王炤源在與諸屬吏、諸總制商議后，決定先出沂山，攻沂水、莒州，擊敗陳輝龍。七月二日，陸遐齡右十六軍三千人由平邑至蒙陰，合右十二軍、騎二軍共八千人攻沂水。

    陸遐齡自安慶起事以來每戰(zhàn)必與袁宏謨沖鋒在前，能戰(zhàn)善守，彪悍如天國大將曾天養(yǎng)，心思縝密卻有過之而無不及，加之待人和善，善于調(diào)劑軍中諸將關(guān)系而被人人尊稱為“老爺子”。正是基于他的德高望重，王炤源才選他為軍中第一掛帥者。

    陸遐齡本人也知道此次掛帥出征之重要性，以往無論是右八軍時期，還是占領(lǐng)平邑擴軍之后，向來都是由王炤源本人親自領(lǐng)軍征戰(zhàn)，從沒有一人獨自帶隊。而今日就要由他破例，獨領(lǐng)大軍破敵。此戰(zhàn)成敗不僅關(guān)系著局勢的發(fā)展，更重要地是影響諸將的信心。他自認為沖鋒陷陣不如程學(xué)啟、汪海洋，指揮若定不如王炤源、袁宏謨，但他卻善守。太平軍溝壕死守戰(zhàn)術(shù)就是他和王炤源創(chuàng)造出來的，盡管王炤源的發(fā)揮更大，但他卻是接受最快也是使用最成功的一個將領(lǐng)。在上一次反圍剿戰(zhàn)中，他死守費縣東固村二十日，打退清軍興慶部七千人十數(shù)次的進攻，最終配合王炤源完美地擊敗了清軍。

    深知自己長處的陸遐齡決定揚長避短，打個漂亮的圍點打援戰(zhàn)。遂令麾下八千大軍渡盧川水，出崔家峪，直撲沂水城下。沂水知縣吳樹聲兵少不敢戰(zhàn)，只得據(jù)城堅守。

    最先來援的是駐守沂水東南河陽店的淮安都司群壽，所部僅有一千余江蘇兵，其本不愿援沂水，怎奈南路主將史榮椿強差，不得不援。群壽至沂水南十里王兒莊突遭陸遐齡部太平軍包圍，死戰(zhàn)之后方才率數(shù)十人突圍至浮來山，其兵敗不敢回沂州乃入莒州。莒州知州周承業(yè)見群壽兵敗，急召莒州、日照兩地團練，來援者有協(xié)辦沂州團練丁守存及前河南彰懷衛(wèi)道道員莊瑤、前通州運河兵備道道員王金相等部團練，約三千人。眾人商議后，一致同意由群壽北去穆陵關(guān)請登州水陸總兵陳輝龍南下，與莒州軍兩路夾擊。

    穆陵關(guān)，群山環(huán)護，地勢險狹，春秋戰(zhàn)國之際齊國于此處建古長城關(guān)隘，與吳楚越三國爭戰(zhàn)不絕，唐末淄青節(jié)度使李師古據(jù)穆陵關(guān)守齊地與中原諸雄逐鹿。前王炤源據(jù)平邑，連破三軍，威震山東，咸豐恐其占淄青，急命入援湖南的陳輝龍回防駐地登州。后張殿元、孔廣順、史榮椿三路大軍再聚營圍太平軍，陳輝龍亦率兵進至穆陵關(guān)，堵太平軍北上。

    群壽入穆陵關(guān)，與陳輝龍計，率全軍三千人南下與莒州團練夾擊太平軍，以圖解沂水之圍。陳輝龍出穆陵關(guān)后，既有玄機營圣兵探得消息，報與陸遐齡。陸遐齡遂與劉肇鈞、任柱、劉德培等商議，全軍盡棄沂水北上。七月五日，清軍陳輝龍部在高橋、沭水遭遇太平軍突襲。清軍寡不敵眾，據(jù)險而守，陷入苦戰(zhàn)。陸遐齡以右十二軍、右十六軍輪流攻戰(zhàn)，又命騎軍襲敵后路，陳輝龍被徹底包圍。

    陸遐齡出戰(zhàn)前，王炤源集中三十門火炮交其使用。圍陳輝龍后，陸遐齡晝夜炮擊清軍營寨。六日晨，太平軍攻入營寨，殺陳輝龍、群壽以下一千五百人，俘六百人，繳獲無數(shù)。太平軍大勝后，一面向平邑報捷，一面回師沂水。

    此時丁守存所率團練已入沂水城，城中兵勇增至四千多人。陸遐齡恐沂水難克，遂避實就虛，轉(zhuǎn)沭水，順河而下，入莒州境，莒州浮來山幅軍李建道等率部來歸。莒州為屬州，不轄縣，城中只有沂州協(xié)守備姜長清所率數(shù)百城守兵。太平軍抵莒州城下，圍三缺一，只留東門。次日晨太平軍發(fā)炮攻破城池，莒州知州周承業(yè)、守備姜長清由東門逃往日照。

    太平軍入城后，收莒州官庫公倉，抄沒官吏大富之家，于七月初八日從容南下。

    此前，王炤源得知陸遐齡沭水大捷之后，即率胡永祥騎一軍、玄機營大部及部分屬吏至蒙陰準備接應(yīng)，又聞陸遐齡破莒州，所獲良多，遂有攻沂州府之意。初九日，令程學(xué)啟棄新泰，率右十八軍及陸良奎尉隊營退回蒙陰。初十日，王炤源留呂朝興、陸良奎兩營守蒙陰，自率右十八軍、騎一軍沿汶河而下，占界湖、河陽，與陸遐齡軍會合。

    隨后，太平軍在沂汶谷地招募兵勇得兩千多人，與俘虜降兵及莒州幅軍混合后，除補齊各營外傷損外仍得六營兵勇，太平軍又一新軍呼之欲出。而新軍總制一職也在各軍將領(lǐng)中展開爭奪，除袁宏謨右八軍留守平邑、泉林寺，汪海洋右十九軍駐費縣以外，其余右十二、右十六、右十八、騎一、騎二等軍都在河陽。其中右十二軍軍帥任乾、右十六軍軍帥任桂新、騎二軍軍帥黃隆蕓都是熱門人選，黃隆蕓是王炤源預(yù)留的騎三軍總制，所以新軍總制會在任乾與任桂新兩人中產(chǎn)生。

    任乾自北渡黃河后，一直隨王炤源沖鋒陷陣，其部眾驍勇善戰(zhàn)，所向披靡，也被王炤源有意無意地分作兩部分。任乾所率部眾為步軍，其侄任柱所率為騎軍。任乾本人對分軍意見不大，畢竟麾下善戰(zhàn)之輩太多，立功之后只能到其他軍中才可升職，如今其鄉(xiāng)族已有十余人升任師帥，尤其騎軍以任家軍為骨干。更重要的是其侄任柱已成王部太平軍“七大巨頭”之一，不過這也是令他尷尬的地方，叔叔不如侄兒還是有點掛不住老臉。

    任桂新呢，自王炤源為卒長時就是麾下兩司馬，長期在王部占據(jù)一席之地。但是隨著部隊的擴大，老任似乎跟不上了，前后輾轉(zhuǎn)幾次副職，甚至一度還改為文職，仕途可謂不順。其實這也是沒辦法的，王部太平軍向來以功績論獎罰，程學(xué)啟、汪海洋、任柱等后起之秀能征善戰(zhàn)，功績卓著，不免占據(jù)軍中資源。不過幸好任桂新不是個妒賢嫉能之人，雖面上有愧色，每戰(zhàn)卻死拼。

    王炤源與軍師、長史、參軍等認真商議后，決定由任桂新?lián)涡陆ㄓ沂哕娍傊疲{(diào)原右十二軍前營師帥廖大順為軍帥，原右十六軍中營旅帥武秀才趙魁元為監(jiān)軍，升右十二軍旅帥岳相林、李玉林，右十六軍旅帥陸早奎、邱如俊等四人為師帥，另委莒州幅軍首領(lǐng)李建道為師帥，再從各軍抽調(diào)部分老兵充實右十七軍。

    至于各人原任則由王炤源從原部揀選委任，右十六軍范繡魁接任桂新原軍帥任，呂恒祥接范繡魁師帥任，右十二軍旅帥薛得志接廖大順任。新軍六營兵勇，編齊右十七軍后，剩余一營則編為尉隊營，由右十八軍孫化祥之弟孫化清統(tǒng)帶，并及時回援蒙陰。

    十三日，太平軍留新編右十七軍守河陽，防阻沂水丁守存團練，其余右十二、右十六、右十八、騎一、騎二共一萬四千人迅速向沂州府方向挺進。萬軍齊發(fā)，圣兵們邁著堅實的步伐在大地上演出一首激烈高亢而又整齊劃一的合唱，他們沉著冷毅、昂首挺胸為命運而奮戰(zhàn)。王炤源為統(tǒng)帥這樣一支氣勢威武的敢戰(zhàn)之軍而感到自豪，咸豐也好，洪秀全也好，天下無人敢小覷，他深信這才是真正能創(chuàng)建人間天堂的太平軍。