段天涯和上官海棠回到護(hù)龍山莊養(yǎng)傷。這一日素心經(jīng)過(guò)后園，恰遇成是非在找玉佩，素心答應(yīng)幫忙尋找，卻未找到，于是兩人聊天，成是非問(wèn)素心可有找尋和古三通的兒子，素心說(shuō)已經(jīng)過(guò)了二十年，尋找談何容易。于是成是非建議陪素心去三里鎮(zhèn)找程歡，素心應(yīng)允。
就這樣素心與成是非、云蘿來(lái)到三里鎮(zhèn)，成是非十二年前就在此鎮(zhèn)長(zhǎng)大，但無(wú)人認(rèn)識(shí)成是非，還把他當(dāng)成是來(lái)路不明的人，將他和云蘿帶到衙門(mén)。素心獨(dú)自來(lái)到街上打探，一人告訴素心，三里鎮(zhèn)變化很大，十二年前一場(chǎng)大火，造成全鎮(zhèn)，死的死，走的走，有位蘭姑宅心仁厚，在此開(kāi)辦孤兒院，而蘭姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去見(jiàn)蘭姑，原來(lái)蘭姑正是程歡。
二人相認(rèn)擁抱大哭，蘭姑說(shuō)當(dāng)年素心離開(kāi)后，她沒(méi)有銀兩，但竟在古三通埋劍的地格中找到一箱金塊，便帶著小孩走到三里鎮(zhèn)上，開(kāi)了一間染布坊，蘭姑為怕有仇家追上門(mén)，所以便改了名字，不再叫程歡。素心焦急追問(wèn)自己孩子的下落。蘭姑說(shuō)他長(zhǎng)大了，并告訴他，自己是他的娘親，為他取了個(gè)名字：成是非。
素心一聽(tīng)成是非三字，幾乎暈倒，蘭姑雖然看不見(jiàn)，但從素心的聲音，知道素心一定見(jiàn)過(guò)成是非，素心要求蘭姑見(jiàn)到非兒時(shí)，不能說(shuō)出自己是他的生母，更不能告訴他，古三通是他的爹。蘭姑答應(yīng)了，并說(shuō)出與成是非當(dāng)年離散原因，原來(lái)當(dāng)年一場(chǎng)大火，令她雙眼熏盲，非兒也流落在外。
素心告訴蘭姑，成是非未死，現(xiàn)在貴為郡馬，蘭姑聽(tīng)聞?lì)H為激動(dòng)，只是素心覺(jué)得事機(jī)未到，目前還不能和成是非相認(rèn)。素心回京后，朱無(wú)視無(wú)暇陪她，因此特意找位婢女如如服侍。另一方面，素心與成是非朝夕相對(duì)，卻不能相認(rèn)，十分痛苦，便索性認(rèn)為義子，稱(chēng)呼非兒，云蘿也改稱(chēng)素心為干婆婆。但在慶祝素心收義子的酒席上，成是非與云蘿竟起爭(zhēng)執(zhí)，云蘿向太后哭訴，太后提議司空國(guó)舅替云蘿夫妻說(shuō)項(xiàng)，果然，司空國(guó)舅略施小計(jì)，即令成是非與云蘿和好。
再說(shuō)江湖之事，由于歸海一刀入魔濫殺，江湖上舉行了屠刀大會(huì)，少林、峨嵋等武林正派中人也跟他們組成屠刀大聯(lián)盟。此時(shí)，曹正淳、少林方丈了凡大師、峨嵋掌門(mén)夜雨師太等駕到，了凡表示佛門(mén)戒殺生，既然捉到殺了空大師兇手，該由國(guó)法處理，請(qǐng)曹督主決定好了，曹正淳認(rèn)為應(yīng)該先嚴(yán)加審問(wèn)，看看護(hù)龍山莊有沒(méi)有主使他犯案的幕后人，眾人覺(jué)得有理。
此時(shí)，上官海棠和成是非趕到，洛菊生躍出，向二人施出少林大力金剛指，成是非的肩頭中正，凹了一個(gè)洞，成是非與曹正淳起了爭(zhēng)執(zhí)，正纏斗之際，朱無(wú)視與了結(jié)來(lái)到，了結(jié)轉(zhuǎn)述了空大師遺言，囑咐他必要為一刀解魔，故與神侯同來(lái)，要領(lǐng)一刀回去化解身上的孽障。
了結(jié)德高望重，朱無(wú)視氣勢(shì)迫人，眾人只好讓他們帶走一刀，曹正淳不忿，問(wèn)如果一刀再度出手為惡，用魔刀殺人，責(zé)任誰(shuí)負(fù)？了結(jié)表示愿意承擔(dān)。就這樣了結(jié)帶走一刀來(lái)到少林，取出少林佛祖除魔丸給一刀服食，然后要再教他念安心經(jīng)，暫時(shí)控制阿鼻道三刀魔毒，但接下來(lái)一刀還需念七七四十九日安心經(jīng)，每次心魔發(fā)作，再服佛祖除魔丸。
而素心坐立不安，等成是非回來(lái)，此時(shí)，朱無(wú)視偕成是非進(jìn)來(lái)，成是非以自己中了少林叛徒的大力金剛指，左肩受傷向素心撒嬌，素心緊張。
朱厚煊無(wú)語(yǔ)至極地看著自己這個(gè)同母異父的哥哥，多大的人了。同時(shí)表示了結(jié)大師已用少林療骨散為他療傷，應(yīng)不會(huì)有事。另一方面，了結(jié)向一刀講述雄霸天下的來(lái)歷，說(shuō)一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才會(huì)不能控制自己，大開(kāi)殺戒。
再說(shuō)曹正淳咽不下氣，于是啟奏朱厚照說(shuō)魔頭犯案危害治安，兇手已查明就是歸海一刀，昨日本已擒獲，可是卻被朱無(wú)視強(qiáng)行放走，批評(píng)朱無(wú)視徇私。朱無(wú)視則以一刀再違法紀(jì)，愿受株連，被囚天牢為代價(jià)得到朱厚照應(yīng)許由他全力偵緝歸海一刀。
而在少林寺內(nèi)，眾僧恐懼歸海一刀犯病，請(qǐng)求了結(jié)帶歸海一刀離開(kāi)，了結(jié)應(yīng)允，帶著歸海一刀離開(kāi)了少林，來(lái)到后山達(dá)摩洞，繼續(xù)為歸海一刀除魔。歸海一刀希望趁心魔暫時(shí)被控制，到水月庵見(jiàn)一見(jiàn)娘親。娘親路華濃鼓勵(lì)有加，歸海一刀安心回到達(dá)摩洞口，卻見(jiàn)了結(jié)正與蒙面人大戰(zhàn)，但一刀內(nèi)力已失，不能助戰(zhàn)，了結(jié)為保護(hù)一刀，反讓蒙面人以雄霸天下重傷，還好朱厚煊顧念了結(jié)是位得道高僧及時(shí)趕到，救下了了結(jié)，但戰(zhàn)亂中歸海一刀跌進(jìn)一個(gè)洞中。
段天涯與上官海棠受神侯命來(lái)到達(dá)摩洞，找到歸海一刀，歸海一刀希望待除魔后再回去向神侯交代，上官海棠覺(jué)得歸海一刀所言甚是，愿陪歸海一刀除魔并與他回到水月庵。但歸海一刀突然心魔發(fā)作，在佛祖除魔丸已經(jīng)服完的情況下，一刀難捺心魔，揮刀差點(diǎn)殺了上官海棠，幸上官一刀及時(shí)斬掉自己的右臂，制止自己再發(fā)狂殺人，海棠一則心痛，一則欣喜一刀魔道已除。
但不久孫公公來(lái)報(bào)，指皇上和太后宣召神侯馬上進(jìn)宮，原來(lái)司空國(guó)舅昨夜也被京城狂魔所殺，太后大慟，囑咐絕不能讓真兇逍遙法外！曹正淳乘機(jī)向太后上奏讒言，說(shuō)出元兇乃歸海一刀。
太后大怒，朱厚照即傳朱無(wú)視并召大學(xué)士傅鐵城查案，傅鐵城回報(bào)刑部說(shuō)可以肯定，國(guó)舅爺死于雄霸天下之下。而由于朱無(wú)視曾在朱厚照和眾大臣面前承諾，若歸海一刀再亂殺人，愿受株連之罪！上官海棠聞之，告知朱無(wú)視歸海一刀在國(guó)舅爺遇害前一天，為除心魔，已自斷右臂，故不可能是歸海一刀殺死國(guó)舅，然朱無(wú)視有著自己的謀劃，加之顧慮第三顆天香豆蔻仍在曹正淳手里，所以，朱無(wú)視自愿囚于天牢。
素心得知朱無(wú)視自愿入天牢，十分憂(yōu)心，但朱無(wú)視要她放心，不日水落石出，即會(huì)回來(lái)。
海棠再扮小德子，混入宮中，為朱無(wú)視向朱厚照求情。但朱厚照因朱無(wú)視是在眾大臣面前許下承諾的，無(wú)法幫他。另一方面，朱無(wú)視急密召萬(wàn)三千將護(hù)龍山莊內(nèi)的機(jī)密檔案代為保全，然后起程面圣并愿囚禁天牢。