袁術(shù)害怕呂布為己之害，于是為子求婚。呂布又答應(yīng)了他。袁術(shù)遣將紀(jì)靈等，率步騎三萬攻劉備。劉備求救于呂布。諸將對(duì)呂布說：將軍常欲殺劉備，如今可以假手于袁術(shù)了。呂布說：不然。袁術(shù)若破劉備，則北連泰山諸將，我就等于在袁術(shù)的包圍之中了。因此不得不救。于是率步騎千余弛往救援。紀(jì)靈等聞呂布至，皆斂兵而止。

    呂布屯兵沛城西南，遣手下請(qǐng)紀(jì)靈等。紀(jì)靈等亦請(qǐng)呂布。呂布于是前往。與劉備一道吃飯。呂布對(duì)紀(jì)靈等說：劉玄德，是呂布的弟弟。為諸君所困，因此前來救援。呂布的性格，不喜歡大家合斗，只喜歡為人解除仇怨。于是使人在營(yíng)門前豎起大戟，呂布彎弓回顧眾人說：諸君請(qǐng)看呂布用小箭射大戟。若能射中，大家應(yīng)當(dāng)各自解兵。若不能射中，大家就留下來決斗，如何？大家點(diǎn)頭應(yīng)允。呂布即彎弓而射，一矢中的。紀(jì)靈等皆驚，說將軍真是天威。明日再次歡會(huì)，然后各罷兵。劉備合兵得萬余人，呂布惡之。自出兵攻劉備。劉備敗，走歸曹操。曹操厚遇他。以其為豫州牧。有人對(duì)曹操說：劉備有英雄之志，今不早圖，后必為患。曹操問郭嘉。郭嘉說：確實(shí)如此。但將軍起義兵為百姓除暴，推誠(chéng)仗信，以招俊杰。猶懼不能如意，如今劉備有英雄之名，以窮歸我而我害之，這是以害賢為名，如此則智士將自疑，重新回心擇主，主公將與誰(shuí)一道定天下呢？因此為除一人之患，而沮止四海之望，是不劃算的。其中得失，主公不可不明察。

    曹操笑著說：如此他可是得了大便宜了。遂給他增加兵員，補(bǔ)給糧食，使他東至沛，收集散兵以圖呂布。初，劉備在豫州舉陳郡袁渙為茂才，袁渙為呂布所留。呂布欲使袁渙作書辱罵劉備，袁渙不同意，再三強(qiáng)迫他這么做，還是不同意。呂布大怒。用兵器脅迫袁渙說：你同意作書則可以保留性命，如果不同意有死而已。袁渙顏色不變，笑著回應(yīng)說：袁渙只聽說好的德行可以使人感到羞辱，沒聽說以罵可以羞人。假使他確實(shí)是君子，將不以將軍之言為恥。假如他確實(shí)是小人，將會(huì)學(xué)著將軍作書與將軍對(duì)罵，如此則辱在此不在于彼。況且袁渙他日服侍劉將軍的時(shí)候，就如同今日服事將軍一樣，假如一旦離開這里接著辱罵將軍，難道也可以嗎？呂布心慚而止。

    張濟(jì)自關(guān)中引兵入荊州界，攻穰城。為流矢所中而死。荊州官屬皆賀。劉表說：張濟(jì)因?yàn)楦F困而來，主人無郊勞之禮，以至于交鋒。這不是州牧的本意，州牧受弔不受賀。因使人收納其眾。眾人聞其言喜，于是都?xì)w心于他。張濟(jì)族子建忠將軍張繍(xiu)代領(lǐng)其眾，屯守于宛。

    初，皇上既出長(zhǎng)安，宣威將軍賈詡上還印綬，前去華陰依靠段煨。賈詡素來知名，為段煨軍所望，段煨禮奉甚備，賈詡潛謀歸張繍。有人對(duì)他說：段煨待君夠可以的了，你為什么還要離去呢？賈詡說：段煨性多疑，有疑忌賈詡的意思，禮遇雖厚，不可長(zhǎng)久。終將為其所圖。我去必喜，又希望我能結(jié)大援于外，必定會(huì)厚遇我的妻子。張繍無謀主，也愿意得到賈詡，這樣一來，家與身一定能夠得以俱全。賈詡遂奔張繍。張繍執(zhí)子孫禮，段煨果然善視其家。賈詡說服張繍附于劉表，張繍從之。賈詡往見劉表，劉表以客禮待之。賈詡說：劉表是平世三公之才，不見事變，多疑無決，無所能為。

    劉表愛民養(yǎng)士，從容自保。境內(nèi)無事。關(guān)西，兗豫學(xué)士歸之者以千數(shù)，劉表于是起立學(xué)校，講明經(jīng)術(shù)，命故雅樂郎河南杜夔作雅樂雅樂齊備，劉表欲在廣庭中觀看，杜夔說：今將軍名號(hào)上不為天子合樂，而要在廣庭下演奏，似乎是不可以的吧。劉表于是就打消了觀演的念頭。平原禰衡，少有才辯，而尚氣剛傲，孔融將他推薦給曹操。禰衡罵辱曹操，曹操怒，對(duì)孔融說：禰衡豎子，孤殺之如殺雀鼠，只是此人素有虛名，遠(yuǎn)近將以為孤不能容納他。于是送于劉表。劉表延禮以為上賓。禰衡不住口的稱美劉表。但卻好譏貶其左右，于是左右向劉表毀短他說：禰衡說將軍之仁，西伯也不能超過。只是以為不能決斷，最終不能濟(jì)事，一定是由于這個(gè)原因。他們的說法其實(shí)是指劉表的短處，并不是禰衡所言。劉表由是發(fā)怒。以江夏太守黃祖性急，送禰衡跟隨他。黃祖亦善待他。后來，禰衡當(dāng)眾羞辱黃祖，黃祖就殺了他。

    建安二年春正月，曹操討張繍軍于淯水。張繍舉眾降。曹操納張濟(jì)之妻。張繍大恨之。又將金錢送給張繍驍將胡車兒，張繍聞而疑懼，襲擊曹操軍。殺曹操長(zhǎng)子曹昂。曹操中流矢敗走。校尉典韋與張繍力戰(zhàn)，左右死傷略盡，典韋被數(shù)十創(chuàng)，張繍兵前來搏擊，典韋雙夾兩人擊殺之。瞋目大罵而死。曹操收散兵，還住舞陰。張繍率騎來追，曹操擊破之。張繍走還穰城。復(fù)與劉表合。是時(shí)，諸軍大亂，平虜校尉泰山于禁獨(dú)整眾而還。路上遇見青州兵劫掠人，于禁數(shù)其罪而擊之，青州兵走詣曹操，于禁既至，先立營(yíng)壘，并不先去謁見曹操。有人對(duì)于禁說：青州軍已經(jīng)在主公那里把你告了，應(yīng)當(dāng)趕快去見主公分辨。于禁說：如今賊軍在后面不知什么時(shí)候就追過來了，不先為備，何以御敵？況且主公聰明，儹訴何緣得行？說完從容安營(yíng)完畢，于是入謁自陳情狀。曹操喜悅，對(duì)于禁說：淯水之難，我猶狼狽，將軍在亂能整，討暴堅(jiān)壘，有不可動(dòng)之節(jié)。雖古代的名將，也不能出將軍之右。于是錄于禁前后功勞，進(jìn)封益壽亭侯。曹操引軍還許。

    袁紹與曹操書，辭語(yǔ)驕慢，曹操對(duì)荀彧，郭嘉說：今將討不義而力不足，該怎么辦？二人回答說：劉項(xiàng)之不敵，這是大家都知道的。漢祖是靠智慧戰(zhàn)勝項(xiàng)羽，故項(xiàng)羽雖強(qiáng)，終為所擒。今袁紹有十?dāng)。鞴惺畡?。袁紹雖強(qiáng)，卻無所能為。袁紹繁禮多儀，主公體任自然。這是道勝。袁紹以逆而動(dòng)，主公奉順以率天下，這是義勝?；胳`以來，政失于寬，袁紹以寬濟(jì)寬，因此不能攝整。主公糾之以猛，上下知制。這是治勝。袁紹外寬內(nèi)忌，用人而疑，所任唯親戚子弟。主公外易簡(jiǎn)而內(nèi)機(jī)明，用人無疑，惟才所宜。不間遠(yuǎn)近，這是度勝。袁紹多謀少?zèng)Q，失在后事。主公得策輒行，應(yīng)變無窮。這是謀勝。袁紹高議揖讓，以收名譽(yù)。處士中好言飾外者，多歸附他。主公以至心待人，不為虛美，處士之中忠正遠(yuǎn)見而有實(shí)才者皆愿為用。這是德勝。袁紹見人饑寒，恤念之形于顏色，其所不見者，卻考慮不到，主公于目前小事，時(shí)有所忽，至于大事，與四海相接，恩之所加，皆過其望。雖所未見，慮無不周。這是仁勝。袁紹大臣爭(zhēng)權(quán)，讒言惑亂，主公御下以道，浸潤(rùn)不行。這是明勝。袁紹是非不可知，主公所是進(jìn)之以禮，所不是正之以法。這是文勝。袁紹好為虛勢(shì)，不知兵要。主公以少克眾，用兵如神，軍人恃之，敵人畏之。這是武勝。

    曹操笑著說：如你們所說，孤將何德以堪之。郭嘉又說：袁紹方北擊公孫瓚，可因其遠(yuǎn)征，東取呂布，若袁紹為寇，呂布為之后援，這可是大害。荀彧說：不先取呂布，河北未易可圖。

    曹操說：是的，我所擔(dān)心的是袁紹侵?jǐn)_關(guān)中，西亂羌胡，南誘蜀漢。使我獨(dú)以兗豫抗天下六分之五，這該怎么辦？荀彧說：關(guān)中將帥以十?dāng)?shù)莫能相互統(tǒng)一。唯有韓遂馬騰最強(qiáng)。他見山東方自相爭(zhēng)，必定各擁眾以自保。今若以恩德?lián)嵛恐?，遣使連和，雖不能久安，比公安定山東，足以不動(dòng)。侍中尚書仆射鐘繇有智謀，若將西方的事交給他，主公將高枕無憂了。

    曹操于是表奏鐘繇以侍中司隸校尉持節(jié)督關(guān)中諸軍。特使不拘科制。鐘繇至長(zhǎng)安，移書馬騰韓遂等，為陳禍福。馬騰韓遂各遣子入侍。