?【1月17日】
非與之一戰(zhàn)，對(duì)內(nèi)對(duì)外，皆不能解決也。
當(dāng)蔣介石在南方時(shí)，張學(xué)良曾計(jì)劃不僅保衛(wèi)熱河，而且要向義州、黑山、通遼、洮南之線出擊。直到蔣介石北行前夕，還望反攻凌原、平泉與承德。等到蔣介石抵達(dá)河北卻得到一個(gè)“攘外必先安內(nèi)”的答復(fù)。說什么不是不打，而是看怎么打，打了是否解決問題，云云。
【3月9日】
此時(shí)情形，固使余心難堪，而此后之事又不能直說，更感遺憾。然處此公私得失成敗關(guān)頭，非斷然決策不可。利害相權(quán)，唯有重公輕私，無愧于心而已。
蔣介石本人于3月6日由南昌飛漢口，因氣候不佳，改乘火車北行，于8日抵達(dá)石家莊。事前已電囑軍政部長(zhǎng)何應(yīng)欽由南京徑往北平。至此熱河省會(huì)承德業(yè)已失守，全國(guó)輿論大嘩，眾稱應(yīng)由張學(xué)良負(fù)責(zé)，南京中央主張查辦。蔣于9日至保安，與張達(dá)成諒解，準(zhǔn)張辭職，由何應(yīng)欽代。
【3月28日】
于寇患及匪禍二者，對(duì)前一項(xiàng)，加強(qiáng)防御；對(duì)后一項(xiàng)，應(yīng)準(zhǔn)備速剿也。
蔣介石在保定只逗留十多天，3月26日又回南京，可以向國(guó)人交差了。因?yàn)橄卜蹇谟鶖?，壯懷激烈，是一件振奮人心的事，可以松口氣了。
喜峰口抗戰(zhàn)只是從叢林中射來的一箭，不是鏈條中的一環(huán)。
“加強(qiáng)防御”云云，其實(shí)只是空話一句。就在蔣回南京的那天，日軍因在古北口、喜峰口碰了釘子，便從山海關(guān)發(fā)起進(jìn)攻。4月1日，關(guān)內(nèi)軍事重鎮(zhèn)石門塞陷落，4日夜，日又占秦皇島背后要地海陽鎮(zhèn)，5月，日機(jī)轟炸灤東各縣，冀東局勢(shì)緊張。
【4月28日】
此時(shí)以穩(wěn)定抗日戰(zhàn)線，加強(qiáng)北方防御，為目前之急務(wù)。至于江西剿匪，則只有付諸湘粵各軍。
蔣介石抵達(dá)河北的第二天，即3月9日，戰(zhàn)線已退至長(zhǎng)城線上。至五月底戰(zhàn)事結(jié)束，長(zhǎng)城戰(zhàn)事前后經(jīng)十星期。是役國(guó)民黨軍隊(duì)綜合東北軍、西北軍及中央軍，西自古北口，東迄灤河以東，約200公里之人為屏障上鏖戰(zhàn)，閻錫山部傅作義等則擔(dān)任察哈爾東部之警戒，無疑的已為四年后全國(guó)抗戰(zhàn)之先聲。此亦自15世紀(jì)明季徐達(dá)筑“邊墻”，16世紀(jì)戚繼光建垌樓以來，首次利用引工事為國(guó)防線(清兵曾拆墻而入，未遇明軍抗抵)。蔣介石于3月16日區(qū)分指揮系統(tǒng)，于24日在北平召開軍事會(huì)議后，即于25日南返。因汪精衛(wèi)已復(fù)職，蔣尚須向國(guó)防委員會(huì)提出報(bào)告，而江西之第四次“圍剿”又已慘敗也。
【6月3日】
我屈則國(guó)伸，我伸則國(guó)屈。忍辱負(fù)重，自強(qiáng)不息，但求于中國(guó)有益，于心無愧而已。
4月11日，冷口失守，由山海關(guān)西犯之日軍隨即取昌黎。國(guó)民黨軍隊(duì)又于喜峰口及北古口相繼撤退后，至5月下旬，日軍已占領(lǐng)撫寧、盧龍、灤縣、唐山、薊縣、密云，正威脅寧河。正東之?dāng)尘啾逼讲?0公里。
蔣介石央請(qǐng)義兄黃郛前往收拾殘局。黃已隱居莫干山6年，因與蔣有“共嘗艱苦”之誓約，勉為其難，以行政院駐平政務(wù)整理委員的名義北上，與日人成立日后稱“塘沽協(xié)定”的方案。仍經(jīng)蔣介石通過汪精衛(wèi)、孫科、羅文干、王世杰接受。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后揭曉：日軍后撤因在關(guān)內(nèi)作戰(zhàn)未經(jīng)日本天皇批準(zhǔn)，軍部受到日皇責(zé)問?？墒鞘码m如此，日軍在關(guān)內(nèi)活動(dòng)數(shù)星期。而見塘沽協(xié)定之后，日本分裂華北運(yùn)動(dòng)始終未有停止。
交涉期間，黃郛致蔣介石電報(bào)4通，最能表現(xiàn)當(dāng)時(shí)實(shí)況。且看原件：
(1933年5月22日)抵平五日，危疑震撼不可言喻。自美國(guó)申請(qǐng)書發(fā)表后，日方態(tài)度驟變，既往工作，盡付流水。趙敬時(shí)案，又適逢其會(huì)發(fā)出。昨晚敬之兄(何應(yīng)欽)召集軍事會(huì)議，已決定在白河線作最后抵抗。但平津若動(dòng)搖，則前在滬所商定之600萬，事實(shí)上又成空話。財(cái)政如無新途徑，以資接濟(jì)，而維軍心，則全部華北情形，將不知紛亂至何程度，應(yīng)請(qǐng)中央預(yù)為注意。郛等進(jìn)止，尤須請(qǐng)示。北平既入戰(zhàn)區(qū)范圍，政整會(huì)自無工作余地，現(xiàn)雖尚未成立，擬至必要時(shí)即隨軍事機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)達(dá)，或即南旋面陳經(jīng)過。如何盼復(fù)。
(5月23日)時(shí)局至昨日極險(xiǎn)，軍心不固，士氣不振，內(nèi)幕尤不堪問。日方?jīng)Q定本晨拂曉大舉進(jìn)攻。故一時(shí)不得已，預(yù)備軍政兩機(jī)關(guān)移駐平漢線。兄思平津一失，中央政局亦必動(dòng)搖；財(cái)政無辦法，糧餉之源絕。平漢、平綏、北寧、津浦各線之交通樞紐，盡落敵手，國(guó)土變色，地方糜爛，潰軍且將波及豫魯。種種不堪設(shè)想之后患，均意中事。且昨日已接汪精衛(wèi)電略稱：“只要不涉及承認(rèn)偽國(guó)、割讓四省問題，一切條件均可商訂?！辈⒎Q：“決不使兄獨(dú)任其難，弟必挺身而出，共同負(fù)責(zé)”等語。故于臨出發(fā)移駐之前，思之最后之努力。于昨午夜十二時(shí)赴一私友處，不露聲色，與中山代辦、永津陸軍武官、藤原海軍武官，徹夜討論，天明始?xì)w。商定結(jié)果已與敬(何應(yīng)欽字敬之)季(黃紹?字季寬)兩兄聯(lián)名另電詳達(dá)。事機(jī)迫切，間不容發(fā)。未及事前電商，至為惶遽。好在交涉僅以停戰(zhàn)為范圍，條文上加意審慎，當(dāng)不致受大指摘。然而兄(黃郛本人)淚內(nèi)流，兄膽如裂，想吾弟亦必能想象也。特聞盼復(fù)。
(同日與何黃聯(lián)名電)關(guān)于最近前線軍事部署，昨電已詳。唯各部隊(duì)兼月作戰(zhàn)，將士傷亡甚多，疲敝之余，戰(zhàn)意已不堅(jiān)決。就昨晚情形觀測(cè)，方成不戰(zhàn)自退之勢(shì)。經(jīng)職等再三籌計(jì)，若竟任其自行崩潰，華北局面將至不可收拾。當(dāng)即召集重要將領(lǐng)，多方激勵(lì)，眾人意志稍轉(zhuǎn)堅(jiān)定。同時(shí)日本中山代辦及永津武官與郛約定晤談，結(jié)果由日方提出如下之四項(xiàng)條件：(1)中**隊(duì)撤退延慶、昌平、高麗營(yíng)、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河以南以西，今后不準(zhǔn)一切之挑戰(zhàn)行為。(2)日本軍亦不越上述之線追擊。(3)何委員長(zhǎng)應(yīng)欽派正式任命之停戰(zhàn)全權(quán)員往密云，對(duì)日本軍高級(jí)指揮官表示停戰(zhàn)之意志。(4)以上正式約定后，關(guān)東局司令官指定之日本軍代表與中國(guó)方面軍事全權(quán)代表，定某日某時(shí)于北寧線上某地點(diǎn)作關(guān)于停戰(zhàn)成文之協(xié)定。比由職等就此條件詳密商議，僉以此時(shí)前線情形如彼，而日人復(fù)以多金資助徐燮元、孫傳芳、白堅(jiān)武等失意軍閥，有組織華北聯(lián)治政府之議。孰權(quán)利害輕重，與其放充平津，使傀儡得資以組織偽政府，陷華北于萬劫不復(fù)，何若協(xié)商停戰(zhàn)，保全華北，徐圖休養(yǎng)生息，以固黨國(guó)之根基，較為利多害少。眾意既歸一致，于是遵照汪院長(zhǎng)迭電指示之意旨，由應(yīng)欽答復(fù)日代辦，對(duì)其四項(xiàng)條件完全接受，并擬于今日派上校參謀徐燕謀為停戰(zhàn)代表，偕同日本武官前赴密云表示停戰(zhàn)之意。嗣后進(jìn)行協(xié)議情形，自當(dāng)一秉鈞旨，隨時(shí)密呈核示。職等為黨國(guó)為地方人民著想，唯有犧牲個(gè)人，以求顧全大局，是非毀譽(yù)，所不計(jì)也。肅電奉聞，伏乞鑒核。
(5月27日)有申電奉悉。停戰(zhàn)協(xié)定，豈兄所愿？因21晚開軍事會(huì)議聽各將領(lǐng)所表示，知危機(jī)已間不容發(fā)。22日晨日使館又由津增兵兩連，而前線各路急報(bào)頻來，城內(nèi)反動(dòng)團(tuán)體躍躍欲試，津埠暴動(dòng)相應(yīng)而起，一時(shí)人心恐慌，秩序大亂，其時(shí)環(huán)境之險(xiǎn)惡，較之當(dāng)年在濟(jì)南退城時(shí)之程度，有過之無不及。在平同人見大勢(shì)已去，認(rèn)弟(蔣介石)所稱“最后關(guān)頭”已至，決定一面收城，一面將軍政最高人員暫移駐長(zhǎng)辛店。唯猶慮離平以后，華北局面必至不堪設(shè)想，故遲遲未發(fā)。延至晚間10時(shí)得汪院長(zhǎng)來電略稱：“欲謀停戰(zhàn)，須向?qū)Ψ絾柮鳁l件。其可答應(yīng)與否，弟(汪精衛(wèi))以為除簽字承認(rèn)偽國(guó)、割讓四省之條約外，其他條件皆可答應(yīng)。且弟決不聽兄(黃郛)獨(dú)任其難，弟必挺身負(fù)責(zé)。乞速與敬之、季寬、岳軍(張群)諸兄切實(shí)進(jìn)行”等語。得電時(shí)，敬之兄正與徐軍長(zhǎng)庭瑤研究城防，岳弟未在側(cè)，乃與季寬兄密商。時(shí)已深夜11旱，不容有躊躇之余地。遂決然偕李擇一君電約中山代辦、永津武官至某私人宅會(huì)談，直至次晨培訓(xùn)時(shí)始散。徹夜周旋，心酸膽裂。勉強(qiáng)緩和，重留北平。今后談判進(jìn)行，自當(dāng)遵囑認(rèn)定以停戰(zhàn)條件為范圍。偽國(guó)承認(rèn)問題，雙方均非瘋狂，深信決不至涉及。蓋局部軍事長(zhǎng)官所派代表，其資格并不足以代表國(guó)家，何得議此有關(guān)領(lǐng)土完整之政治問題？所當(dāng)注意者，條款文句之間，彼等或用偷關(guān)漏稅之狡猾手段，插入滿洲國(guó)境線等之字句，為將來交涉東北問題之伏筆，此則當(dāng)時(shí)時(shí)防范耳!總之，弟既強(qiáng)我以肩此重任，弟必給我以同等信用。兄山居六載，雖不敢謂已達(dá)悲智雙修之域，然自信悲愿決不至賣國(guó)，智慧決不至誤國(guó)。深盼彼此把握住既定之方針，勿為外來蠱惑之詞所蒙蔽，更勿為南來不穩(wěn)之消息所動(dòng)搖(當(dāng)時(shí)廣州倒蔣情緒并未完全放棄，至年底即有福州之人民政府)。蓋國(guó)際援助一層，以兄平素所具之國(guó)際當(dāng)識(shí)判斷，敢斷其不過一片空言；讓百步言之，其實(shí)際之援助為時(shí)必甚迂緩，遠(yuǎn)水不救近火，為量必甚微薄，杯水無補(bǔ)車薪者也。至南部情形，彼等早已決策，所謂“你東我西”，無論如何無可避免，唯有用種種方法以圖應(yīng)付。至尊電所謂“應(yīng)下最高無上之決心，以求得國(guó)人之諒解”一語，則兄尤不能不辯。兩年以來，國(guó)事敗壞至此，其原因全在對(duì)內(nèi)專欲求得國(guó)人之諒解，對(duì)外誤信能得國(guó)際之援助，如斯而已矣。最高無上之決心，兄在南昌承允北行時(shí)早已下定，無待今日。兄至今尚未就職，弟如要兄依舊留平協(xié)贊時(shí)局者，希望今后彼此負(fù)責(zé)的遵守“共嘗艱苦”之舊約，勿專為表面激勵(lì)之詞。赤手空拳蹈入危城，內(nèi)擾外壓，感慨萬端，神經(jīng)刺亂，急不擇言，唯吾弟其諒之，并盼電復(fù)。
塘沽協(xié)定經(jīng)過蔣汪同意后，1933年5月31日于塘沽簽訂，內(nèi)容與5月23日黃、何、黃聯(lián)名電所敘相同。唯國(guó)民黨軍隊(duì)撤退線南端加列渤海邊上的蘆臺(tái)，日軍有權(quán)用飛機(jī)偵察保證撤退確如條款執(zhí)行，日軍則撤退至長(zhǎng)城線，當(dāng)中緩沖地帶以警察維持治安。
塘沽協(xié)定自是使全面抗戰(zhàn)延緩4年。蔣所謂“我屈”見諸事態(tài)，“國(guó)伸”則未有痕跡。日方仍繼續(xù)壓迫。黃郛辦完此事南返，次年其上海住宅被人投擲炸彈，又接一恐嚇信。但受到蔣介石激勸之后，仍繼續(xù)北上交涉，直到1935年年初。黃郛于1936年12月死去，未及見臨抗戰(zhàn)之展開。