?自打6月18日，華中派遣軍司令部向由臺(tái)灣旅團(tuán)編組成的波田支隊(duì)下達(dá)了作戰(zhàn)命令，與此同時(shí)，海軍軍令部也向中國(guó)方面艦隊(duì)下達(dá)了“溯江西進(jìn)，攻占馬當(dāng)、湖口及九江”的命令。原先陸軍方面還計(jì)劃令已占領(lǐng)桐城、潛山一線的第6師團(tuán)繼續(xù)向太湖、黃梅進(jìn)攻，以配合波田支隊(duì)及海軍第11戰(zhàn)隊(duì)的作戰(zhàn)，但由于第6師團(tuán)在離開(kāi)廬州后大量兵員染病，加之先遣挺進(jìn)隊(duì)的主力-步兵第11旅團(tuán)又因?yàn)檫B連遭到第21集團(tuán)軍-第31軍所屬135師的反擊，傷亡甚眾，根本無(wú)力繼續(xù)向前進(jìn)攻，因而第6師團(tuán)被迫停止在潛山地區(qū)休整。
從6月22日開(kāi)始，波田支隊(duì)及海軍第11戰(zhàn)隊(duì)沿著安慶水域溯江西進(jìn)，開(kāi)始進(jìn)攻馬當(dāng)，由于遭到中國(guó)空軍的連續(xù)轟炸和兩岸炮兵的不斷射擊，加以江中布滿了水雷，所以沿江進(jìn)攻部隊(duì)進(jìn)展極慢，且傷亡甚重，幾乎每日之戰(zhàn)皆是損失慘重。
就在22日當(dāng)天，搭載著海軍特別陸戰(zhàn)隊(duì)的利華號(hào)炮艦因在茅林洲下游觸及了中國(guó)軍隊(duì)布設(shè)的水雷而沉沒(méi)，另有3艘汽艇被反擊的中國(guó)炮兵擊沉。另一艘同樣搭載特別陸戰(zhàn)隊(duì)的鵲號(hào)炮艦則被擊傷起火。經(jīng)過(guò)兩日激戰(zhàn)，日軍仍無(wú)法打開(kāi)沿江而上的通道。
這種情況下，波田支隊(duì)不得不放棄從江上進(jìn)攻馬當(dāng)?shù)挠?jì)劃，改以一部兵力在茅林洲附近登陸，沿長(zhǎng)江南岸向馬當(dāng)要塞迂回進(jìn)攻。至24日，登陸日軍在與守軍第53師反復(fù)爭(zhēng)奪后。終于占領(lǐng)了黃山、香山及香口。
自從波田支隊(duì)以臺(tái)灣步兵第2聯(lián)隊(duì)-第1、第3大隊(duì)，山炮兵1個(gè)中隊(duì)組成的先遣隊(duì)同海軍于6月22日由安慶溯航，本隊(duì)隨之跟進(jìn)，向長(zhǎng)江進(jìn)攻以來(lái)，除22、2兩天因天氣原因之外，未遭到空襲外。幾乎每日都遭到中國(guó)空軍的轟炸和兩岸炮兵地攻擊，傷亡頗大。至少在這之前，馬當(dāng)守軍都是占據(jù)優(yōu)勢(shì)的。
然而誰(shuí)也沒(méi)有想到本不該失守的馬當(dāng)卻因?yàn)榈?8軍軍長(zhǎng)李韞珩擅自抽調(diào)各部隊(duì)軍事主官在后方大辦抗日軍政大學(xué)的結(jié)業(yè)典禮會(huì)餐而陷入危機(jī)，而為了參加預(yù)定于24日8時(shí)的典禮和會(huì)餐，幾乎所有的第一線部隊(duì)連以上地主官多于23日下午離隊(duì)，有的連隊(duì)甚至只留下1個(gè)排長(zhǎng)主持工作。故而在日軍波田支隊(duì)發(fā)起進(jìn)攻的時(shí)候，部隊(duì)當(dāng)即陷入混亂。
更為可氣的是，當(dāng)黃山一線陣地陷入危機(jī)之時(shí)身為第18軍軍長(zhǎng)的李韞珩不但不及時(shí)抽調(diào)馬當(dāng)守軍去增援第一線，反而轉(zhuǎn)派遠(yuǎn)在彭澤防御的第167師薛蔚英部前去增援。而自知其中緣故的薛蔚英又故意率部拖延，劈開(kāi)彭澤至太白湖的大路，而走崎嶇的羊腸小路。
而此時(shí)，第3戰(zhàn)區(qū)第60師地第180旅見(jiàn)狀甚危險(xiǎn)，立即在25日協(xié)同第53師對(duì)黃山發(fā)起反擊，并一度奪回陣地。然而就在同一天。日軍由香口轉(zhuǎn)攻藏山磯，擊退守軍阻擊，迫使死傷慘重的守軍退守香口，而另一股日軍則以小艇趁機(jī)在牛首磯登陸，形成與沿江守軍對(duì)峙之態(tài)，至2日拂曉。日軍在娘娘廟、牛首磯大舉登陸，甚至動(dòng)用毒氣彈掩護(hù)進(jìn)攻。
而雖然這時(shí)要塞炮臺(tái)擊傷日艦1艘，空軍更以戰(zhàn)機(jī)13架掩護(hù)架輕轟炸機(jī)，炸傷停泊在東流江面的敵艦數(shù)艘，并轟炸了安慶機(jī)場(chǎng)，但由于援軍第167師薛蔚英部遲遲未到，要塞守兵在日軍海、空軍猛烈炮火轟擊及優(yōu)勢(shì)兵力圍攻下傷亡殆盡，遂被迫放棄要塞。
至早晨9點(diǎn)，馬當(dāng)遂告陷落。而自從6月中旬。第9戰(zhàn)區(qū)成立之后，根據(jù)戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官-陳誠(chéng)的命令，沿江馬當(dāng)、湖口各地部隊(duì)此時(shí)皆已統(tǒng)歸第19集團(tuán)軍總司令-羅卓英指揮。就在馬當(dāng)要塞失陷后的第二天，陳誠(chéng)于嚴(yán)令羅卓英必須收復(fù)馬當(dāng)要塞、香山陣地并確保之。
“香山、馬當(dāng)為皖、贛門戶，其得失影響于今后作戰(zhàn)之勝敗甚巨。著羅總司令卓英督率第16軍、第49軍及11師、16師等部，務(wù)速恢復(fù)香山、馬當(dāng)要塞陣地而確保之。攻克香山及馬當(dāng)要塞區(qū)者，各賞洋5萬(wàn)元。如有作戰(zhàn)不力、畏縮不前者，即以軍法從事。凡我官兵務(wù)必奮勇?tīng)?zhēng)先，以殲滅當(dāng)面之故，仰即督勵(lì)所屬一體恪遵。是為至要?！边@份命令雖然文字不多。但賞罰有明，更是措辭嚴(yán)厲。
按照這項(xiàng)嚴(yán)厲的命令。第19集團(tuán)軍立即向香山日軍發(fā)起反擊，16軍軍長(zhǎng)李韞珩、49軍軍長(zhǎng)王鐵漢鑒于命令地嚴(yán)格，也不得不對(duì)長(zhǎng)江南岸控制在馬當(dāng)要塞、香山等地的日軍波田旅團(tuán)發(fā)起猛攻。由于香山的地形是三面環(huán)水，加之山坡陡峭，所以攻擊該山的49軍105師313旅從6月28日零時(shí)開(kāi)始，由東南方面發(fā)動(dòng)攻擊之后，屢屢不能得手，直至戰(zhàn)斗至拂曉，第313旅方才從香山東南面突破日軍陣地，迫使波田旅團(tuán)的部分部隊(duì)向西退至香口，香山即被313旅收復(fù)。當(dāng)?shù)?9軍繼續(xù)向香口進(jìn)攻時(shí)，日軍不但得到了來(lái)自空中的飛機(jī)及江面軍艦上第火力支援，而且此時(shí)波田支隊(duì)主力已經(jīng)在香口登陸，日軍地兵力得到了極大增強(qiáng)。
而因?yàn)橛捎谒萁M(jìn)攻的部隊(duì)進(jìn)展困難，日軍華中派遣軍和中國(guó)方面艦隊(duì)已經(jīng)做出了增加溯江進(jìn)攻兵力的決定。除了以剛從日本本土新調(diào)來(lái)的特設(shè)-第106師團(tuán)以主力駐守長(zhǎng)江沿岸各要點(diǎn)擔(dān)任警備、以一部兵力配合波田支隊(duì)向九江進(jìn)攻之外，中國(guó)方面艦隊(duì)還抽調(diào)了橘正雄中的第2水雷隊(duì)、加藤榮吉中佐的第2炮艦隊(duì)、蒲賴和足大佐地第15航空隊(duì)、田幸吉少將的第3航空戰(zhàn)隊(duì)來(lái)加強(qiáng)第11戰(zhàn)隊(duì)
盡管在日本海軍沿馬當(dāng)至湖口的江面進(jìn)行掃雷、排除水下障礙地過(guò)程中，中國(guó)空軍屢屢出動(dòng)，以近50批共220架次的輕轟炸機(jī)進(jìn)行轟炸。被炸沉、炸傷多只日本船只，但日本海軍在排除了590枚水雷之后，還是于6月28日將水路啟開(kāi)。6月29日晨，第11戰(zhàn)隊(duì)的爆破隊(duì)又打開(kāi)了馬當(dāng)封鎖線。隨之，波田支隊(duì)遂在第11戰(zhàn)隊(duì)艦艇協(xié)同下，從馬當(dāng)、香口向彭澤發(fā)起進(jìn)攻。第106師團(tuán)步兵第111旅團(tuán)在波田支隊(duì)后跟進(jìn)。從南岸地陸上迂回與第11戰(zhàn)隊(duì)相配合，猛攻在彭澤的16師、167師以及第3戰(zhàn)區(qū)的第60師、第105師陣地，
至于上午10時(shí)許，日軍的5艘炮艦進(jìn)入彭澤西南方的方湖，完成了對(duì)彭澤的包圍，守軍第5師、第167師損失嚴(yán)重，彭澤遂告失守。
而此時(shí)第3戰(zhàn)區(qū)派增援的第16師也與波田支隊(duì)地左翼隊(duì)發(fā)生遭遇戰(zhàn)斗。隨即日軍增援到達(dá)，雙方發(fā)生激戰(zhàn)，損失較重地第16師只得退至郭家橋一帶高地防守。
在馬當(dāng)、彭澤接連失守后。第9戰(zhàn)區(qū)考慮到地處鄱陽(yáng)湖與長(zhǎng)江接連之處地湖口是為九江地東大門，若此門戶有失，湖口為日軍所占領(lǐng)，則不但日軍艦艇可直接進(jìn)入鄱陽(yáng)湖活動(dòng)，而且其陸軍還可以在海軍的策應(yīng)下，進(jìn)而威脅到南潯路守軍側(cè)翼甚至是第3戰(zhàn)區(qū)后方。鑒于此。第9戰(zhàn)區(qū)長(zhǎng)官司令部迅速重新的調(diào)整了部署，以加強(qiáng)湖口的防御力量。
除任命第43軍軍長(zhǎng)-郭汝棟為湖口守備區(qū)指揮官之外，還將第43軍及湖口守備區(qū)劃歸第34軍團(tuán)-王東原軍團(tuán)長(zhǎng)的指揮下。同時(shí)命令以王東原指揮所部第7師、第16師立即向進(jìn)占到娘娘廟、彭澤一線地日軍反擊。以牽制日軍進(jìn)逼湖口一線。
當(dāng)過(guò)郭汝棟的第43軍以第2師接替了第77師的湖口防務(wù)后，第34軍團(tuán)的第77師、第16師立即發(fā)起了向娘娘廟的進(jìn)擊。
雖然在長(zhǎng)官部的命令下，第77師作為前鋒部隊(duì)立即向娘娘廟、彭澤一線開(kāi)進(jìn)了，但在7月日清晨時(shí)分。擔(dān)任前衛(wèi)地第7師第460團(tuán)在進(jìn)至堂山一線時(shí)，卻與由馬當(dāng)搭載兵艦溯江而上、剛由娘娘廟西側(cè)登陸的波田支隊(duì)遭遇，損失慘重的第460團(tuán)被迫退守楊家山。而則是日軍跟蹤追擊，并以其配屬作戰(zhàn)的野戰(zhàn)瓦斯第13中隊(duì)向守軍施放毒氣，至天黑時(shí)分，460團(tuán)余部?jī)H存的200余人只得退至流斯橋。
第二天由軍團(tuán)長(zhǎng)-王東原指揮第77師主力和第16師開(kāi)始向流斯橋以東地區(qū)進(jìn)擊，企圖攻取彭澤，并從側(cè)后攻擊已進(jìn)至流斯橋以東地域的日軍。然而到了當(dāng)日下午，雖然第77師攻占了陳家橋。第16師了攻占龍山、雙嶧山，而且在進(jìn)攻中曾予當(dāng)面之?dāng)?波田支隊(duì)臺(tái)灣步兵第2聯(lián)隊(duì)以重創(chuàng)，但自身亦死傷慘重。更為被動(dòng)的是此時(shí)，跟隨著波田支隊(duì)后面的第106師團(tuán)-步兵第111旅團(tuán)已在海軍第21水雷隊(duì)護(hù)衛(wèi)下在馬當(dāng)?shù)顷憽?br/>
從7月3日開(kāi)始，第77師接連向?qū)幖役?、廖家坡一帶日軍猛攻，而?6師方則由于日軍第106師團(tuán)的增援，苦戰(zhàn)一天沒(méi)有取得進(jìn)展。而日軍波田支隊(duì)則集中兵力，在海軍第11戰(zhàn)隊(duì)、海軍第2聯(lián)合航空隊(duì)、第3航空戰(zhàn)隊(duì)、第15航空隊(duì)地掩護(hù)下一舉突破了守軍第26師龍?zhí)渡疥嚨兀⒀杆傧蚝谕七M(jìn)，至當(dāng)晚時(shí)分。波田支隊(duì)已迫近至距湖口僅3公里處。
第26師不得不退守湖口城。形勢(shì)十分之嚴(yán)峻。鑒于此，軍事委員會(huì)當(dāng)即急令第26師師長(zhǎng)劉雨卿死守湖口；同時(shí)令羅卓英速以第34軍團(tuán)王東原部向湖口方面日軍側(cè)背攻擊前進(jìn)。并下令中央軍嫡系王牌-第11師迅速向湖口開(kāi)進(jìn)，第43軍軍長(zhǎng)郭汝棟立即率主力進(jìn)入湖口，指揮死守。不得有誤。