下令把船全部鑿沉，把做飯的器具全部毀壞，只帶著三日糧草與秦軍作戰(zhàn)，項(xiàng)羽士卒因此以必死之心奮勇向前，項(xiàng)羽軍因此戰(zhàn)斗力得到大的提升，個(gè)個(gè)以一擋十，殺的諸侯軍人人膽寒，最終取得巨鹿之戰(zhàn)的勝利。
項(xiàng)羽率領(lǐng)全部兵馬渡河，與秦軍大戰(zhàn)九次，章邯破走，項(xiàng)羽率軍繼續(xù)北上進(jìn)攻王離。楚兵以一當(dāng)十，呼聲動(dòng)天，打退章邯后，諸侯軍受到了極大的鼓舞，與項(xiàng)羽一起進(jìn)攻王離，斬殺蘇角，并生擒王離，秦將涉間不愿投降而自殺。
大破秦軍后，項(xiàng)羽于轅門召見諸侯將領(lǐng)，諸將無不跪著前來，不敢仰視項(xiàng)羽。于是項(xiàng)羽為諸侯上將軍，諸侯都?xì)w附于他。
章邯率軍駐扎在棘原，項(xiàng)羽駐軍于漳水南，兩軍相持不戰(zhàn)。
秦軍多次被項(xiàng)羽打敗，秦二世派人責(zé)備章邯，章邯害怕，于是派長(zhǎng)史司馬欣去請(qǐng)示，司馬欣到了咸陽，被趙高留在司馬門三天，不予接見，有不信任的意思。
司馬欣非常害怕，急忙逃到章邯營(yíng)中，勸章邯早做打算，趙軍陳余也寫信給章邯，勸其反秦。
章邯暗中派始成前往項(xiàng)羽營(yíng)談和約，但沒有談妥。
項(xiàng)羽讓蒲將軍領(lǐng)兵，日夜兼行渡過三戶津與秦軍交戰(zhàn)，將其擊敗。而后項(xiàng)羽率領(lǐng)全軍又于污水上大破秦軍。
章邯再次派人來見項(xiàng)羽，想要訂立和約，項(xiàng)羽召軍吏來商量說：“現(xiàn)在軍糧越來越少，先答應(yīng)他們。”
于是項(xiàng)羽和章邯約在洹水南殷虛上相見，并訂立盟約。
章邯見到項(xiàng)羽后，哭著向項(xiàng)羽傾訴趙高的種種行為。項(xiàng)羽于是立章邯為雍王，司馬欣為上將軍，率領(lǐng)秦軍為前部，行至新安。
公元前206年十一月，諸侯的士卒原來都曾在秦服過徭役，受盡秦兵的鞭撻，而今秦兵投降諸侯，諸侯兵都把秦兵當(dāng)作奴隸來驅(qū)使，引起秦兵的不滿，暗地里作打算。
諸侯聽聞到秦兵的計(jì)策，將其告訴項(xiàng)羽，項(xiàng)羽召集黥布、蒲將軍等人商議，認(rèn)為秦兵很多，入關(guān)中后如果不聽令，會(huì)引起非常大的禍患。于是項(xiàng)羽將秦降卒二十余萬全部在新安城南連夜坑殺。
項(xiàng)羽消滅了秦軍主力后，即率諸侯軍向關(guān)中挺進(jìn)，行至函谷關(guān)，發(fā)現(xiàn)有兵守關(guān)，項(xiàng)羽軍無法通過，又聽說劉邦已經(jīng)攻破咸陽，項(xiàng)羽大怒，派當(dāng)陽君攻破函谷關(guān)，四十萬大軍駐扎于新豐鴻門，劉邦軍十萬駐扎灞上。
劉邦左司馬曹無傷派人告訴項(xiàng)羽，說劉邦想在關(guān)中稱王，并且用子?jì)霝橄?，珍寶全部占有。范增也告訴項(xiàng)羽，說劉邦在山東時(shí)貪財(cái)好色，入關(guān)后卻不取財(cái)物女人，志向不小，應(yīng)該趁早殺了他。
項(xiàng)羽叔父項(xiàng)伯與劉邦手下的張良關(guān)系友好，連夜前往劉邦軍見張良，想要?jiǎng)駨埩继幼?，卻反被張良拉攏。
項(xiàng)伯回來后告訴項(xiàng)羽，劉邦攻破咸陽有大功，如果進(jìn)攻他是不義之舉，項(xiàng)羽表示贊同。
劉邦第二天率領(lǐng)一百多騎兵來見項(xiàng)羽參加鴻門宴，范增暗示項(xiàng)羽殺掉劉邦，但項(xiàng)羽為人不忍，默然不應(yīng)。
于是范增讓項(xiàng)莊于席間舞劍，伺機(jī)刺殺劉邦，而項(xiàng)伯也拔劍起舞，擋住項(xiàng)莊。張良見狀，至軍門找樊噲前來。
劉邦留張良將白璧玉斗獻(xiàn)給項(xiàng)羽和范增，自己以上廁所為由，扔下車騎，只帶樊噲、夏侯嬰等人從酈山道逃回霸上。
項(xiàng)羽接受了白璧放在桌上，而范增卻將玉斗摔在地上拔劍砍破，嘆道：“奪項(xiàng)羽天下的人，一定是劉邦。”
項(xiàng)羽進(jìn)入咸陽后，引兵屠戮咸陽，殺秦王子?jì)?，火燒秦王宮，大火連續(xù)燒了三個(gè)月沒有滅，搜集寶物美女準(zhǔn)備回江東，有人勸項(xiàng)羽說關(guān)中富饒，可以成王霸之業(yè)。
但項(xiàng)羽見秦王宮都已經(jīng)被毀壞，自己又迫切的想回到江東，于是不聽。那人又說，都說楚人性情殘暴，果然是這樣。項(xiàng)羽聽到后，把那個(gè)人殺了。
項(xiàng)羽在得到楚懷王的同意后，自立為西楚霸王，封劉邦為漢王，章邯為雍王，司馬欣為塞王，董翳為翟王，魏王豹為西魏王，申陽為河南王，司馬卬殷王，趙王歇為代王，張耳為常山王，當(dāng)陽君英布為九江王，吳芮為衡山王，共敖為臨江王，燕王韓廣為遼東王，臧荼為燕王，齊王田市為膠東王，田都為齊王，田安為濟(jì)北王等十八個(gè)諸侯王。
項(xiàng)羽分封完諸侯，諸侯各前往封國(guó)，項(xiàng)羽將義帝遷往長(zhǎng)沙郴縣，暗中令衡山王吳芮、臨江王共敖于途中將義帝殺死。
公元前206年八月，齊、趙諸侯叛亂，項(xiàng)羽率軍前往平亂，聽聞劉邦已定關(guān)中，非常憤怒，封鄭昌為韓王，派其前往阻擋劉邦，令蕭公角阻擊彭越。
彭越擊敗蕭公角后，張良偽作韓王書給項(xiàng)羽，說劉邦只想得關(guān)中，不會(huì)向東用兵，又偽作齊王、梁王書給項(xiàng)羽說齊王準(zhǔn)本和梁王齊心協(xié)力滅掉楚國(guó)。
于是項(xiàng)羽放心攻打齊國(guó)。項(xiàng)羽征召九江王英布，英布托病不出，派遣手下將領(lǐng)只率領(lǐng)幾千人前往，項(xiàng)羽因此怨恨英布。
公元前205年冬，項(xiàng)羽北至城陽，田榮引兵會(huì)戰(zhàn)，被項(xiàng)羽擊敗，田榮逃往平原，被平原民殺死。
項(xiàng)羽燒毀齊國(guó)房屋，將降卒全部坑殺。把擄掠的男女老幼全部遷往北海，死傷無數(shù)，齊國(guó)人因此聚在一起反叛，田橫趁機(jī)收編齊兵數(shù)萬反攻城陽，項(xiàng)羽久攻不下。
劉邦率領(lǐng)五路諸侯兵馬有五十六萬，向東攻打楚國(guó)，項(xiàng)羽聽聞后，留部將繼續(xù)攻齊，自己親率精兵三萬去救援彭城。
劉邦攻下彭城后搜集珍寶美人，大擺宴會(huì)。項(xiàng)羽率軍從早晨開始，由蕭縣從西打到東，中午時(shí)打到彭城，大破劉邦軍，殺死漢兵十余萬。
劉邦軍逃往南山，項(xiàng)羽率軍追到靈壁東阻攔，漢兵落入睢水十余萬，睢水為之不流。
項(xiàng)羽把劉邦包圍了三層，卻被一陣大風(fēng)吹亂楚軍，劉邦趁機(jī)率領(lǐng)數(shù)十騎兵走脫。
劉邦逃往下邑，收集敗亡散卒至滎陽，各路敗軍先后前來會(huì)合，蕭何也發(fā)動(dòng)關(guān)中沒有登記在冊(cè)的百姓前來投奔劉邦，劉邦因此軍勢(shì)得以重振。
項(xiàng)羽乘勝來戰(zhàn)，無法取勝，劉邦彭城大敗后，諸侯反叛劉邦，歸附項(xiàng)羽。
公元前204年，劉邦在滎陽修筑甬道用以過河取敖地的糧食，項(xiàng)羽軍多次侵奪甬道，劉邦軍無法取得糧草補(bǔ)充，非常害怕，于是與項(xiàng)羽議和，項(xiàng)羽同意。
項(xiàng)羽在范增的建議下，與范增合圍滎陽，打算把劉邦消滅。劉邦非常害怕，采取陳平的計(jì)策，離間項(xiàng)羽和范增，項(xiàng)羽于是剝奪了范增的權(quán)利。
范增沒有想到項(xiàng)羽竟然會(huì)懷疑自己和劉邦有勾結(jié)，十分氣憤，于是告老還鄉(xiāng)，但在途中病死。
項(xiàng)羽將滎陽的劉邦四面圍定攻打，劉邦軍勢(shì)非常危急，部將紀(jì)信于是引兩千軍乘黃車假扮劉邦出城，說劉邦愿意投降，項(xiàng)羽趕來見到紀(jì)信問劉邦在哪，紀(jì)信說劉邦已經(jīng)逃走了，項(xiàng)羽于是將紀(jì)信燒死。
公元前203年，項(xiàng)羽攻下滎陽，處死滎陽守將周苛、樅公。而劉邦走宛、葉，派人說服英布背叛項(xiàng)羽，進(jìn)入成皋。
項(xiàng)羽得知后迅速率兵前來攻打，奪下成皋，一路西進(jìn)。劉邦逃亡鞏縣，派重兵阻擋，項(xiàng)羽無法挺進(jìn)。
此時(shí)，彭越渡河攻擊東阿，楚將薛公兵敗身死，項(xiàng)羽于是親自率軍攻打彭越，彭越敗走，但成皋卻被劉邦趁機(jī)奪下。
項(xiàng)羽回軍與劉邦對(duì)峙于廣武，相持了幾個(gè)月。
項(xiàng)羽向劉邦單挑，但劉邦不肯，項(xiàng)羽于是派壯士出來挑戰(zhàn)，但被樓煩人射殺。
項(xiàng)羽大怒，身披鎧甲手持長(zhǎng)戟來挑戰(zhàn)，樓煩人準(zhǔn)備射項(xiàng)羽，項(xiàng)羽怒目而視，將樓煩人嚇得不敢出來。
劉邦聽聞后，出來和項(xiàng)羽對(duì)話，項(xiàng)羽又向劉邦挑戰(zhàn)，劉邦不從，項(xiàng)羽以弩射傷劉邦，劉邦退入成皋。
韓信于河北攻破齊、趙等國(guó)，并準(zhǔn)備進(jìn)攻楚國(guó)，項(xiàng)羽派大將龍且前往進(jìn)攻韓信，但卻被韓信所破殺，這時(shí)彭越又于上谷城復(fù)出，項(xiàng)羽大怒，親自前往救援，留大司馬曹咎原地待守，并告誡他不要出戰(zhàn)，只需守住十五日即可。
項(xiàng)羽走后，劉邦軍前來挑戰(zhàn)，曹咎大怒，引兵渡汜水，劉邦軍趁機(jī)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，大破曹咎軍。
項(xiàng)羽聽聞曹咎兵敗，引兵而回。
這時(shí)劉邦軍正于滎陽東圍攻鐘離眜，聽到項(xiàng)羽回來了，非常害怕，全部退走。
項(xiàng)羽腹背受敵，又糧草不繼，于是送還劉邦家眷，與劉邦簽訂盟約，以鴻溝為界，中分天下。
鴻溝和議后，項(xiàng)羽引兵東歸，劉邦卻趁這個(gè)時(shí)候突然撕毀盟約，追擊項(xiàng)羽，想要把項(xiàng)羽一舉消滅。
但和劉邦約定一起出兵的韓信和彭越卻沒有來。項(xiàng)羽引兵反擊劉邦，大破漢軍，劉邦于是深溝高壑，堅(jiān)守不出。
劉邦以加封土地為條件，說動(dòng)韓信從齊地南下，占領(lǐng)楚都彭城和今天蘇北、皖北、豫東等廣大地區(qū)，兵鋒直指楚軍側(cè)背，自東向西夾擊項(xiàng)羽。
梁王彭越率軍數(shù)萬從梁地出發(fā)，先南下后西進(jìn)，于劉邦本部軍共同逼楚軍后退。
漢將劉賈率軍數(shù)萬會(huì)同九江王英布、合兵十萬，自淮北出發(fā)，從西南方發(fā)動(dòng)對(duì)楚地的進(jìn)攻，先克壽春，再攻下城父，并將此城軍民全部屠盡。