孫權(quán)稱帝，欲以天子之勢(shì)吞并天下。嘉禾元年，孫權(quán)以陸遜引兵廬江，主動(dòng)向魏示兵，此舉引動(dòng)曹魏朝野震動(dòng)，眾想皆以為應(yīng)急救援，而征東將軍滿寵則認(rèn)為廬江將勁兵精，能堅(jiān)守城池許日。吳軍舍船二百里來(lái)，后尾空懸，尚欲誘兵之計(jì)，不可輕進(jìn)急救。于是滿寵沒急去援廬江，而遂督大軍趨于楊宜口（今安徽霍兵境），而陸遜聞魏大軍東下，只得連夜收兵而還。
孫權(quán)欲使陸遜攻廬江沒成后，整頓兵馬，于嘉禾二年正月，孫權(quán)窺視到魏新建的合肥新城，兵備薄弱，即親率大軍向合肥新城示兵，欲圍其城，但城遠(yuǎn)離水道，行至二十日不敢輕以下船。
后孫權(quán)率兵上岸耀兵，不料遭到魏軍的伏擊，被斬首數(shù)百，有的赴水溺死，吳兵失利，不克而還。
原來(lái)魏將滿寵聞知孫權(quán)來(lái)犯合肥新城，暗自遣步騎六千，伏在城隱處，以待吳軍。
孫權(quán)圍攻合肥失利，卻沒氣妥，整頓兵馬，再向攻魏。
嘉禾三年五月，聞諸葛亮再次伐魏，應(yīng)蜀漢之約，孫權(quán)考慮到諸葛亮兵出武功，魏西北軍事緊張，魏明帝不能遠(yuǎn)出，是攻合肥新城的好機(jī)會(huì)。于是孫權(quán)親率十萬(wàn)出兵巢湖，圍攻合肥新城。同時(shí)派上大將軍陸遜、大將軍諸葛謹(jǐn)?shù)确謩e屯兵江夏、沔口，示兵北取襄陽(yáng)，遙為聲援。派鎮(zhèn)北將軍孫韶、奮威將軍張承等入淮北，分向廣陵、淮陽(yáng)，以為掎角之勢(shì)。
魏明帝曹叡聞?dòng)崳伤抉R懿抵抗諸葛亮，自乘龍舟東下，親征孫權(quán)，直達(dá)壽春，援應(yīng)合肥。
合肥魏守將滿寵，欲設(shè)一欲擒故縱之計(jì)策，佯棄合肥新城，誘敵至壽春城下，合兵再圍攻，而曹叡卻不從道：“先帝東置合肥，南守襄陽(yáng)，西固祈山，賊來(lái)輒破于三城之下者，地有所爭(zhēng)也。縱（孫）權(quán)攻新城，必不能拔。敕諸將堅(jiān)守，朕將自往征之。”于是滿寵飭眾堅(jiān)守，只得待援。
滿寵組織人馬拼死與孫權(quán)對(duì)抗，馳往赴，募?jí)咽繑?shù)十人，折松為炬，以澆麻油，從上風(fēng)放火，燒毀了吳軍的攻城器具，且射死了孫權(quán)的侄子（孫匡之子）、長(zhǎng)水校尉孫泰。
孫權(quán)知難相抗，軍中暴發(fā)疾病。又聞曹叡親督大軍將至，孫權(quán)權(quán)衡再三，便在曹叡未到達(dá)壽春時(shí)，即把軍隊(duì)撤下。
此前，陸遜曾獻(xiàn)策孫權(quán)，愿出奇兵，截曹叡歸路，不幸使人被魏邏騎所得，計(jì)不得行。
陸遜所遣人韓扁赍表奉報(bào)，遇敵于沔中，魏邏騎抓住了韓扁，并向陸遜部攻來(lái)。吳將諸葛瑾聞知，忙即書報(bào)陸遜道：“大駕已旋，賊得韓扁，具知吾闊狹。且水干，宜當(dāng)急去?！?br/>
陸遜未答，方催人栽種菜菽，自與諸將弈棋，閑暇如常，諸葛瑾不勝驚異。
陸遜見他慌張情狀，不待詳說(shuō)，便與語(yǔ)道：“軍機(jī)漏泄，我已探知，但若遽退，敵必來(lái)追，豈非危道么？”
陸遜說(shuō)罷，復(fù)邀諸葛瑾入后帳，密囑數(shù)言，諸葛瑾道：“伯言多智謀，當(dāng)以照行?！毙廊悔叧觯远街蹘熛蛳尻?yáng)城。陸遜臨敵不驚，從容亦催動(dòng)陸遜軍，與諸葛瑾并進(jìn)。
襄陽(yáng)守將劉劭，本已接到曹叡令，出兵攻諸葛瑾，一聞陸遜親出，慌忙退還。
陸遜至白河口潛遣部將周峻等，分略江夏新市安陸石陽(yáng)。魏兵俱不敢出，任他來(lái)去自由。此時(shí)陸遜聞吳主己退，然后徐徐引還，毫無(wú)損失，安然抵鎮(zhèn)。孫韶等也即回軍。
魏王曹叡素聞陸遜名，還恐他截?fù)艉舐罚嚷剠潜鴸|返，也不愿進(jìn)逼，遂進(jìn)軍壽春，錄諸將功，封常有差，饗六軍，又遣使持節(jié)犒勞合肥、壽春諸軍，隨后回棹西行。諸將請(qǐng)徑赴長(zhǎng)安，合兵擊蜀。
曹叡獨(dú)說(shuō)道：“吳既卻兵，蜀自喪膽，司馬大將軍，自足制敵，無(wú)煩我親往了。”遂遄返許昌。
嗣接司馬懿軍報(bào)，謂蜀兵出屯五丈原，未分勝負(fù)，現(xiàn)惟以守為戰(zhàn)，彼若糧盡，自然退師等語(yǔ)。
曹叡揣知司馬懿意，飭令司馬懿約束諸將，堅(jiān)壁拒敵。
原來(lái)司馬懿與諸葛亮戰(zhàn)過(guò)數(shù)次，敗多勝少，此次聞諸葛亮進(jìn)攻，當(dāng)然打定主意，但守勿戰(zhàn)。
當(dāng)諸葛亮出軍渭南時(shí)，司馬懿即引兵渡渭，背水立寨，且語(yǔ)諸將道：“諸葛亮若出武功，依山東進(jìn)，卻是可憂。若西出五丈原，便可無(wú)慮了?！边@也安定軍心的巧言。
嗣聞諸葛亮果屯五丈原，乃使郭淮據(jù)住北山，為犄角計(jì)，及蜀兵到了北原，已由郭淮扼守，進(jìn)擊無(wú)效，因即退去。
諸葛亮已命運(yùn)糧軍士，用著木牛流馬，運(yùn)米集斜谷口，尚恐日久告罄，特派兵屯田，散處渭濱。
惟嚴(yán)申禁令，不準(zhǔn)侵?jǐn)_居民，兵民相安無(wú)事，諸葛亮亦欣慰，滿望就地得糧，好與司馬懿堅(jiān)持到底，免得奔波往返，再致徒勞。使人迭下戰(zhàn)書，促司馬懿出戰(zhàn)，無(wú)論斗將斗兵斗陣，任司馬懿自擇。
司馬懿只是不出，經(jīng)諸葛亮催逼不過(guò)，方才出斗陣法。諸葛亮布成八卦陣，司馬懿亦認(rèn)識(shí)，及遣戴凌等攻打，按著兵書，囑令前往。
哪知戴凌等一入陣中，辨不出甚么方向，沒頭亂撞，終被蜀兵個(gè)個(gè)擒住。諸葛亮命把魏兵剝?nèi)ヒ录?，一律放回，叫他轉(zhuǎn)語(yǔ)司馬懿，要司馬懿自來(lái)攻陣。
司馬懿佯約明日，收兵還營(yíng)，竟不復(fù)出。諸葛亮使人責(zé)司馬懿背約，司馬懿始終忍辱，置諸不答。
及諸葛亮貽司馬懿巾幗女服，司馬懿假意笑說(shuō)道：“孔明竟視我作婦女么？”好一番忍耐工夫。說(shuō)著，厚待來(lái)使，問及孔明寢食，及事情煩簡(jiǎn)。
使人答道：“諸葛公夙興夜寐，凡罰在二十以上，皆須親覽，日食不過(guò)數(shù)升。”
司馬懿聞言大喜，及使人辭去，即顧語(yǔ)將佐道：“孔明食少事煩，不能長(zhǎng)久了?！?br/>
諸將以為遣我女服，受辱太甚，俱請(qǐng)一戰(zhàn)泄忿，司馬懿禁遏不住，故意表請(qǐng)出戰(zhàn)。
魏主曹叡見了表文，詢及衛(wèi)尉辛毗，毗謂司馬懿志在拒守，恐將佐違言，欲得詔旨?jí)悍?，方免群議。曹叡也以為然，統(tǒng)是司馬知己。乃令辛毗持節(jié)傳詔，只準(zhǔn)守，不準(zhǔn)戰(zhàn)。
事為蜀護(hù)軍姜維所聞，入告諸葛亮道：“敵營(yíng)內(nèi)有辛毗到來(lái)，定是如司馬懿所愿，不復(fù)出戰(zhàn)了?！?br/>
諸葛亮嘆息道：“司馬懿本無(wú)戰(zhàn)志，不過(guò)佯為請(qǐng)戰(zhàn)，借此服眾。古稱將在外，君命有所不受，若果能制我，何必千里請(qǐng)戰(zhàn)呢？”
嗣是司馬懿竟不出，相持至三月有余。諸葛亮郁憤成疾，漸致不起。
后主劉禪聞信，忙遣仆射李福省視，并諮大計(jì)，諸葛亮略與談?wù)摚怖罡７祱?bào)。
李福已經(jīng)辭去，數(shù)日復(fù)來(lái)，諸葛亮病愈加重，見了李福面，便與語(yǔ)道：“我知君來(lái)意，后事不暇細(xì)談，可盡問蔣公琰。”
李福又說(shuō)道：“公琰后誰(shuí)可大任？”諸葛亮答言費(fèi)文祎。李福再問其次，亮卻不答，漢祚已終，不消再說(shuō)。
惟召入楊儀、姜維，密囑后事，并及退軍方法，且令左右扶起榻中，出營(yíng)四望。
時(shí)正黃昏，夜色沈沈，忽有一大星，自東北來(lái)，色赤有芒，流至西南，欲向營(yíng)中墜下，諸葛亮不禁失色，哇的一聲，嘔出了一口鮮血，接連尚帶著喘聲，左右見不可支，扶令返寢。
諸葛亮顧楊儀、姜維道：“天象如此，命已難延，只恨不能與諸君討賊了！”遂口授遺表，令楊儀寫訖。挨至夜半，竟?fàn)枆劢K，享年五十有四。
楊儀、姜維，依著諸葛亮遺囑，秘不發(fā)喪，但將尸骸安載車上，拔營(yíng)徐退。
當(dāng)有魏諜，報(bào)知司馬懿，司馬懿聞諸葛亮已死，放膽追來(lái)，將及蜀兵。
忽見蜀兵回旗鳴鼓，前來(lái)截?fù)?，并有一派喧聲，齊呼司馬懿休走，此番中計(jì)，快來(lái)受死！司馬懿聽著，拍馬便奔，魏兵都棄甲曳兵，倉(cāng)皇逃命，跑了好幾十里，不見后面動(dòng)靜，方才停住。
再使人探聽蜀兵虛實(shí)，回報(bào)蜀兵盡退入斜谷，揚(yáng)起白旗，為諸葛亮發(fā)喪。司馬懿再轉(zhuǎn)身往追，馳至赤岸，毫無(wú)影響，料知蜀兵去遠(yuǎn)，只得退還。
越乖越丑。途人有歌謠云：“死諸葛，走生仲達(dá)?！?br/>
司馬懿聽見后，卻也不惱，但宣言解嘲道：“我能料生，不能料死。”忍辱含垢，卻是司馬懿一生特長(zhǎng)。
司馬懿回視蜀兵營(yíng)壘，無(wú)一不布置有方，因即嘆美道：“孔明真天下奇才哩！”又顧語(yǔ)諸將道：“國(guó)家有福，敵喪良才，從此可高枕無(wú)憂了?！彼煲亻L(zhǎng)安，表陳魏主，不消細(xì)說(shuō)。
且說(shuō)蜀兵已入斜谷，揚(yáng)旛舉哀，全體素服，方將故丞相遺骸，妥為棺殮，然后扶櫬南歸。將登閣道，遙見前面火光沖天，喊聲盈路，楊儀、姜維不知何因，急忙令人探問，返報(bào)前軍帥魏延，截住去路，不放楊長(zhǎng)史過(guò)去。
原來(lái)魏延自恃才勇，藐視楊儀，只因楊儀為丞相長(zhǎng)史，不得不稍從含忍，及丞相病歿，楊儀欲令魏延斷后，先令司馬費(fèi)祎，往探延魏意，魏延勃然道：“丞相雖亡，難道就不去擊賊？楊儀等為丞相官屬，盡可奉喪還葬，我仍當(dāng)留此討虜。且楊儀何人？敢令魏延斷后哩？”
費(fèi)祎勸解道：“這是丞相遺命，不宜有違?！?br/>
魏延瞋目道：“丞相若依我計(jì)，已早至長(zhǎng)安。我今官居前軍帥征西大將軍，受封南鄭侯，應(yīng)繼丞相后任，楊儀不必托名丞相，使君誑我，可即將兵符繳來(lái)?！?br/>
費(fèi)祎知不可說(shuō)，支吾對(duì)付，飛馬回報(bào)。
楊儀乃與姜維商議，姜維想出一法，從槎山小路進(jìn)發(fā)，繞出棧道，晝夜兼行，抄到魏延背后。
魏延聞楊儀等已至南谷，亟往谷口迎擊，并奏稱楊儀造反，楊儀亦劾魏延作亂。兩表遞入成都，后主劉禪方得李福還報(bào)，說(shuō)是丞相亮壽終，免不得悲慟逾恒。
忽又接得魏延、楊儀二人的訐奏，心下大驚，急召侍中董允，留府長(zhǎng)史蔣琬，入示二人表文，詢明順逆。
董允與蔣琬齊聲道：“臣等愿保楊儀，不保魏延。”
后主道：“丞相新亡，兩人便自相爭(zhēng)殺，豈非大患？”
蔣琬答道：“丞相非不知魏延驕戾，只因他勇力過(guò)人，妥為駕馭。臣料丞相必有遺策，授與楊儀，請(qǐng)陛下勿憂?！笔Y琬料事如見，不負(fù)諸葛所托。
后主稍稍放心，專待魏延、楊儀二人消息。楊儀等到了南谷，令王平為先行。王平至谷口，適與魏延相遇，彼此各擺開兵馬，互相答話，王平叱魏延道：“汝何敢造反？”
魏延亦叱王平為叛黨，揮兵擊王平。王平揚(yáng)鞭指語(yǔ)道：“丞相待汝軍士，何等厚恩？今丞相骨尚未寒，汝等為何從逆？況汝等俱系蜀人，不乘此時(shí)回家團(tuán)聚，靜候賞賜，反且助魏延為亂，自取滅門，汝等試想，該不該呢？”
道言甫畢，魏延部下同聲應(yīng)響，紛紛散去。魏延大怒，揮刀出戰(zhàn)。王平接住廝殺，未及數(shù)合，又有馬岱，來(lái)助王平，魏延雖多力，終因部卒盡散，不敢戀戰(zhàn)，拍馬返奔。馬岱從后追去，王平留報(bào)楊儀。
楊儀聞魏延敗竄，乃偕平西進(jìn)。未幾，即由馬岱回軍，持入魏延首，楊儀用足蹴踏道：“賊奴！尚敢作惡么？”遂表請(qǐng)夷魏延三族。
楊儀亦過(guò)甚，怎能善終？先是魏延夢(mèng)頭上生角，問諸占?jí)糈w直，趙直詐言麟角呈祥，必主吉兆，及退語(yǔ)密友道：“角字上從刀，下從用，頭上用刀，必遭大兇。”至是果驗(yàn)。
魏延并非欲反，實(shí)因與楊儀有隙，妄思除楊儀代諸葛亮，哪知輿情不服，害得勢(shì)孤力竭，身敗家亡，這也可謂自作孽不可活呢。
留府長(zhǎng)史蔣琬，欲分主憂，特出宿衛(wèi)各營(yíng)，出都赴難，行約數(shù)十里，得接楊儀軍報(bào)，魏延已受誅，乃退回成都。
過(guò)了兩日，楊儀等奉諸葛亮遺櫬，已至都門。后主帶領(lǐng)百官，親出迎喪，哭聲載道，當(dāng)下扶櫬入城，暫停丞相府中。
諸葛亮子瞻，年尚幼弱，一切喪葬，盡由蔣琬等監(jiān)理。
楊儀呈諸葛亮遺表，即由后主展閱，略云：“伏聞生死有常，難逃定數(shù)。死之將至，愿盡愚忠。臣亮賦性愚拙，遭時(shí)艱難，分符擁節(jié)，專掌鈞衡。興師北伐，未獲成功。何期病入膏肓，命垂旦夕，不及終事陛下，飲恨無(wú)窮。伏愿陛下清心寡欲，約己愛民，達(dá)孝道于先皇，布仁恩于宇下。提拔幽隱，以進(jìn)賢良，屏斥奸邪，以厚風(fēng)俗。”
“臣家有桑八百株，田十五頃，子孫衣食，自有余饒，至于臣在外任，隨身所需，悉仰于官，不別治生，以長(zhǎng)尺寸。臣死以后，不使內(nèi)有余帛，外有贏財(cái)，以負(fù)陛下也?！?br/>
后主閱罷，復(fù)潸然淚下，隨即傳旨卜葬，楊儀面奏道：“丞相已有遺言，命葬漢中定軍山，因山為墳，但足容棺罷了。”
后主依議，擇期奉葬，又?jǐn)M定謚法，加予冊(cè)文道：
“維君體資文武，明叡篤誠(chéng)，受遺托孤，匡輔朕躬，繼絕興微，志存靖亂。爰整六師，無(wú)歲不征，神武赫然，威震八荒，將建殊功于季漢，參伊周之巨勛。如何不吊？事臨垂克，遘疾隕喪！朕用傷悼，肝心若裂。夫崇德序功，紀(jì)行命謚，所以光昭將來(lái)，刊載不朽。今使使持節(jié)左中郎將杜瓊，贈(zèng)君丞相武鄉(xiāng)侯印綬，謚君為忠武侯。魂而有靈，嘉茲寵榮。嗚呼哀哉！嗚呼哀哉！”
后來(lái)朝野官民，追念諸葛亮恩，屢請(qǐng)立廟致祭，乃筑祠淝陽(yáng)，四時(shí)享祀。諸葛瞻年至十五，拜為騎都尉，得尚公主。后主謹(jǐn)從諸葛亮議，進(jìn)蔣琬為尚書令，總統(tǒng)國(guó)事。吳懿為車騎將軍，出督漢中。
孫權(quán)聞亮在病死于五丈原，下令吳國(guó)全國(guó)為他舉孝。諸葛亮死后，孫權(quán)做了二手準(zhǔn)備，如蜀漢能頂住曹魏的進(jìn)攻，他就去救援。如蜀漢頂不住，他就命吳軍攻入蜀地，與曹魏一起瓜分蜀地。
忽聞吳增兵巴丘，數(shù)約萬(wàn)人，后主不勝驚疑，亟問蔣琬，蔣琬請(qǐng)一面添兵永安，防備不測(cè)。一面保舉中郎將宗預(yù)，出使東吳，探明動(dòng)靜。后主一律依從，遂遣宗預(yù)東行，宗預(yù)至吳都。
吳主孫權(quán)反詰他添兵永安，是何意見？宗預(yù)答說(shuō)道：“江東增戍巴丘，西蜀增戍白帝城，無(wú)非為事勢(shì)所迫，不勞細(xì)問。”
孫權(quán)欣然道：“卿真不亞鄧伯苗（鄧芝字伯苗）。我聞諸葛丞相病歿，恐魏人乘喪侵蜀，故就巴丘增兵，遙為蜀援，并無(wú)他意。”
宗預(yù)又答道：“東西聯(lián)盟，和好已久，當(dāng)然彼此相關(guān)。陛下且增戍援蜀，難道蜀可不增戍應(yīng)吳么？”
孫權(quán)乃優(yōu)禮待宗預(yù)，并使宗預(yù)代達(dá)己意，決不負(fù)約。
宗預(yù)拜謝西歸，報(bào)知后主，后主當(dāng)然喜慰，蜀中亦聞信咸安。獨(dú)楊儀返成都后，雖得進(jìn)拜中軍師，卻已撤銷兵權(quán)，有名無(wú)實(shí)，楊儀自謂才逾蔣琬，資望又比蔣琬為優(yōu)，乃反位出蔣琬下，未免怨望。
后軍師費(fèi)祎，暇時(shí)過(guò)談，楊儀慨然道：“曩時(shí)丞相初亡，我若舉軍就魏，何至落寞如此？”
費(fèi)祎假意勸慰，及辭退后，密將楊儀言入告，后主遂廢楊儀為庶人，徙置漢嘉郡。楊儀至徙所，心愈不平，還要上書誹謗，結(jié)果是一道詔旨，收系郡獄，楊儀慚憤自殺。不至夷族，還算幸事。
事后，后主下詔，正式擢蔣琬為大將軍，同時(shí)分管錄尚書事（秘書局），尚書令由費(fèi)祎當(dāng)任。蔣琬舉止不茍，喜怒不形，費(fèi)祎應(yīng)事敏速，識(shí)悟過(guò)人，兩人同心輔政，力守諸葛亮成規(guī)，故蜀安如故。
宗預(yù)出使孫吳后，孫權(quán)就派是儀回訪蜀漢，是儀是蔣琬的姨兄，重申二國(guó)同盟。
魏與吳亦斂兵守境，也有好幾年不動(dòng)刀兵，此仍百姓之福。
這所謂：諸葛隕落五丈原，蜀漢弱勢(shì)更突出。急派使者出孫吳，重申同盟安邊陲。
評(píng)：孫帝稱帝后，自以為與蜀漢共伐曹魏，便可擊垮曹魏，瓜分魏地，因此主動(dòng)向魏耀兵，不料均以失敗告終。諸葛亮再次北伐，而死于五丈原，自此，三國(guó)中的蜀漢更弱，北伐幾乎無(wú)望。
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