悟空問老叟：“方才聽老施主說，這山上有吃人的強盜？害命的魔王？敢問老施主，這些強盜妖怪們，是什么來歷？為何盤踞在此，沒有人來降伏他們？”老叟說道：“誰敢來降伏？都是些神通廣大的妖怪，哪個法師不要命了，來對付他們？”

    悟空說道：“若是知道了這些妖怪們的來歷，我小和尚就顯顯身手，到這里來將他們收了去，遞押出去，發(fā)配遠方，管保他們不能再在這里為害人間?！?br/>
    老叟上下打量著悟空，笑道：“沒想到，你這個小和尚看著斯斯文文，卻是個好夸?？诘娜?。你這樣俊俏的和尚，別說一個，十個，一百個，也不夠妖怪們吃的。我勸你還是和同伴們，下山去，另外尋個路過去吧?！?br/>
    悟空說道：“你這老施方也奇怪，怎么話里話外，倒向著妖怪說話？長妖怪們的志氣，滅我小和尚的威風，這是什么道理？問妖怪的來歷，你又不肯說，光是勸我們下山，實在是令我小和尚不解?！?br/>
    老叟說道：“你呀，果然是年輕氣盛。像你這樣的年紀，能有什么神通？不過是跟隨著你師父，學了些堪輿鎮(zhèn)宅，祛邪魘魅的法術，就覺得自已有天大的本領，實在是了不起了。我和你說，這樣容易丟掉性命。你是沒遇到狠的，遇到了，你就知道這些妖怪有多厲害了?！?br/>
    悟空說道：“老施主你別嚇我，你說這山上的妖怪狠，到底是怎么個狠法？說來聽聽，也好讓我小和尚，長長見識?！?br/>
    老叟告訴悟空：“也罷，看來小和尚你是不到黃河心不死，果然是個年輕人，血氣旺盛得狠哩。我實話和你說吧，若是那個妖怪下書送到靈山去，五百羅漢都來接他；若是他送信到天宮去，那九天星曜個個相迎。更不用說，四海龍王和他稱兄道弟，八方洞仙與他呼朋喚友。就是到了幽冥獄里，這妖怪也有關系。十殿閻羅王見了他，都得降階相迎。那城隍，神令，更是和他十分親近，對他十分恭敬?！?br/>
    悟空一聽，心里不由得驚訝不已。他心說：“這個妖怪到底是什么來頭？有這么大面子，這么大排場？天上地上，東土西方，到處都有人情。看來，這個妖怪來歷不一般哪。不過，遇到了老孫這個齊天大圣，他也算是遇到真神了。他這些排場和面子，并不能比老孫大多少。”

    他問老叟：“你這話當真？”

    老叟說道：“當然是真的，怎么樣，小和尚，你害怕了吧。”

    悟空笑道：“害怕？自我出生以來，從來不知道害怕是何物。老施主，我告訴你，那妖怪結交的，都是我小和尚的晚輩后進。他若是知道我來了，哼哼，怕不得連夜搬家，將這個山讓我給小和尚來住。”

    老叟又驚又疑，對悟空說：“呵，你這個小和尚倒是會說大話。不當人子。那天上的星官，海里的龍王，洞里的神仙，哪一個是你的晚輩后進？見沒有人在，你就說起在話，欺誑起我這個老人家來了?！?br/>
    悟空笑道：“老施主，你是凡眼，不認識我小和尚的本來面目。實說了吧，我本名叫孫悟空，本來是在東勝神州傲來國住。我是花果山上的一塊靈石，受日精月華照臨，天露滋潤，地氣孕育，后來化成了人形。出生之后，我天生就有許多神通，開了九竅。后來，我又去西牛賀洲學道，學了一身好本事。從此之后，我先在山中做王，又在天上封齊天大圣，結交了許多天上的神仙。我也曾到幽冥獄中，將生死簿上的名字劃去。那十殿閻羅，判官鬼差，見了我個個害怕，人人恭敬，生怕我一不開心，就將他們一頓好打?！?br/>
    老叟雙手合十，嘴里念叼著：“阿彌陀佛，阿彌陀佛，像你這個小和尚，年紀不大，光好說大話。你這樣，也長不大了。”

    悟空笑著問他：“我這個歲數(shù)，也不小了。老施主，你看我有多大了？”

    老叟看看悟空，心里盤算了一下，說：“有十四、五歲吧，看你這個樣子，像是剛離了爹娘，出家不久，還帶著在家的習氣，光好說大話哩?！?br/>
    悟空笑道：“五百多年以前，我就曾大鬧天宮。你算算，到現(xiàn)在我有多大了？”

    老叟說：“你別說胡話，你這樣樣子，嫩得狠，還沒成人哩。說什么五百年前的話。”

    悟空笑道：“那你是不知道，我會七十二變，善于變化。想變老就變老，想變年輕就變年輕。就是我想變成個嬰兒，也不過是須臾之間，一轉(zhuǎn)身就能變成?！?br/>
    老叟說：“我不信?！?br/>
    悟空道：“你不信？好，我現(xiàn)出本相來給你看?！?br/>
    悟空將臉一抹，身子滴溜溜一轉(zhuǎn)，現(xiàn)出了本來相貌。只見他渾身長毛，孤拐臉，雷公嘴，紅通通的兩股，眼里還帶著些金光，不像是個凡人，倒像是個妖怪。悟空身上穿著青布直裰，腰里系著虎皮裙，手里拿著金箍棒，看著像個和尚，瞧去卻是猴子。

    老叟嚇得一跤跌倒在了地上，爬起來就想跑，悟空上去拉住他，笑道：“別怕，我不吃人，只是個過路的和尚?！?br/>
    老叟戰(zhàn)兢兢問悟空：“你是和尚，怎么長成這個樣子？”

    悟空說：“丑是丑了些，不過心善，不害人，好念經(jīng)，也吃素，屬實是個和尚?！?br/>
    老叟不敢回頭看他，任憑悟空怎么問，只是掙扎著想走，一句話也不回他。悟空看看這樣子，心里想著，就是問也問不出什么來，只好松開手，讓他走了。那老叟從悟空手里掙脫后，一溜煙順著山坡上的小路，匆忙跑下山去了。

    悟空無奈，只好抽身回來，順著原路來見三藏法師。

    見悟空回來了，三藏法師問他：“怎么樣了？問出是什么妖怪沒有？”

    悟空說道：“這里人膽小，光說山上有妖怪，也不敢說妖怪是什么來歷，只是說，妖怪厲害，人情多，交游廣，不一般?！?