關(guān)羽聞聽此言，哈哈大笑說(shuō)道:“孫權(quán)無(wú)德之君，派一無(wú)名之輩掌理陸口，乃自取滅亡也！”遂即，喚使者入帳。
使者入大帳，伏地告關(guān)羽:“新拜都督陸遜命我備賀禮，前來(lái)面見關(guān)將軍，一是來(lái)為關(guān)將軍作賀，祝賀關(guān)將軍攻城順利，二來(lái)希望關(guān)將軍不計(jì)前嫌，兩家合好，共滅曹操。望關(guān)將軍笑納，伏訖留之。”
士兵遞書信于關(guān)羽，關(guān)羽拆開書信，書信用詞甚是卑謙，盛贊關(guān)羽功德。
關(guān)羽覽畢書信，仰面大笑，甚是開心，令左右將校納了禮物，發(fā)付使者歸回。
使者回見陸遜，說(shuō)道:“關(guān)羽得書后，大喜，無(wú)復(fù)有憂荊州之心。”
陸遜大笑，遣細(xì)作打聽荊州城中動(dòng)靜，士兵報(bào)陸遜，關(guān)羽已撤走了荊州大部分年輕力壯士兵，留下老弱病殘士兵三千守城。
陸遜已知仔細(xì)，星夜寫書去秣陵，信中只有數(shù)言:“關(guān)羽已撤荊州之兵，可以攻城。”
孫權(quán)知之，急請(qǐng)呂蒙來(lái)議攻城之計(jì)。
孫權(quán)謂呂蒙說(shuō)道:“今關(guān)羽已撤荊州人馬，可出奇兵襲取荊州，孤欲令汝與孫皎同引大軍同往，何如？”
呂蒙說(shuō)道:“主公若認(rèn)為呂蒙可用則獨(dú)用蒙，若認(rèn)為孫皎可用則只用孫皎，豈不知昔日周瑜、程普為左右都督，事情雖決于周瑜，程普自以為是先主舊臣而居周瑜之下，雙方互不相睦，后因見周瑜之才，方始信服！如今呂蒙之才不及周瑜，孫皎之親勝于程普，恐未必能相濟(jì)也！”
孫權(quán)頓時(shí)大悟，拜呂蒙為大都督，總理東吳八十一州諸郡人馬，命孫皎為押糧官，護(hù)送軍糧。
呂蒙拜謝，引兵三萬(wàn)，快船八十八只，選水性好者扮作商人，皆身穿白衣，船上搖船槳，將三萬(wàn)精兵隱于船中。
這些戰(zhàn)船，只為了戰(zhàn)爭(zhēng)使用，在船腹開有暗道，上覆船板，可容三萬(wàn)精兵。
兵器刀具皆置于船艙，以油布覆蓋。
布置已備，又調(diào)韓當(dāng)，蔣欽，周泰，潘嶂，徐銳，曹文正，朱然諸將，相繼引兵前行。
其余人馬全部用作接應(yīng)，聽命于孫權(quán)，以備不時(shí)之需。
一面?zhèn)鲌?bào)于陸遜，發(fā)兵救應(yīng)，一面呂蒙自引白衣人往去荊州。
呂蒙引兵之部，皆扮作商人，內(nèi)伏甲兵、刀具，以販鹽為名靠近荊州，荊州人馬毫不戒備。
到得荊州江邊靠岸，城池之上，迅速有守江兵大聲叫喊:“下方何方？速速離開，這兒不允許停船?！?br/>
呂蒙在船中，令人報(bào)曰:“我乃販賣私鹽的客商，這江上風(fēng)大，避避風(fēng)，天黑就走?！彪S后將艙中鹽巴贈(zèng)送守江士兵，附贈(zèng)錢財(cái)錦帛之物。
守江士兵大喜，任其停留至二更，呂蒙出船觀之，見守江兵士皆已熟睡，未回頭，用手一招，船艙中暗通口被打開，諸多將士攜帶刀具走出，配以登墻飛爪，攀上城池。
將守江士兵殺死，暗號(hào)一出，隱藏于蘆葦蕩中八十只大船迅速下來(lái)東吳強(qiáng)兵，將沿江緊要之處烽火臺(tái)，盡數(shù)搗毀，活捉荊州諸多人馬，不曾放走一個(gè)人。
入城士兵打開荊州城門，東吳人馬火速進(jìn)入城中，長(zhǎng)驅(qū)直入，無(wú)人察覺，將至荊州，呂蒙將沿江拿獲士兵，以好言撫慰之，論功行賞，使其賺開城門，舉火為號(hào)，眾軍引令，一起沖出。
比及半夜，士兵叫門，城上士兵認(rèn)得是自己人馬，打開城門，放入城中，呂蒙涌入，襲取了荊州。
東吳人馬入城，呂蒙頒布嚴(yán)令，如有妄殺官員，妄取民間百姓者，按律行軍法。
呂蒙來(lái)到了關(guān)羽在荊州的住處，已是來(lái)得遲了，一名小將軍見關(guān)平之妻貌美，關(guān)平又臥床不起，遂提刀斬殺關(guān)平，砍下其頭。
呂蒙知關(guān)平被殺，已是木已成舟。
那小將提關(guān)平首級(jí)獻(xiàn)呂蒙，呂蒙將關(guān)平首級(jí)獻(xiàn)孫權(quán)，孫權(quán)大喜，獎(jiǎng)賞七軍！
呂蒙威名于三軍大震。
一日大雨滂沱，呂蒙上馬巡查四處城門。
忽見一人取民間斗笠遮住盔甲，呂蒙令人拿獲，詢問(wèn)之下，知此人與呂蒙同鄉(xiāng)，呂蒙說(shuō)道:“你雖然是我同鄉(xiāng)，但我號(hào)令已出，軍令如山，按律依斬！”
此人泣告呂蒙，說(shuō)道:“我取此物，非為私用，只因大雨滂沱，連綿不絕，望將軍念在同鄉(xiāng)，手下留情?！?br/>
呂蒙說(shuō)道:“我亦知你非私用，此物畢竟是民間之物?！彼爝匙笥覍⑿n其首以示眾，呂蒙憐憫，令厚葬之。
自此，三軍肅紀(jì)，無(wú)人敢犯。
又一日，孫權(quán)引眾官至荊州，呂蒙親自接入城池，孫權(quán)慰問(wèn)三軍畢，任潘嶂為事，令其理荊州。
荊州重歸東吳，可喜可賀，撫慰平民，犒勞三軍，飲至半夜。
飲酒已畢，孫權(quán)問(wèn)呂蒙:“荊州失而復(fù)得，固然可喜可賀，但公安、南郡尚在劉備之手，如何取得？”
忽一人入，說(shuō)道:“我雖不才，不勞吳候一兵一卒，張弓搭箭，愿憑三寸不爛之舌說(shuō)服傅士仁投降，獻(xiàn)出城池，以成全功！”
孫權(quán)視之，乃虞翻，虞仲翔也！
呂蒙疑問(wèn)說(shuō)道:“不知公當(dāng)以何說(shuō)詞令傅士仁投降？”
虞仲翔說(shuō)道:“我與傅士仁是同鄉(xiāng)，今番以利害說(shuō)之，何愁此人不降東吳？”
孫權(quán)喜道:“既然你有此信心，我理當(dāng)成全，若不成，孤自引兵親征，滅傅士仁，取公安！”
虞仲翔引五百人往公安來(lái)，意在說(shuō)服傅士仁。
公安城池，傅士仁聽說(shuō)荊州落于東吳，城池已陷，令閉城，堅(jiān)守不戰(zhàn)。
虞仲翔至，見城門關(guān)閉不出，乃寫書令兵士射入城池，書信被士兵獲得，獻(xiàn)于傅士仁，傅士仁打開觀之，乃虞仲翔招降書。
得知荊州已失，劉備大勢(shì)已去，如同驚弓之鳥，窮途末路，再也不會(huì)東山再起，又思及關(guān)羽臨行前鞭怠自己，心中恨意加劇。
若關(guān)羽回來(lái)，知荊州已失，他將死無(wú)全尸，遂心中定計(jì)，不服降服。
即令大開城門，投降東吳，邀虞仲翔入城，二個(gè)人相見畢，傅士仁設(shè)宴待來(lái)人。
飲酒之后，乃與虞仲翔攜帶印璽到荊州歸降東吳，孫權(quán)大喜，依令傅士仁守公安，發(fā)付其歸去。
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