話說(shuō)在國(guó)子監(jiān)翰林館里，日藉學(xué)士龜田葉臻會(huì)見(jiàn)其弟子，一場(chǎng)新的陰謀正在醞釀形成。在未陽(yáng)宮，群臣正為漢武帝陛下祝賀壽誕。陛下興高采烈，封昭君為昭陽(yáng)公主，不日赴漠北與莫度大單于完婚，又贈(zèng)新鑄無(wú)價(jià)之寶“金狼戲金豹鑄像”，以示永以為好也。
同時(shí)把日藉小將大島芳子和小野太狼派給南飛，押耶律基哲別隨行。酒宴間，張公請(qǐng)求陛下恩準(zhǔn)其喬裝改扮，親駕銀馬車赴百里外的小王莊，以順藤摸瓜偵破此案。陛下思之再三，恩準(zhǔn)。
這天，日本遣漢使芳子與太郎押犯人耶律基和哲別出獄，準(zhǔn)備隨和親使團(tuán)出發(fā)。
不眠夜。張公將莫度大單于當(dāng)年贈(zèng)他的“金雕狼”之戒轉(zhuǎn)送給南飛，囑他凡事多思。南飛夜見(jiàn)小蓮，二人繾綣難分。昭君哭成淚人兒不愿離別故土。
二天，張公揮淚為南飛方佑和使團(tuán)送行。信使李環(huán)率衛(wèi)士先行抵達(dá)漠北爪洼國(guó)，求見(jiàn)莫度大單于，卻被匈奴大將軍呼哈爾擋在城門外，二人交手時(shí)刻莫度大單于到，他斥責(zé)惹事呼哈爾，迎信使李環(huán)進(jìn)入牙帳。當(dāng)莫度大單于得知大漢天子賜婚聯(lián)姻后，喜不自勝。在長(zhǎng)安張府，張公從銀匠趙北口中得知，拿帕曾讓他篆刻金雕狼戒指，其目的何在不知道。
這日，抓到一匈奴間細(xì)，進(jìn)宮把其秘帶的金雕狼戒指和一封給張公的信交給了陛下。漢武帝陛下看完信，龍顏大變，但他強(qiáng)忍不發(fā)，努力否認(rèn)張公是內(nèi)奸。他心緒煩亂，急召田酚、竇嬰和拿帕進(jìn)宮一議。
皇上傳的三位大臣一致認(rèn)為金雕狼大戒不可仿制，田酚又鐵定張公是內(nèi)奸，漢武帝還是猶豫。他決定親臨張府看究竟。唯恐遣漏，張公再次進(jìn)入西府，無(wú)意間在書廚中發(fā)現(xiàn)暗格，暗格中藏有制金雕狼戒指的圖紙和幾封寫有匈奴文字的信紙。張公從信中知道了西魯有一孿生兄弟名叫達(dá)爾。弟己死，張推測(cè)，西魯此刻當(dāng)在月氏國(guó)。這時(shí)的未陽(yáng)宮里氣氛緊張。陛下的突然駕臨令張公吃驚不小。
漢武帝要看莫度大單于所贈(zèng)金雕狼大戒，張公拿不出，轉(zhuǎn)而揭西魯暗中通敵一事，漢武帝大怒，將其軟禁府中，令他從此失寵。張公這時(shí)才恍悟西魯為什么仿制金雕狼大戒。
這日和親使團(tuán)浩浩蕩蕩進(jìn)入西域郡。昭陽(yáng)公主鬧性子，忙壞了南飛，不想她競(jìng)以死脅迫南飛愛(ài)她娶她。 公主刁蠻，南飛無(wú)奈，只能應(yīng)她天天來(lái)看她。
這天信使李環(huán)回郡府，稟明莫度大單于之意，即將耶律基等人交狼師帶回，由他處之。不料，龜田葉臻指使芳子和太郎另做了安排。
二天大隊(duì)來(lái)到希特勒山口，李環(huán)等中埋伏，他們與呼哈爾作了拼死搏斗，終因寡不敵眾敗下陣，出他意料的是他親眼看見(jiàn)芳子與太郎恭手把耶律基交給了呼哈爾。
南飛擔(dān)心，在西域郡城頭遙望沙山沙海，忽聽(tīng)李環(huán)回，不由急往查看。李環(huán)傷重，卻也道出所歷情景：押運(yùn)部隊(duì)和莫度大單于派出接應(yīng)的狼師騎兵中了呼哈爾的埋伏，芳子與太郎為內(nèi)奸，主動(dòng)打開(kāi)囚車放走了耶律基等人。南飛聞之，憤然，據(jù)實(shí)上報(bào)朝庭。
燕南飛率賜婚使團(tuán)行進(jìn)千里，這日來(lái)到漠北深處，有自稱莫度大單于之迎親馬隊(duì)響導(dǎo)，一行向北進(jìn)發(fā)。行進(jìn)中南飛覺(jué)的迎親隊(duì)有詐，果不其然，來(lái)人乃太子死黨呼哈爾部下，雙方刀兵相見(jiàn)，假小隊(duì)被殲滅，呼哈爾率“十三騎”騎兵攻擊使團(tuán)。雖然南飛率衛(wèi)隊(duì)全力奮戰(zhàn)且呼哈爾險(xiǎn)些命喪南飛手里，但對(duì)方人多勢(shì)眾且個(gè)個(gè)武藝不弱，衛(wèi)隊(duì)傷亡很大。南飛不敢戀戰(zhàn)，遂率衛(wèi)士護(hù)衛(wèi)昭陽(yáng)公主鸞駕后撤數(shù)十里，奇怪的是敵方并不追趕，由他們信馬由韁離去。
南飛護(hù)駕來(lái)到貝加爾河畔扎營(yíng)。前方乃是與天朝有交往的天啟國(guó)，于是大隊(duì)奔天啟而去。久侯的莫度大單于判定使團(tuán)遭襲改道去了天啟，便帶人前往安撫迎駕。天啟國(guó)王努兒哈與王妃玉兒在王宮大殿里迎接了使團(tuán)。雙方杯觥交錯(cuò)，如同摯友相逢。
這時(shí)天啟國(guó)王欲覽陛下贈(zèng)莫度大單于之金像。南飛便置金像于大殿中。就在人們嘖嘖稱奇之時(shí)，巨大的琉璃頂燈落地，殿內(nèi)一片漆黑。就聽(tīng)一陣腳步聲過(guò)后，燈亮了，一如先前，金像在人無(wú)恙，皆大歡喜。在南飛觀看宮中金銀噐皿時(shí)，他忽見(jiàn)西魯身影，不由驚詫。另有諸多難解疑惑煩心，更有公主茲事耍性子，南飛氣不打一處來(lái)。
這時(shí)莫度大單于到，二人本是摯友，相見(jiàn)甚喜。但南飛提示大單于，他身邊有出賣他的臥底。莫度大惑。
此時(shí)的張公，軟禁府中，整日思案。他忽爾想到西魯企圖吞下的紙片和紙片上的字：小劉莊。他斷定此地非同小可，決心赴湯蹈火一探究竟。
在此，張公得知，匈奴軍隊(duì)最缺的是羽箭。這不由讓他想起倒賣軍械給匈奴人的田酚。入夜，小蓮和傲氏設(shè)計(jì)騙過(guò)守門軍士，送張公乘五輛銀車安全出城。這更激陛下怒氣，他嚴(yán)斥田酚無(wú)用，命他與西風(fēng)去追殺張公一行。
而此時(shí)張公已到小劉莊，他扮一行醫(yī)郎中，由傲氏陪伴進(jìn)了一家茶棚。閑談中，有劉氏當(dāng)眾哭述其亡夫前妻女婿霸占遺產(chǎn)趕其母子流浪討飯的境遇，可謂聲淚俱下十分凄楚。傲氏可憐，求張公幫她。
劉氏便將亡夫生前只留給她兩付畫說(shuō)與張公，并取畫給他看。此畫不看也罷，這一看，競(jìng)看出了萬(wàn)貫家財(cái)。張公看畫后斷言道，其亡夫給她留下萬(wàn)貫家財(cái)，都在畫里，只是她看不懂。
他語(yǔ)出驚人，眾鄉(xiāng)人以為他是騙子，不信。張公便在劉姓族長(zhǎng)監(jiān)督下與眾人去了劉張氏家。其亡夫前妻女婿夏侯淵，本性自私刁蠻，他當(dāng)眾立下字據(jù)，各安天命。張公按圖索驥，要持錘青年鑿開(kāi)東山墻，墻內(nèi)出現(xiàn)一洞，洞內(nèi)安放一甕，甕里裝有六千兩銀錠。眾人驚愕嘩然。好財(cái)者夏侯淵則面如土色。隨即張公又讓鑿開(kāi)另三面墻，都有陶甕都有錢。村民以為張公乃神仙下凡，敬仰至尊。其實(shí)把兩張畫疊放一起便看出奇竅了。這天在長(zhǎng)安天牢，來(lái)了一穿黑斗篷自稱喜鵲的人，他私自帶巴達(dá)克出獄，將一封信交他，命他即刻去百里之外的明月寺，將信交了因主持。這神秘的一幕讓小蓮看在了眼里。
這日，張公與傲氏來(lái)到明月寺，見(jiàn)到主持慧真，慌稱獵鷹心腹，趕銀馬車來(lái)投奔。慧真高興，透了底牌，銀馬車須即刻送往聯(lián)絡(luò)點(diǎn)西域聶家客棧。不料巴達(dá)克送信也到，識(shí)破張公真像，欲殺之滅口。幸而小蓮早有防備，危機(jī)時(shí)刻出手殺死慧真和巴達(dá)克。這時(shí)田酚和西風(fēng)率親兵趕到，將明月寺團(tuán)團(tuán)圍住，欲生摛張公。張公施計(jì)，引開(kāi)田酚，他一行打后門安然離去。
這日風(fēng)和日麗，賜婚使團(tuán)浩浩蕩蕩進(jìn)入爪洼國(guó)。當(dāng)夜婚慶，熱鬧非常。莫度更是興高采烈豪言不絕。在喀嚓部，耶律基和奴哈及芳子、太郎共商謀殺南飛方佑而后造反一事。這讓芳子和太郎大惑不解。會(huì)后，他二人換裝，手刃行刺之人，乘馬去了爪洼國(guó)。
此時(shí)，謀反行動(dòng)在內(nèi)奸普烏的指揮下正悄然進(jìn)行。這時(shí)節(jié)，南飛將漢武帝所贈(zèng)曠世金銀金像置大帳中心，供人拜謁觀賞。一尊金狼嘯月，一尊花斑金豹，引來(lái)一陣歡呼與掌聲，莫度大單于俯身看，就在這時(shí)，金狼碎裂，三支毒箭射出，正中莫度腦門，當(dāng)場(chǎng)斃命。
帳中大亂，普烏指兇南飛，南飛有口難辯。公主聞聽(tīng)此事大喜，但又為大單于惜然，不想普烏進(jìn)屋，扣她為人質(zhì)。金狼射出毒箭傷及大單于，這令南飛大惑不解，忽然，他憶起在天啟國(guó)觀看金像時(shí)墜燈一事…南飛以為努兒哈的人趁燈滅對(duì)金像動(dòng)了手腳，致大單于死地。但僅是懷疑不足服人。正值此時(shí)，耶律基等謀反將領(lǐng)進(jìn)后牙帳來(lái)興師問(wèn)罪。
忠于莫度大單于的狼師大將軍不列顛因?yàn)椴环终嫦嘈惺卖斆П灰苫脪冻痔镎丫?，耶律基又在燕南飛面前耀武揚(yáng)威中將南飛激怒，便使出渾身解數(shù)與之惡戰(zhàn)，雙方死傷遍地。
危急時(shí)刻芳子和太郎趕到，保護(hù)公主突出重圍。拼殺中南飛砍斷不列顛右臂并斬殺了呼哈爾，但太郎身中數(shù)箭，壯烈取義。突出重圍的南飛一行沒(méi)有出城逃逸，而是悄然住了店。耶律基卻迫不及待追出城去。田酚和西風(fēng)率人馬追尋到西域郡，告知守邊將軍趙破奴張公是內(nèi)奸，人人可誅之。破奴聞言大怒，欲殺田酚，虧朱雀說(shuō)情才免予一死。
此時(shí)的張公與小蓮傲氏乘駱駝行走在大漠之中，見(jiàn)物說(shuō)事，談古論今，悠然自得的很。這日他們來(lái)到陽(yáng)關(guān)之外的逍遙堡，遇上了奇人怪事。一是有人進(jìn)胡楊林撿柴而失蹤，一是路見(jiàn)一莽漢毒打小姑娘。打小姑斏的是油鋪掌柜劉三，他不問(wèn)青紅皂白說(shuō)送油小貴子偷了他三百文錢。
小貴子堅(jiān)不承認(rèn)，他便打。張公見(jiàn)之，心生妙計(jì)。他約鄉(xiāng)親們?nèi)ラL(zhǎng)生廟，言明在那里可求神找到偷錢真兇，鄉(xiāng)民們不信，全聚廟門前。堡長(zhǎng)聞信也來(lái)見(jiàn)證。
果然，張公用清水盆找到了偷錢真兇刁常而非小貴子。于是他被堡長(zhǎng)尊稱為老神仙，而且共進(jìn)晚餐。進(jìn)餐中，張公問(wèn)到聶家客棧，堡長(zhǎng)一驚，講述了發(fā)生在客棧之種種神秘命案，周圍百姓家也常有失蹤之人。
無(wú)獨(dú)有偶，此時(shí)名為高如進(jìn)的來(lái)報(bào)：張寡婦被人殺死在家中。張公堡長(zhǎng)來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)勘察，張公講了兇案經(jīng)過(guò)，絲絲入扣，令聽(tīng)者不得不信，更以為他是神仙下界而非凡人了。此時(shí)張公信心滿懷，他要在長(zhǎng)生廟中讓兇犯現(xiàn)出原形。他能做到嗎?時(shí)值隆冬，廟內(nèi)生八大火盆，堡長(zhǎng)稱：于蘭節(jié)將到，為神仙菩薩獻(xiàn)祭，責(zé)八名屠戶身穿棉衣頭戴棉帽各守一桌切肉。
其中有名為佟六者總有異見(jiàn)不愿切肉。在堡長(zhǎng)嚴(yán)詞訓(xùn)斥下他只能乖乖切肉。而張公站立一旁細(xì)細(xì)觀察。廟中溫度提高，屠戶們摘去棉帽脫掉棉衣干活，唯佟六一頭大汗，卻去棉衣不脫帽子。張公笑而不語(yǔ)。
隨后，張公施計(jì)，讓他說(shuō)出可怕的殺人以及販賣人口的真話。誰(shuí)知堡長(zhǎng)出于憤怒還是滅口，將他殺死。對(duì)此異舉，張公給了‘合理’的解釋。二天，張公三人來(lái)到科爾沁荒漠中的聶家客棧，見(jiàn)到詭譎的女孩小橘和形同鬼魅的老頭。說(shuō)明來(lái)意后他三人住進(jìn)了客棧。
不料，怪事頻頻，陰陽(yáng)兩重天，此棧如同陰間。為探虎穴，張公等三人躺進(jìn)棺槨，沖進(jìn)烈火，消失人間。真實(shí)呼錯(cuò)覺(jué)呼?鐘氏忽而醒來(lái)，以為南軻一夢(mèng)，小蓮也做了同樣的夢(mèng)。她們擔(dān)心張公安危，出門去看他，看見(jiàn)的卻是原本沒(méi)有的滿堂大呼小叫的食客。
此時(shí)的張公孤身，他打開(kāi)火摺沿暗道走去。小蓮因找不到張公，問(wèn)小橘，小橘卻說(shuō)這里常鬧鬼。傲氏慌然，小蓮卻疑惑，從她們來(lái)就未曾見(jiàn)小橘與老板同時(shí)出現(xiàn)，因而懷疑二人是同一人所扮。
她二人又去廚房，親眼目睹了五十余歲的邪靈金玉橘。即小橘與老板的扮演者。雙方便打?qū)⑵饋?lái)。不幸小蓮傲氏中計(jì)跌入洞中。而張公卻出了洞，他競(jìng)回到了鳳來(lái)客棧，意外地見(jiàn)到了堡長(zhǎng)。而堡長(zhǎng)表兄田酚也恰逢此時(shí)出現(xiàn)在屋內(nèi)。張公頗驚。田家兄弟說(shuō)明來(lái)由和目的，又引他下地洞觀看了制箭場(chǎng)面，并要挾他交出銀馬車。
張公要他在陛下面前為自已洗清罪名，方可得到銀馬車。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起張公留信，傲氏忙取信看，張公早已料到敵之行動(dòng)，故令她二人去尋趙破奴相救。于是二人千辛萬(wàn)苦脫離了險(xiǎn)境，卻不料又回到了聶家客棧。
在這里，倆人意外的見(jiàn)到了朱雀。當(dāng)知有人謀害張公，朱雀立即率兵馬返回西域郡。在匈奴爪洼國(guó)，耶律基用莫度大單于之死煽動(dòng)反漢民族情緒，準(zhǔn)備進(jìn)犯大漢王朝。哈奇爾反對(duì)。雙方對(duì)立，成水火之勢(shì)。但大勢(shì)所趨，耶律基強(qiáng)勢(shì)，率兵馬進(jìn)犯大漢邊界，殺人放火無(wú)惡不作。消息傳到西域郡，不明真像的守衛(wèi)大將軍趙破奴，下令迎敵。
尚不知耶律基已反的南飛，在貝加爾河畔明白了努兒哈與玉兒聯(lián)手偷換了黃金像，致莫度大單于于死地。而芳子揭露，是龜田葉臻下的讓她與太郎釋放耶律基等人的密旨。這更令南飛匪夷所思。這日在天啟國(guó)，玉兒急匆匆與情人達(dá)爾(實(shí)為西魯)會(huì)面，告知莫度大單于已死于金狼像射出的毒箭。他們的陰謀得逞了，達(dá)爾大喜。這時(shí)努兒哈驚恐到來(lái)，不知如何是好。達(dá)爾給了他膽略。
南飛等到來(lái)覲見(jiàn)努兒哈，談起夜看金像一事，疑有人作了手腳致莫度大單于中箭死亡。不料努兒哈認(rèn)賬，且指示暗藏甲士們擁出，欲殺南飛等人，甲士們哪是南飛對(duì)手，即刻死傷一片。努兒哈一看大事不好，遁暗道逃走。南飛等人追到后花園，忽見(jiàn)西魯(達(dá)爾)，將他們引入陷井后便消失了。身陷地牢的昭君鬧性子，與所有人吵鬧，南飛與之講理，她不聽(tīng)，一頭撞墻，不傷卻將墻撞出個(gè)洞。眾人越洞而至鄰室，卻見(jiàn)兩具僵尸，不知何人。
密室無(wú)門，仍無(wú)法脫身，眾人慌然。西域郡，趙破奴為莫度大單于身亡懵懂之時(shí)，小蓮一行到，她將張公信箋交破奴。破奴看罷決定依張公所言立即行動(dòng)。長(zhǎng)安城大街，驛馬狂奔。御書房?jī)?nèi)，竇嬰將西域郡加急塘報(bào)呈交漢武帝。
漢武帝驚詫：莫度大單于被和親使團(tuán)刺殺身亡。他認(rèn)定此乃張公南飛和方佑所為，便下令田酚朱雀捉拿之。同時(shí)關(guān)閉邊境，準(zhǔn)備迎敵。
再說(shuō)南飛他們?cè)诘囟粗猩砼R絕境，昭君善心發(fā)現(xiàn)，依次向大家鞠躬謝罪。當(dāng)她向南飛謝罪時(shí)，南飛卻發(fā)現(xiàn)了密室機(jī)關(guān)，遂帶領(lǐng)眾人逃出密室，趕往西域?。